Electrical Steel and Transformer related products

Page 1 of 19

Next Page
OMB Control Number: 0694-0120
Expiration Date: September 30, 2020

Section 232  Investigation into Imports of Electrical Steel and Transformer‐Related Products

SCOPE OF ASSESSMENT
The U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS), Office of Technology Evaluation (OTE), is conducting a survey of the U.S. grain‐oriented electrical steel (GOES) industry 
and related transformer parts sector. Specifically, this survey is intended for companies that import, distribute, or produce laminations for stacked cores for incorporation into transformers, 
stacked and wound cores for incorporation into transformers, electrical transformers, and transformer regulators markets. The survey results will be used to support an ongoing investigation on 
the effect of imports of GOES and select downstream GOES products on the U.S. national security initiated under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended. 
The principal goal of this survey is to assist the U.S. Department of Commerce in determining whether electrical steel and transformer‐related products are being imported into the United 
States in such quantities or under such circumstances as to threaten to impair the national security. Information collected will include facilities and production data, capacity utilization, mergers 
and acquisitions, joint ventures, customers, sales and demand data, employment information, conditions of domestic and global competition, research and development, and other factors. The 
resulting data will provide the U.S. Department of Commerce detailed steel industry information that is otherwise not publicly available and needed to effectively conduct this Section 232 
investigation.

RESPONSE TO THIS SURVEY IS REQUIRED BY LAW
A response to this survey is required by law (50 U.S.C. Sec. 4555). Failure to respond can result in a maximum fine of $10,000, imprisonment of up to one year, or both. Information furnished 
herewith is deemed confidential and will not be published or disclosed except in accordance with Section 705 of the Defense Production Act of 1950, as amended (50 U.S.C. Sec. 4555). Section 
705 prohibits the publication or disclosure of this information unless the President determines that its withholding is contrary to the national defense. Information will not be shared with any 
non‐government entity, other than in aggregate form. The information will be protected pursuant to the appropriate exemptions from disclosure under the Freedom of Information Act (FOIA), 
should it be the subject of a FOIA request.
Notwithstanding any other provision of law, no person is required to respond to nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with a collection of information subject to the 
requirements of the Paperwork Reduction Act unless that collection of information displays a currently valid OMB Control Number.

BURDEN ESTIMATE AND REQUEST FOR COMMENT
Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 10 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering 
and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of 
information to BIS Information Collection Officer, Room 6883, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. 20230, and to the Office of Management and 
Budget, Paperwork Reduction Project (OMB Control No. 0694‐0120), Washington, D.C. 20503.
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 2 of 19

Previous Page
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Table of Contents
Cover Page
Table of Contents
General Instructions
Definitions
Organization Information
Facility Information
U.S. Production, Inputs, and Costs
Suppliers/Imports
Customers/Exports
Financials
Employment
National Defense Support
Critical Infrastructure Support
Competition and Trade
COVID‐19 Impacts
Certification
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Next Page

Page 3 of 19

Previous Page

Next Page
General Instructions

Your organization is required to complete this survey of the U.S. electrical steel and transformer‐related products industry, which can 
be downloaded from the BIS website: http://www.bis.doc.gov/XXX
If you are unable to download the survey document, at your request, BIS survey support staff will e‐mail the Excel survey template 
A. directly to you. 
For your convenience, a PDF version of the survey and required drop‐down content is available on the BIS website to aid internal data 
collection. DO NOT SUBMIT the PDF version of the survey as your response to BIS. Should this occur, your organization will be required 
to resubmit the survey in the requested Excel format.
Respond to every question. Surveys that are not fully completed will be returned for completion. Use the comment boxes to provide 
any information to supplement responses provided in the survey form. Make sure to record a complete answer in the space provided, 
even if the space does not appear to expand to fit all of the information. 
B.

DO NOT CUT AND PASTE RESPONSES WITHIN THIS SURVEY OR PASTE IN RESPONSES FROM OUTSIDE THE SURVEY. Survey inputs 
should be completed by typing in responses or by using a drop‐down menu. The use of cut and paste can corrupt the survey template. 
If your survey response is corrupted as a result of cut and paste response, your survey will be rejected and your organization must 
immediately resubmit the survey.

C. Do not disclose any USG classified information in this survey form.
D.

Upon completion of the survey, final review, and certification, transmit the survey document via e‐mail to: 
[email protected]
Questions related to the survey should be directed to BIS survey support staff at [email protected]

E. E‐mail is the preferred method of contact.
You may speak with a member of the BIS survey support staff by calling (202) 482‐4952.
For questions related to the overall scope of this Section 232 Investigation, contact [email protected] or: 
Matthew Borman, Deputy Assistant Secretary of Commerce, Export Administration
Acting Director, Office of Technology Evaluation, BIS, Room 1093
U.S. Department of Commerce
F.
1401 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20230
DO NOT submit completed surveys to Mr. Borman's postal or personal e‐mail address. All surveys must be submitted electronically to: 
[email protected]
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 4 of 19

Previous Page

Next Page
Definitions
Term

Definition

Applied Research

A systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized 
and specific need may be met. This activity includes work leading to the production of useful materials, devices, 
and systems or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes.

