DEFENSE INDUSTRIAL BASE ASSESSMENT: Strategic Materials

Page 1 of 23

Next Page
OMB Control Number: 0694‐0119
Expiration Date: 24 November 2014
DEFENSE INDUSTRIAL BASE ASSESSMENT:
Strategic Materials

SCOPE OF ASSESSMENT
The U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS), Office of Technology Evaluation (OTE), in coordination with the Defense Logistics Agency (DLA) is conducting an 
industrial base survey and assessment of the supply chain associated with six critical and strategic materials required for key defense systems and platforms.  
The primary goal of this assessment is to assist the defense community in understanding the health and competitiveness of critical material suppliers, and identify specific issues and problems 
facing the industry.  Over the longer term, agencies will be better informed to develop targeted planning and acquisition strategies to ensure the availability of the materials supply chain to 
support critical defense missions and programs. 
RESPONSE TO THIS SURVEY IS REQUIRED BY LAW
A response to this survey is required by law (50 U.S.C. app. Sec. 2155).  Failure to respond can result in a maximum fine of $10,000, imprisonment of up to one year, or both.  Information 
furnished herewith is deemed confidential and will not be published or disclosed except in accordance with Section 705 of the Defense Production Act of 1950, as amended (50 U.S.C App. Sec. 
2155).  Section 705 prohibits the publication or disclosure of this information unless the President determines that its withholding is contrary to the national defense.  Information will not be 
shared with any non‐government entity, other than in aggregate form.  The information will be protected pursuant to the appropriate exemptions from disclosure under the Freedom of 
Information Act (FOIA), should it be the subject of a FOIA request.
Not withstanding any other provision of law, no person is required to respond to nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with a collection of information subject to the 
requirements of the Paperwork Reduction Act unless that collection of information displays a currently valid OMB Control Number.
BURDEN ESTIMATE AND REQUEST FOR COMMENT
Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 14 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering 
and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information.  Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of 
information to BIS Information Collection Officer, Room 6883, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. 20230, and to the Office of Management and 
Budget, Paperwork Reduction Project (OMB Control No. 0694‐0119), Washington, D.C. 20503.
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 2 of 23

Next Page

Previous Page
TABLE OF CONTENTS
I

General Instructions

II

Definitions

1

Organization Information

2

Products

3

Key Suppliers, Inputs, and Sourcing

4

Relationship with the U.S. Government

5

Manufacturing Operations

6

Sales

7

Customers

8

Financials

9

Employment

10

Research and Development

11

Capital Expenditures

12

Certification

Important Note:
The drop‐down menus in later sections are 
based on your responses in Section 2.  In order 
for them to work properly, you must complete 
Section 2.

BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 3 of 23

Next Page

Previous Page
Section I: GENERAL INSTRUCTIONS

Your organization is required to complete this survey using an Excel template, which can be downloaded from the U.S. Department of Commerce, 
Bureau of Industry and Security (BIS) website: www.bis.doc.gov/TBD.  At your request, survey support staff will e‐mail the Excel survey template directly 
A.
to your organization.  For your convenience, a PDF version of the survey is available on the BIS website to aid internal data collection.  DO NOT submit 
the PDF version of your organization’s response to BIS.
Respond to every question.  Surveys that are not fully completed will be returned for completion.  Use comment boxes to provide any information to 
supplement responses provided in the survey form.  Make sure to record a complete answer in the cell provided, even if the cell does not appear to 
expand to fit all the information. 
B.
DO NOT COPY AND PASTE RESPONSES WITHIN THIS SURVEY.  Survey inputs should be made manually, by typing in responses or by use of a drop‐down 
menu.  The use of copy and paste can corrupt the survey template.  If your survey response is corrupted as a result of copy and paste responses, a new 
survey will be sent to you for immediate completion.  
C. Do not disclose any classified information in this survey form. 
D. If information is not available from your organization's records in the form requested, you may furnish estimates.  
E.

In some questions on this survey, definitions of terms are included in comment boxes.  These are noted by the small red triangle in the upper‐right 
corner of a relevant box.  To see the definition, move your mouse over the box with the red triangle.
Questions related to this survey should be directed to BIS staff:

Matthew Sigmund, Trade and Industry Analyst, 202‐482‐0634, [email protected]
F. LaTiesha Cooper, Trade and Industry Analyst, 202‐482‐5415, [email protected]
Emily Ensley, Trade and Industry Analyst, 202‐482‐3256, [email protected]
Email is the preferred method of contact.
G.

