Form 13614-C (SP) 13614-C (SP) Hoja de Admisi�n/Entrevista y Verificaci�n de Calidad

Formulario 13614-C(SP)
(Rev. 9-2009)

Department of the Treasury – Internal Revenue Service

Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad

OMB # 1545-1964

Sección A. El contribuyente completará la Página 1 y la Página 2
Gracias por permitirnos preparar su declaración de impuestos. Es muy importante que provea la información solicitada en este
formulario para ayudar a nuestro voluntario certificado a prepararle su declaración. Si tiene alguna pregunta, por favor hágala.

Necesitará lo siguiente:

•
•

Información de impuestos, tal como los Formularios W-2, 1099 y 1098.
La tarjeta de seguro social o carta de emisión del número de identificación personal del contribuyente (ITIN) suya y de todas
las personas que serán incluidas en su declaración de impuestos.
Prueba de identidad (tal como licencia de conducir u otro tipo de identificación con foto).

•
Parte I. Su Información Personal
1. Su primer nombre

Inicial Apellido

2. Primer nombre del cónyuge

Inicial Apellido

3. Dirección postal

¿Es ciudadano de EE.UU.?
Sí
No
¿Es su cónyuge ciudadano
de EE.UU.?
Sí
No

Núm. de apartamento Ciudad

4. Correo electrónico (e-mail)

Estado Código postal (ZIP)

Teléfono

7.
8.
9. Fecha de nacimiento de 10. Ocupación de su cónyuge 11.
su cónyuge
12.

¿Es legalmente ciego?
Total y permanentemente incapacitado
¿Es su cónyuge legalmente ciego?
Total y permanentemente incapacitado

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

13. ¿Pueden sus padres u otra persona reclamarlo a usted o a su cónyuge en la declaración de impuestos de ellos?

Sí

No

Sí

No

5. Su fecha de nacimiento

6. Su ocupación

Parte II. Información sobre la Familia y los Dependientes
1. A partir del 31 de diciembre de 2009, su estado civil era:
Soltero
Casado: ¿Vivió con su cónyuge en cualquier momento durante los últimos seis meses de 2009?
Divorciado o separado legalmente: Fecha de la sentencia final o el acuerdo de manutención
por separado:
Viudo: Fecha de fallecimiento del cónyuge:

2. A continuación, indique los nombres de todas las personas que vivieron dentro y fuera de su hogar y a quienes usted
mantuvo durante el año.
Nombre (primer, apellido)
No ingrese su nombre ni el de
su cónyuge a continuación.

Fecha de
nacimiento
(dd/mm/aa)

Relación con usted
(ejemplo: hijo,
madre, hermana)

(a)

(b)

(c)

Cantidad de
Ciudadano o
meses que
residente de
vivió en su EE.UU., Canadá
hogar
o México
(sí/no)
(d)

(e)

Casado a Estudiante Recibió
partir de
a tiempo
más de
31/12/09 completo $3,650 de
(sí/no)
(sí/no)
ingreso
(sí/no)
(f)

(g)

(h)

Si necesita espacio adicional, use la página 4 y marque aquí
Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites
La Ley de Reducción de Trámites (Paperwork Reduction Act) exige que el IRS muestre un número de control de la Office of Management and Budget (Oficina de Administración y Presupuesto u OMB,
por sus siglas en inglés) en toda la información que solicita del público. El número de control de la OMB para este estudio es el 1545-1964. Además, si tiene algún comentario relacionado con los
estimados de tiempo para este estudio o alguna sugerencia sobre cómo simplificar este proceso, por favor, escriba a la siguiente dirección: Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating
Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224

Por favor, continúe en la página 2
Número de catálogo 52285Z

Página 1

Formulario 13614-C(SP) (Rev. 9-2009)

Sección A. A ser completado por el contribuyente (continuación)

Parte III. Acontecimientos importantes de la vida (Marque Sí o No a todas las siguientes preguntas)
1. Si se le debe un reembolso, ¿desea un depósito directo?
2. Si usted adeuda un saldo, ¿desea un débito directo?
Durante el año 2009, usted (o su cónyuge si presenta una declaración conjunta):
Sí
Sí

No
No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

3.
4.
5.
6.