Authorizing Official

Basic Research

Capital Expenditures

An executive officer of the organization or business unit or another individual who has the authority to execute 
this survey on behalf of the organization.
A systematic, scientific study directed toward greater knowledge or understanding of the fundamental aspects of 
phenomena and of observable facts.
Investments made by an organization in buildings, equipment, property, and systems where the expense is 
depreciated. This does not include expenditures for consumable materials, other operating expenses, and 
salaries associated with normal business operations.

Cores (Stacked)

Layers of laminations of electrical steel that have been stacked together to form a transformer core, typically 
used in larger distribution and power transformers.  The stacked cores relevant to this investigation are classified 
under HTSUS 8594.90.9638

Cores (Wound)

A transformer core that is comprised of a continuous length of electrical steel wound around a mandrel multiple 
times, which is then heat treated to relieve internal stresses. Wound cores are often used in smaller distribution 
transformers that step down the voltage.  Wound cores relevant to this investigation are classified under HTSUS 
8504.90.9642.

Customer

Any organization (external or internal entity) for which your organization manufactures/processes any product 
comprised of, or containing, steel in any form. 

Defense‐related Activities

Any product or service that your organization produces that is ultimately used by the U.S. Government for 
defense purposes, whether by the armed services, the Department of Defense, or any other U.S. Government 
entity.

Development

The design, simulation, and testing of a prototype, including experimental software or hardware systems, to 
validate technological feasibility or concept of operation in order to reduce technological risk, or provide test 
systems prior to production approval.

Electrical Steel

Electrical steel, also called lamination steel, silicon electrical steel, or transformer steel is specialty steel tailored 
to produce certain magnetic properties, such as small hysteresis area and high permeability.

Exports

Shipments to destinations outside the United States.

Facility

A building or the minimum complex of buildings or parts of buildings that conduct steel production, in which an 
organization operates to serve a particular function, producing revenue, and incurring costs for the company. A 
facility may produce an item of tangible or intangible property or may perform a service. It may encompass a 
floor or group of floors within a building, a single building, or a group of buildings or structures. Often, a facility is 
a group of related locations at which organization employees work, together constituting a profit‐and‐loss center 
for the company, and it may be identified by a unique DUNS number. 

Full Time Equivalent (FTE) 
Employees
Global Headquarters

Employees who work for 40 hours in a normal work week. Convert part‐time employees into "full time 
equivalents" by taking their work hours as a fraction of 40 hours.
A location that serves as the organization’s hub of worldwide operations with all global branches or divisions 
reporting to it. 

Also called Cold Rolled Grain Oriented Steel (CRGO),a flat‐rolled alloy steel product which has is specially 
processed so that optimal properties are developed in the rolling direction; containing by weight at least 0.6 
percent but not more than 6 percent of silicon (typically 3.2%), not more than 0.08 percent of carbon, not more 
than 1.0 percent of aluminum, and no other element in an amount that would give the steel the characteristics of 
Grain‐Oriented Electrical Steel 
another alloy steel, in coils or in straight lengths.   GOES is typically available in thicknesses of 0.23 mm, 0.27mm, 
(GOES)
0.30mm, and 0.35mm (called M3, M4, M5 and M6, respectively).  The lower the thickness, the better the quality 
of material in terms of core losses (eddy current loss and hysteresis loss).  GOES that is relevant to this 
investigation is currently classifiable under subheadings 7225.11.0000, 7226.11.1000, 7226.11.9030, and 
7226.11.9060 of the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). 
For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 5 of 19

Definitions
Term

Definition

Harmonized Tariff Schedule 
(HTS)

A 10‐digit numbering system that classifies a good based on its name, use, and/or the material used in its 
construction. The number provides Customs and Border Protection (CBP) with a standardized method of tracking 
all merchandise imported into the United States and sets out the tariff rates and statistical categories.

Import Value

Values reported should be landed, duty‐paid values at the U.S. port of entry, including ocean freight and 
insurance costs, brokerage charges, and import duties (i.e., all charges except inland freight in the United States).