Upon completion, review, and certification of this Excel survey, transmit the survey via e‐mail attachment to: TBD.  Be sure to retain a copy for your 
records.
For questions related to the overall scope of this Industrial Base assessment, contact: 

Brad Botwin, Director, Industrial Studies
H. Office of Technology Evaluation, Room 1093
U.S. Department of Commerce, BIS
1401 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20230
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 4 of 23
Next Page

Previous Page
Section II: Definitions
Term

Definition

Alloy

A metal made by combining two or more metallic elements to give, for example, greater strength or resistance to corrosion.

Applied Research

Systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized and specific 
need may be met.  This activity includes work leading to the production of useful materials, devices and systems or methods, 
including design, development, and improvement of prototypes and new processes.
Executive officer of the organization or business unit or other individual who has the authority to execute this survey on 
behalf of the organization.

Authorizing Official
Basic Research

Systematic, scientific study directed toward greater knowledge or understanding of the fundamental aspects of phenomena 
and of observable facts.

Capacity Utilization Rate

The percent of an organization's potential output that is actually being used in current production, given the current number 
of shifts in operation.

Commercial and Government Entity 
(CAGE) Code

Commercial and Government Entity (CAGE) Code identifies companies doing or wishing to do business with the U.S. Federal 
Government.  The code is used to support mechanized government systems and provides a standardized method of 
identifying a given facility at a specific location. Find CAGE codes at:
http://www.logisticsinformationservice.dla.mil/BINCS/begin_search.aspx

Component

Any raw material, substance, piece, part, software, firmware, labeling, or assembly which is intended to be included as part 
of the finished, packaged, and labeled device.
An entity to which an organization directly delivers the product or service that the facility produces. A customer may be
another company or another facility owned by the same parent organization.  The customer may be the end user for the 
item but often will be an intermediate link in the supply chain, adding additional value before transferring the item to yet 
another customer.
A nine‐digit numbering system that uniquely identifies an individual business. Find DUNS numbers at:
http://fedgov.dnb.com/webform

Customer
Data Universal Numbering System 
(DUNS)
Direct Support

Product/service is provided by your organization to the specified customer, not through a third party (for example, prime 
contractor or distributor).

Distributor

An entity that buys noncompeting products or product lines, warehouses them, and resells them to retailers or directly to 
the end users or customers.
Any product, or accessory to any product, that is suitable for use or capable of functioning, whether or not it is packaged or 
labeled.

Finished Product
Full Time Equivalent (FTE) Employees
Indirect Support

Employees who work for 40 hours in a normal work week.  Convert part‐time employees into "full‐time equivalents" by 
taking their work hours as a fraction of 40 hours.
Product/service is provided to the specified customer through a third party (for example, prime contractor or distributor).

Manufacturer

An organization that uses labor and capital to convert raw materials into finished or semifinished goods.  For the purpose of 
this survey, manufacturing includes integration and assembly.

Manufacturing Material

Any material or substance used in or used to facilitate the manufacturing process, a concomitant constituent, or a byproduct 
constituent produced during the manufacturing process, which is present in or on the finished device/product.

North American Industry Classification System (NAICS) codes identify the category of product(s) or service(s) provided by 
North American Industry Classification 
your organization.  Find NAICS codes at:
System (NAICS) Code
http://www.census.gov/epcd/www/naics.html
Precious Metals
Product/Process Development

Rare Earth Element 

Service 

Metals that have high economic value due to their rarity.  Most commonly gold, silver, platinum, and palladium.
Conceptualization and development of a product prior to the production of the product for customers.
A category that includes element numbers 57‐71 of the periodic table (lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, 
promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, and ytterbium) as well as 
yttrium (39) and scandium (21).
An intangible product (contrasted to a good, which is a tangible product).  Services typically cannot be stored or transported, 
are instantly perishable, and come into existence at the time they are bought and consumed.

Single Source

An organization that is designated as the only accepted source for the supply of parts, components, materials, or services, 
even though other sources with equivalent technical know‐how and production capability may exist.