Sí
Sí

No
No

7.
8.

Sí
Sí
Sí
Sí

No 9.
No 10.
No 11.
No 12.

¿Compró un vehículo nuevo? De ser así, fecha de compra:
¿Compró una casa? De ser así, fecha de cierre de compra:
¿Estuvo sujeto a una ejecución hipotecaria o el banco le canceló alguna porción de su préstamo hipotecario?
¿Recibió algún pago de recuperación económica de la Administración del Seguro Social, de la Junta de
Jubilación para Empleados Ferroviarios o del Departamento de Asuntos de los Veteranos?
De ser así, ¿cuánto?
$250
$500
¿Está usted o su cónyuge jubilado del gobierno?
¿Compró e instaló artículos para el hogar que ahorran energía (tal como ventanas, unidad de calefacción,
aislamiento, etc.)?
¿Vivió en un área que se vio afectada por un desastre natural? De ser así, ¿dónde fue?
¿Pagó gastos de matrícula en un colegio universitario para usted, su cónyuge o sus dependientes?
¿Tuvo algún préstamo estudiantil?
¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos para
el año 2009? De ser así, indique la cantidad:

Parte IV. Ingresos – En el año 2009, usted (o su cónyuge) recibió: (Marque Sí o No a todas las siguientes

preguntas)
Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No

1.
2.
3.
4.

Salarios o sueldos
Ingresos de propinas
Becas
Intereses/dividendos de: cuentas de cheque (corrientes) o de ahorros, bonos, certificados de depósito,
corretaje, etc.
Sí
No
5. Reembolso de impuestos estatales: De ser así, ¿detalló sus deducciones el año pasado?
6. Ingresos del trabajo por cuenta propia (tal como ingresos de trabajos por contrato, pequeño negocio,
pasatiempo, etc.)
7. Ingresos de pensión alimenticia (para el cónyuge divorciado)
8. Ganancias (o pérdidas) de la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles (incluyendo su hogar)
9. Ingresos por incapacidad
10. Pensiones, anualidades y/o distribuciones de un plan IRA
11. Compensación por desempleo
12. Beneficios del seguro social o jubilación ferroviaria
13. Ingreso del alquiler de bienes inmuebles
14. Otros ingresos: (juegos de azar, lotería, premios, recompensas, juraduría, etc.) Especifique:

Parte V. Gastos – En el año 2009, usted (o su cónyuge) pagó: (Marque Sí o No a todas las siguientes preguntas)
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No

1. Pensión alimenticia (para el cónyuge divorciado): De ser así, ¿tiene el número de seguro social del beneficiario?
Sí
No
2. Aportaciones a planes IRA, 401(k) u otra clase de cuenta para la jubilación, entre ellas, cuentas para la
jubilación auspiciadas por el empleador
3. Gastos de educación (tal como una computadora, libros, etc.)
4. Si es maestro, suministros para el salón de clases
5. Gastos médicos
6. Intereses hipotecarios
7. Impuestos sobre bienes inmuebles por su hogar
8. Donaciones caritativas
9. Gastos del cuidado de hijos/dependientes que les permitieron a usted y su cónyuge trabajar o buscar trabajo

¡PARE AQUÍ!
Gracias por llenar este formulario.
Entregue este formulario al preparador certificado voluntario para que le prepare su declaración.
Número de catálogo 52285Z

Página 2

Formulario 13614-C(SP) (Rev. 9-2009)

Sección B. Para que el Preparador Certificado Voluntario
Complete y Recuerde
Recuerde: ¡USTED es el vínculo entre la información del contribuyente y una
declaración de impuestos correcta! Verifique la información del contribuyente en las
páginas 1 y 2. Consulte la Publicación 4012, en inglés, y la Publicación 17(SP), así
como otras herramientas. Haga apuntes en este formulario, según corresponda,
especialmente si la información del contribuyente falta o está incorrecta.