Sole Source

A organization that is the only source for the supply of parts, components, materials, or services. No alternative U.S. or non‐
U.S. based suppliers exist other than the current supplier.

STEM

Supplier

United States
Unalloyed Metal

STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics.
An entity from which your organization obtains inputs.  A supplier may be another firm with which you have a contractual 
relationship, or it may be another facility owned by the same parent organization. The inputs may be goods or services.
The "United States" or "U.S." includes the 50 states, Puerto Rico, the District of Columbia, the island of Guam, the Trust 
Territories, and the U.S. Virgin Islands.
A metal in it's pure form, not combined with any other substance.
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 5 of 23

Previous Page

Next Page
Section 1a: Organization Information

A From the dropdown, select the description that best identifies your organization:
Does this survey response capture your organization's entire operations or an individual business unit/division's operations?
B
Note: Survey data must be provided for all critical materials‐related activities within your organization.
Provide the following information for the level at which your organization is responding to this survey.
Company/Organization Name
Business Unit/Division Name (if applicable)
Street Address
City
C
State
Zip Code
Website
Phone Number
Primary DUNS Code for this Level (nine‐digit number with no 
dashes)
Provide the following information for your parent company, if applicable.
Company/Organization Name
Street Address
City
D.
State
Country
Postal Code/Zip Code
Primary DUNS Code for Parent Company (nine digit number 
with no dashes)
E

Is your organization publicly traded or privately held?
Point of Contact regarding this survey:

F

Name

Title

Phone Number

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

E‐mail Address

State

Page 6 of 23

Previous Page

Next Page

Section 1b: Organization Information
From the list below, identify any of the general market segments that your organization currently serves:
Aerospace
Automotive
Consumer goods
Construction/Building
Electronics
Optics/Sensors
Semiconductors
Other electronics (specify)
Engineering
A Food/Agriculture
Healthcare
Industrial
Chemical
Desalination
Energy/Power generation
Petrochemical
Other industrial (specify)
Marine (surface and underwater)
Research and Development
Telecommunication
Other (specify)
From the list below, identify any of the government/defense market segments that your organization currently 
serves:
Aircraft
C4ISR
Electronics
B Energy
Ground Vehicles 
Missiles
Research and Development
Ships (surface and underwater)
Space
Other (specify)
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 7 of 23

Previous Page

Next Page
Section 1c: Organization Information

From the list below, select all applicable business lines your organization currently performs.
Mining/Prospecting
Melting
Recycling
Casting
Forging (extrusion)
Molding
A
Machining (turning, boring, drilling, milling, electrochemical, electron 
beam, ultrasonic, etc.)
Stamping (punching, blanking, flanging, etc.)
Fabrication (cutting, bending, assembling, etc.)
Finishing (coating, plating, heat treating, etc.)
Research and development
Testing/Evaluation/Validation
Other business line(s) (specify)
Is your organization considered a small business as defined by the Small Business 
Administration (SBA)?  
For information on SBA's small business size standards, see: 
http://www.sba.gov/category/navigation‐structure/contracting/contracting‐officials/eligibility‐size‐
B standards
If yes, please specify the type(s) below.

Please provide the following identification codes (see definitions), as applicable, to your organization.  
*Find your organization's Commercial and Government Entity (CAGE) Codes at:
http://www.logisticsinformationservice.dla.mil/BINCS/begin_search.aspx
**Find your organization's North American Industry Classification System (NAICS) codes at:
C http://www.census.gov/epcd/www/naics.html
Commercial and Government 
 NAICS (6‐digit) Code(s)**
Entity (CAGE) Code(s)*

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 8 of 23

Next Page

Previous Page
Section 1d: Organization Information
Please provide the following information for each of your organizations' facilities with critical materials‐related operations.
Name

City

State

Country

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Facility Primary Business Line
(select from dropdown)

Page 9 of 23

Previous Page

Next Page
Section 2a: Critical Materials‐Related Products

Complete the table below to describe ALL your organization's critical materials‐related capabilities.  Capabilities include items sold to external customers in addition to semi‐finished items requiring further processing within your organization.  For example, if your organization produces titanium sponge that it further processes into titanium ingot and/or bar, each product 
must be included. 
For each unique critical materials‐related product your organization produces, provide a PRODUCT NAME, indicate the TYPE of product, and whether it is an ALLOY or UNALLOYED.  Next specify the GRADE/COMPOSITION and provide a brief ADDITIONAL DESCRIPTION with any additional information/unique properties of the product.  If you indicated OTHER in the 
GRADE/COMPOSITION section, specify the makeup of the titanium product here.  Complete the END USE portion by selecting the PRIMARY END USE for the product and providing an END USE DESCRIPTION.  
In the PRODUCTION portion, provide your organization's AVERAGE MONTHLY OUTPUT of each product and the MAXIMUM MONTHLY OUTPUT your organization would be capable of producing with three eight‐hour shifts operating seven days per week with your current facilities and equipment.  Next, indicate if the product is sold OUTSIDE your organization or ultilized 
for further processing only and specify the PERCENTAGE SOLD TO EXTERNAL CUSTOMERS.
Last, specify if your organization is a SOLE SOURCE of each product. 
NOTES: You must use one row for each unique combination of product TYPE and COMPOSITION.   If OTHER is selected, provide a decription in the applicable write‐in section.
Product Name

Type

(write‐in)

(select from dropdown)

Product Composition
Alloy/Unalloyed

Production

End Use

Grade/Composition*

Additional/Other Description

Primary End Use

End Use Description 

(select from dropdown)

(write‐in)

(select from dropdown)

(write‐in)

Average Monthly Output
(pounds)

Maximum Monthly Output
(pounds)

Is the product sold outside your 
organization?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

* Compostion notes:
Approximate Description

Composition/Grade
CP
10‐2‐3
6‐4
6‐2‐4‐2

Composition/Grade

Commercially Pure

6‐2‐4‐6

Approximate Description
6% Aluminum, 2% Tin, 4% Zirconium, 6% Molybdenum

10% Vanadium, 2% Iron, 3% Aluminum

6‐6‐2

6% Vanadium, 6% Aluminum, 2% Tin

6% Aluminum, 4% Vanadium

3‐2.5

3% Aluminum, 2.5% Vanadium

6% Aluminum, 2% Tin, 4% Zirconium, 2% Molybdenum

3‐2.5

3% Aluminum, 2.5% Vanadium

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Percentage sold to 
external customers

Sole Source
(select from dropdown)

Page 10 of 23

Previous Page

Next Page
Section 2b: Additional Products

Complete the table below to describe your organization's  additional capabilities.
For each TYPE of material your organization manufactures, indicate the  PRIMARY MATERIAL of the product and provide a brief  PRODUCT DESCRIPTION that includes additional materials in the product.  Next, 
indicate the PRIMARY END USE of the product, provide an additional  END USE DESCRIPTION, and indicate whether your organization is a SOLE SOURCE of the product.
NOTES: One row MUST be completed for each unique TYPE  and PRIMARY MATERIAL combination.  If OTHER is selected, provide a decription in the applicable write‐in section.
Type

Primary Material

Product Description

Primary End Use

End Use Description

Sole Source

(select from dropdown)

(select from dropdown)

(write‐in) 

(select from dropdown)

(write‐in)

(select from dropdown)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 11 of 23

Previous Page

Next Page
Section 3a: Suppliers for Critical Materials‐Related Product Lines

In the table below, identify the EXTERNAL suppliers for your organization's critical materials‐related product line(s).  Suppliers are considered EXTERNAL if they are not directly part of the organization completing this survey.  For each of the products your organization identified in the PRODUCTS section (2a), indicate the suppliers providing key TYPES of inputs.  Input TYPES include: Raw 
Material, Semi‐Finished Material, Finished Material, Rare Earth Element, Precious Metal, Other Metal, Chemical, and Other Material.  
For each, provide the SUPPLIER NAME, the TYPE of input received from the supplier, and an additional DESCRIPTION of the product provided (for example: aluminum bar).  Next, select the STATE and COUNTRY where the supplier is located and indicate whether they are a SINGLE or SOLE SOURCE for your organization.  In the remaining PRODUCT USE columns, select the critical materials‐
related product line(s) where the supplied item is utilized (up to five).  
NOTE: A supplier may be another business unit/division/facility within your same organization.
Input Information