Tiene que ser completado por el Preparador Certificado Voluntario
Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

1. ¿Puede cualquier otra persona reclamar como dependiente
en su declaración a cualquiera de las personas nombradas
en la pregunta 2 de la parte II? De ser así, ¿quiénes?:

2. ¿Estaba alguna de las personas nombradas en la pregunta
2 de la parte II total y permanentemente incapacitada? De
ser así, ¿quiénes?:

3. ¿Proporcionó alguna de las personas nombradas en la
pregunta 2 de la parte II más de la mitad de su propio
sustento? De ser así, ¿quiénes?:

Sección C. A Ser Completada por
un Examinador de Verificación de
Calidad Certificado
Marque cada casilla después de revisar la
declaración de impuestos y verificar que
refleje la aplicación correcta de las leyes
tributarias a la información proporcionada
por el contribuyente.
1. Las secciones A y B de este
formulario están completas.
2. Se verificó la identidad del
contribuyente, su dirección y
número de teléfono.
3. Los nombres, SSN o ITIN y las
fechas de nacimiento del
contribuyente, su cónyuge y los
dependientes concuerdan con la
documentación de apoyo.
4. El estado civil para efectos
de la declaración se
determinó correctamente.

4. ¿Proporcionó el contribuyente más de la mitad del sustento
para cada una de las personas nombradas en la pregunta 2
de la parte II? De no ser así, ¿quiénes?:

5. Las exenciones personales y
por dependientes se ingresaron
correctamente en la declaración.

5. ¿Proporcionó el contribuyente más de la mitad de los costos
de mantenimiento de un hogar para algunas de las personas
nombradas en la pregunta 2 de la parte II? De ser así,
¿quiénes?:

6. Todos los ingresos que se
indican en los documentos de
origen y en la parte IV de la
sección A se incluyeron en la
declaración de impuestos.
7. Todo ajuste al ingreso se
informó correctamente.

Sí

No

6. ¿Se le denegó al contribuyente el Crédito por Ingreso del
Trabajo (EIC, por sus siglas en inglés) en algún año
anterior? De ser así, ¿en qué año tributario?

Sí

No

7. ¿Acaso el contribuyente reúne los requisitos para el crédito
por compra de la primera vivienda?

Recordatorios
Use la Publicación 4012, en inglés, y la Publicación 17(SP) para tomar decisiones
basadas en las leyes tributarias.
• Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC) con hijos - el hijo calificado no puede ser
mayor que el contribuyente.
• Hijo calificado/pariente calificado - Las reglas han cambiado.
• Existen reglas especiales para hijos de padres divorciados, separados o que
nunca se han casado.
Nuevos beneficios y créditos tributarios según lo estipulado en la ARRA
del 2009
• Impuestos sobre la venta de vehículos
• Pago de recuperación económica
• Crédito por compra de la primera vivienda
• Ahorros de energía
• Gastos de educación
• Aumento del EITC y crédito tributario por hijos
• Beneficios por desempleo

8. Las deducciones estándar,
adicionales o detalladas están
correctas.
9. Todos los créditos se
informaron correctamente.
10. Las retenciones que se indican
en los Formularios W-2, 1099 y
los pagos de impuestos
estimados se informaron
correctamente.
11. Si se eligió depósito o débito
directo, los números de cuenta
corriente/de ahorros y tránsito
bancario concuerdan con la
documentación de apoyo.
12. La declaración indica el número
de identificación del local correcto
(SIDN, por sus siglas en inglés).

Crédito tributario “hacer que el trabajo pague” (Making Work Pay Tax Credit)
• ¿Necesita el contribuyente ajustar su retención en el Formulario W-4(SP)
o el Formulario W-4P?
Número de catálogo 52285Z

Página 3

Formulario 13614-C(SP) (Rev. 9-2009)

Información adicional del contribuyente:

Apuntes adicionales del preparador de declaraciones:

Número de catálogo 52285Z

Página 4

Formulario 13614-C(SP) (Rev. 9-2009)