Product Use

Supplier Information

(select from dropdown)

Supplier Name
Type

Description 

(select from dropdown)

(write‐in)

Supplier State

Supplier Country

Single/Sole Source
(select from dropdown)

Critical Material Product 1

Critical Material Product 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Critical Material Product 3

Additional Product 1

Additional Product 2

Page 12 of 23

Previous Page

Next Page
Section 3b: Inputs and Sourcing

A

Does your organization utilize any of the critical materials listed in part A (below) for critical materials‐related operations, your additional operations, or both?
For each critical material , indicate if it is utilized within critical materials‐related operations and/or OTHER operations, whether your organization MAINTAINS inventory of each, and if so, provide the QUANTITY with the 
associated UNIT OF MEASURE.
In the SUPPLIER DETAIL section, select the TYPE of supplier providing the product (options include: Distributor; Mine, Original Manufacturer, Recycler) and the supplier's LOCATION.  In the ORIGINAL SOURCE column, 
indicate the country where the material originally came from (if known).
Operation Utilization
Critical Material

Critical 
Material

Other

Supplier Detail

Inventory
Maintain

Quantity

Quantity Unit of 
Measure

(select from dropdown)

Quantity in KG

Aluminum
Ceramics (specify)
Composites (specify)
Cobalt
Copper
Gallium
Gold
Iron
Lead
Lanthanides (specify)
Lithium
Magnesium
B Molybdenum
Nickel

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Niobium
Palatium
Palladium
Platinum
Silicon
Silver
Steel ‐ Alloys  (specify)
Steel ‐ Carbon (specify)
Steel ‐ Stainless (specify)
Steel ‐ Tool (specify)
Tantalum
Tin
Titanium
Tungsten
Vanadium
Zinc
Zirconium
Other (specify)
Other (specify)
Other (specify)
Are you concerned about the availability of the inputs mentioned in part B (above) for your organization's operations?
C If yes, which inputs? (select from dropdown)
Provide a brief description of your concern(s):
Have you experienced supply chain disruptions regarding the inputs mentioned in part B (above) that have impacted your organization's 
operations?
D If yes, which inputs? (select from dropdown)
Provide a brief description of your concern(s):
What steps has your organization taken to minimize the impact 
E
of disruptions in availability of these key inputs?
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Type

Location
(Country)

Original Source
(if known)

Page 13 of 23

Previous Page

Next Page

Section 4a: U.S. Government and DOD Participation
Rank 1‐5
On a scale of 1‐5 (1 = not dependent; 5 = highly 
(select from dropdown)
Critical 
Non Critical 
dependent), how dependent are your organization's 
Materials‐
Materials‐
operations on:
A
Related
Related
U.S. Government defense demand?

Provide a brief explanation
(write‐in)

U.S. Government non‐defense demand?
Commercial demand?
If your organization supports Department of Defense (DOD) programs, is that support integrated or separate from commercial 
operations?   (Select from dropdown at right)
B

Provide a brief explanation of your response. 
Can your organization simultaneously support DOD and commercial requirements? 
From the list below, select the potential impacts that a sudden decrease in direct and/or indirect U.S. Government  demand would have on your 
organization:

C

Decreased capital expenditures

Movement of operations overseas

Decreased research & development expenditures

Pursuit of new product/service lines

Disproportionate reduction in sales revenue

Pursue non‐U.S. customers

Elimination of all participation in U.S. Government 
contracts

Pursuit of other U.S. customers

Increased product/service costs (ie. an increase in per 
unit cost)

Reduced participation in U.S. Government 
contracts

Loss of organization viability or solvency

Reduction or elimination of particular product 
lines

Loss of personnel with key skills
Other 

(specify)

Sale of key production equipment
Other

(specify)

Since 2010, has your organization received a rated order (DO or DX) from a U.S. Government agency and/or affiliated 
D contractor?  A rated order means a prime contract, a subcontract, or a purchase order in support of an approved program 
issued in accordance with the provisions of the Defense Priorities and Allocation System (DPAS) regulations (15 CFR part 700).  
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 14 of 23

Previous Page

Next Page
Section 4b: U.S. Government and DOD Participation

To the best of your knowledge, identify any U.S. Government agencies your organization directly and/or indirectly supports from the list below.  
Type of Support 

Agency

A

Type of Support

Agency

(select from dropdown)

(select from dropdown)

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Director, Defense Research and Engineering (DDR&E)

Defense Threat Reduction Agency (DTRA)

Federal Aviation Administration (FAA)

Department of Energy (including the National Nuclear 
Security Administration)

Missile Defense Agency (MDA)

U.S. Air Force

U.S. Army

U.S. Marine Corps

U.S. Navy

Other DOD

(specify)

Other

(specify)

Other DOD

(specify)

Other

(specify)

Other DOD

(specify)

Other

(specify)

Note: DOD is Department of Defense
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 15 of 23

Previous Page

Next Page
Section 4c: U.S. Government and DOD Participation

A

Does your organization have knowledge of specific U.S. Government programs and/or agencies (including defense and non‐defense) your products ultimately support?

If your organization has knowledge of specific programs and/or agencies supported, complete part B below.  If your organization responded "No" to part A, move to section 5 of the survey document. 

Complete one line for each DOD program/system and product combination for which your organization has visibility, using the following instructions:
Provide DOD Office/Branch where the program/system is located, an additional description of the Program/System's Name, select the Product(s) Provided, indicate the Type of Support your organization provided, and provide any Additional Detail.
Spell out all acronyms and provide as much detail as possible.
DOD Office/Branch

Program/System Name

Critical Material Product Provided

Additional Product Provided

Type of Support 

Additional Detail

(write‐in)

(write‐in)

(select from dropdown)

(select from dropdown)

(select from dropdown)

(write‐in)

1
B

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 16 of 23

Previous Page

Next Page
Section 5: Manufacturing Operations

From the drop‐down below, identify the top three business lines/functions that present challenges when utilizing outside/third‐party sources to support your 
operations.  Explain each selection.  
A

Business Line/Function

Explanation of Challenge

(select from dropdown)

(write‐in)

Identify the top five issues that have impacted your operations since 2010.  Explain each.  Issues may include those related to competition, government policies, 
material availibity and quality, and supplier reliability.
Type of Issue
(select from dropdown)

B

Explanation of Issue
(write‐in)

Since 2010, identify three key actions your organization has taken to  improve competitiveness?  Select general improvement categories from the dropdown 
menu and provide an explanation for each.  General areas include: business restructuring; capital investment; customer service/quality control improvements; 
innovation, R&D, and design improvements; marketing improvements; staff adjustments.
Improvement Action
(select from dropdown)

C

Explanation of Action
(write‐in)

From the list below, identify the key factors/developments your organization anticipates will impact the U.S.  critical materials industry over the next five years.  
For some, indicate "Yes/No", for others indicate "Increase/Decrease."  Provide a brief explanation of each.  
General Issues

Impact

Explanation
(write‐in)

Domestic competition
International competition
Input/production costs
New production methods
New products
Military Aircraft
F‐35 Joint Strike Fighter
Other fixed wing military aircraft (specify model)
Other fixed wing military aircraft (specify model)
Rotary wing military aircraft (specify model)
Rotary wing military aircraft (specify model)
Commercial Aircraft
D
Boeing 787
Other Boeing aircraft (specify model)
Airbus a350
Other Airbus aircraft (specify model)
Other aircraft 
(specify manufacturer/model)
Other aircraft 
(specify manufacturer/model)
Aircraft Engines by Manufacturer (specify model)
CFM International*
Engine Alliance**
General Electric Aviation
Pratt & Whitney
Other
(specify)
Other 
(specify)
*CFM International is a joint venture between General Electric Aviation and Snecma.  Models include CFM56 and LEAP.
**Engine Alliance is a joint venture between General Electric Aviation and Pratt and Whitney.  Models include the GP7000 series.
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 17 of 23

Previous Page

Next Page
Section 6:  Sales
Provide your organization's 2010‐2013 U.S. and non‐U.S. sales information and projected 2014‐2018 sales trend information.  Calendar year data is preferred.  Estimates are 
acceptable.  In part A, provide your organization's total sales and a breakout of those sales in lines 1 and 2 (should sum to 100%).  In part B, provide your organization's total critical 
materials‐related sales and a breakout of those sales in lines 1 and 2 (should sum to 100%).
For lines a and b of part B, indicate the percentage of your total critical materials‐related sales (part B) that go to U.S. government customers. 
Note:  Ensure your Source of Sales Data is consistent with your response in section 1a.  In other words, if you have declared this to be a Business Unit/Division response, this section 
should contain Business Unit/Division‐level data.
Source of Sales Data:
Reporting Schedule:
Record in $ Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input $12
"U.S." means U.S. domestic sales; "Non‐U.S." 
2013*
2010
2011
2012
2014‐2018
means export sales from U.S. locations
U.S.
Non‐U.S.
U.S.
Non‐U.S.
U.S.
Non‐U.S.
U.S.
Non‐U.S.
U.S.
Non‐U.S.
A Total Sales, all Customers (in $1,000's)
Total Commercial Sales
(as a % of part A)
Total Government Sales
2
(as a % of part A)
Lines 1 & 2 must sum to 100%
Total Critical Materials‐Related Sales 
B
(in $1,000's)
1

1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Critical Materials‐Related Commercial 
Sales (as a % of line B)

Critical Materials‐Related Government 
Sales (as a % of line B)
Lines 1 & 2 must sum to 100%
Critical Materials‐Related U.S. 
a Government Defense Sales (as a % of 
line B)
Critical Materials‐Related U.S. 
b Government, Non‐Defense Sales (as a % 
of line B)
* Furnish full year estimates for 2013.
2

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 18 of 23

Previous Page

Next Page
Section 7: Customers

For your critical materials‐related business lines, identify at least 10 of your leading customers by sales.  Provide the Direct Customer Name, indicate the Type of Customer, the Critical Materials Product(s) Provided, their location (City, State, Country), and your organization's estimated average annual sales generated from that customer.
Direct Customer Name

Type of Customer

Critical Materials Product Provided 1

Critical Materials Product Provided 2

Critical Materials Product Provided 3

(select from dropdown)

(select from dropdown)

(select from dropdown)

(select from dropdown)

1
2
3
4
5
A 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

City

State

Country

2010‐2013 Average Annual Sales
(select from dropdown)

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 19 of 23

Previous Page

Next Page
Section 8: Financials
Report line items from your organization's financial statement for years 2010‐2013.  From the drop‐down indicate 
whether the reported income statement and balance sheet line items are Business Unit/Division or Corporate/Whole 
Organization financials. 
Note:  Ensure your Source of Financial Line Items is consistent with your response in section 1a.  This means if you 
have declared this to be a Business Unit/Division‐level response, this section should contain Business Unit/Division‐level 
data.
Source of Financial Line Items:
Reporting Schedule:
Income Statement (Select Line Items)
A
B
C
D
E

Record in $ Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2010
2011
2012
2013*

Net Sales (and other revenue)
Cost of Goods Sold
Total Operating Income (Loss)
Earnings Before Interest and Taxes
Net Income
Balance Sheet (Select Line Items)

Record in $ Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2010
2011
2012
2013*

A Cash
B Total Assets
C Total Liabilities
D Retained Earnings
E Total Owner's Equity
* Furnish full year estimates for 2013.
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 20 of 23

Previous Page

Next Page
Section 9: Employment

Record the total number of full‐time equivalent (FTE) employees in your U.S.‐based operations for the 2010‐2013 period.  Then, estimate the 
percentage of these employees that perform the professional occupations indicated in parts b‐j.
Do not double count personnel who may perform cross‐operational roles.  Estimates are encouraged. 
Note: Ensure your Source of Workforce Data is consistent with your response in section 1a.  In other words, if you have declared this to be a 
Business Unit/Division‐level response, this section should contain Business Unit/Division‐level data.
* Furnish full year estimates for 2013.

A

Source of Workforce Data:
Reporting Schedule:
Professional Occupations
a Total Full Time Equivalent (FTE) Employees
b Administrative, Management, & Legal Staff [as a % of a]
c Engineers, Scientists, and R&D Staff [as a % of a]
d Facility & Maintenance Staff [as a % of a]
e Information Technology Professionals [as a % of a]
f Marketing & Sales [as a % of a]
g Production Line Workers [as a % of a]
Testing Operators, Quality Control, & Support Technicians [as a % 
h
of a]
(specify)
i Other
(specify)
j Other
Lines b through j must total 100%

2010

2011

2012

2013*

0%

0%

0%

0%

B Estimate the percentage of your total FTEs that currently work on critical materials‐related business lines:
C How many 8 hour shifts does your facility currently operate?
Does your organization have difficulty hiring and/or retaining any of your workforce?  If so, please provide 
D a brief explanation of the type of worker and the cause of the difficulty.

Identify any unique critical materials‐related skills and/or competencies that are essential to your organization.  Identify the general type of 
skill and/or competency from the drop‐down menu then describe it in the right hand box.
Type of Skill or Competency
E

Explanation

1
2
3
4
5
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 21 of 23

Previous Page

Next Page
Section 10: Research and Development

Estimate your company's total research and development (R&D) dollar  expenditures for the years 2010 to 2013.  In addition, estimate the percentage of 
total R&D expenditures related to  critical materials business lines and  defense business lines.  Calendar year data is preferred.
Note: Ensure your Source of R&D Reporting is consistent with your response in section 1a.  In other words, if you have declared this to be a Business 
Unit/Division‐level response, this section should contain Business Unit/Division‐level data.
* Furnish full year estimates for 2013.
Source of R&D Reporting:
R&D Reporting Schedule:
R&D Expenditures

Record in $ Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2010

2011

2012

2013*

0%

0%

0%

0%

a Total R&D Expenditures

A

B

b Basic Research [as a % of a]
c Applied Research [as a % of a]
d Product/Process Development [as a % of a]
Lines b through d must total 100%
Percent of Total R&D Expenditures [line a] relating to  critical 
e
materials‐related business lines
Percent of Total R&D Expenditures [line a] relating to  defense 
f
business lines

Estimate the degree of compatibility of your Defense‐related  R&D with Non‐Defense/Commercial R&D.
What is the primary source of your organization's R&D funds?

C

D

Since 2010, has your organization received any R&D funds from government sources (local, state, federal)?
If your organization has received R&D funding from government sources since 2010, estimate the percentage of your total R&D 
expenditures.
Please provide a brief description of the objective of your 
organization's R&D activities.
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 22 of 23

Previous Page

Next Page
Section 11: Capital Expenditures

Record your organization's capital expenditures corresponding to the select categories below.
Note: Ensure your Source of Capital Expenditure Data is consistent with your response in section 1a.  In other words, if you have 
declared this to be a Business Unit/Division‐level response, this section should contain Business Unit/Division‐level data.
Source of Capital Expenditure Data:
Capital Expenditure Reporting Schedule:
Capital Expenditure Category

Record in $ Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2010
2011
2012
2013*

a Total Capital Expenditures
b Machinery, Equipment, and Vehicles [as a % of a]

A

c IT, Computers, Software [as a % of a]
Land, Buildings, and Leasehold Improvements [as a 
d
% of a]
e Other
(specify)
f Other
(specify)
Lines b through f must total 100%
g

0%

0%

0%

0%

Percent of Total Capital Expenditures [line a] 
supporting critical materials‐related business lines

From 2010‐2013, have your organization's capital expenditures been adversely impacted by 
reductions in U.S. Government defense spending, or do you anticipate them to be in the 
B future?  Explain your response below.

Identify any unique or critical equipment, infrastructure, and/or facilities owned and/or operated by your organization for critical 
materials‐related applications.  Provide a brief description of each.
Type of Equipment, Infrastructure, or Facility
C

Description

1
2
3
4
5

* Furnish full year estimates for 2013.
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey

Page 23 of 23

Previous Page

Table of Contents
Section 12: Certification

The undersigned certifies that the information herein supplied in response to this questionnaire is complete and correct to the best of his/her knowledge.  It is a 
criminal offense to willfully make a false statement or representation to any department or agency of the United States Government as to any matter within its 
jurisdiction (18 U.S.C.A. 1001 (1984 & SUPP. 1197)).
Organization Name:
Organization's Internet Address:
Name of Authorizing Official:
Title of Authorizing Official:
E‐mail Address:
Phone Number and Extension:
Date Certified:
In the box below, provide any additional comments or any other information you wish to include regarding this survey assessment

How many hours did it take to complete this survey?
Would you like to be mailed a copy of this report?
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

Strategic-Materials-OMB-0694-0119-PRA-Package-Survey