Inventory

Laminations

Non‐Oriented Electrical Steel 
(NOES)

Non‐U.S. Facility
Organization

Product/Process Development

Production

Research & Development

Sales

Supplier

The goods or materials an organization holds for its own use or for the ultimate goal of sale.
Flat rolled products, not in coils, made from electrical steel, that have been cut to a shape and undergone 
punching, coating, or other operations for their use as part of a transformer and are classified under HTSUS 
8504.90.9634
Also called Cold Rolled Non‐Grain Oriented Steel (CRNGO), is electrical steel typically with a silicon level of 2 – 
3.5% and have similar magnetic properties in all directions of the plane of the sheet.  NOES is principally used for 
motors, generators, alternator, ballasts and small transformers.  NOES is covered by HTSUS Codes 7225.19.0000 , 
7226.19.1000, and 7226.19.9000.
A facility that is physically located outside of the United States.
A company, firm, laboratory, or other entity that owns or controls one or more U.S. establishment or facility 
capable of designing and/or manufacturing steel products.
Conceptualization and development of steel product or steel production techniques prior to the production of 
the product for customers (i.e., utilities, governmental agencies etc.).
The process of transforming inputs (raw materials, semi‐finished goods, subassemblies, ideas, information, 
knowledge) into goods or services.
Basic and applied research in the engineering sciences, as well as design and development of prototype products 
and processes.  Efforts that an organization conducts towards innovating, introducing and/or improving products 
and processes.
All reported and unreported sales of steel, including sales to end‐users, producers, financial entities, 
intermediaries, traders, distributors, et al.
An entity from which your organization obtains inputs, which may be goods or services. A supplier may be 
another organization with which you have a contractual relationship, or it may be another facility owned by the 
same parent organization.

Transformer

An electrical apparatus that transfers electrical energy from one electrical circuit to another without any direct 
electrical connection by the electromagnetic induction of an alternating electrical current between two or more 
magnetically coupled coils or windings. Transformers are used to either increase (step‐up) or decrease (step‐
down) the voltage of an alternating electrical current within the circuitry of electrical equipment or systems.  The 
magnetic circuit where the voltage is transformed form the core of the transformer, and is often made from grain‐
oriented electrical steel.  Transformers are classified according to their power handling capacity and type of 
insulation in HTSUS categories 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33 and 8504.34.   For 
purposes of this investigation, dry transformers with a power handling capacity of less than or equal to 1KVA 
are excluded from the subject product scope.

Voltage Regulator

A device designed to automatically regulate distribution line voltages within a desired range.  These products are 
classified within  HTSUS 9032.89.4000. (Note: This HTSUS classification includes products other than voltage 
regulators not subject to this investigation)

United States

The "United States" or "U.S." includes the 50 states, Puerto Rico, the District of Columbia, Guam, the Trust 
Territories, and the U.S. Virgin Islands.
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 6 of 19

Previous Page

Next Page
1. Organization Information

Provide the following information for your organization
Organization Name
Street Address
City
State
A.
ZIP Code
Country of Global Headquarters
U.S. Point of Contact Name
U.S. Point of Contact Email
U.S. Point of Contact Phone
Is this organization owned, in whole or in part, by any private or government entity? Indicate Yes/No, then identify the entities below, if applicable. List entities 
with at least 5% ownership.
Global Headquarters 
Global Headquarters 
Global Headquarters Street Address
Entity Name
Global Headquarters City
Country
State/Province

Ownership %

B.

At the global headquarters level, identify the total number of facilities that your organization currently operates, including standby/idle facilities, inside and outside the U.S., that 
manufacture and/or distribute any of the subject products listed below. 
Subject Products
Non‐Oriented Electrical Steel (NOES)
Grain‐Oriented Electrical Steel (GOES)
Laminations (Stacked)
Cores (Stacked)
C. Cores (Wound)
Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid‐Dielectric Transformer 650‐10000KVA
Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry‐Type/Other Transformer  1‐16KVA
Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators
(Specify)
Other

Number of U.S. Facilities

Comments:

BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act
For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Number of Non‐U.S. Facilities

Page 7 of 19
Previous Page

Next Page
2. Facility Information

Identify the total number of facilities that your organization operates in the United States, including facilities on standby or idled, involved in the NOES, GOES, laminations (stacked), cores (stacked or wound),  transformers, or voltage regulators 
production activities.  Facilities performing multiple functions should be counted just once for the total number, but each function should be listed separately below.
List your organization’s facilities involved in NOES, GOES, laminations (stacked), cores (stacked or wound),  transformers, or voltage regulators production activities that are located in the United States, identifying each facility’s name, city, state, scope of activity, operating status, and any expected change in operations 
(e.g. expansion, worker layoffs, shutdown, etc.) from 2020‐2023. If a single facility provides multiple functions under "Scope of Activity," list the facility on separate lines, and indicate each scope of activity and other relevant information separately. Also list any facilities that have been shut down since 2015. 
Operating Status
Facility Name

City

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A. 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

B.

State

Scope of Activity

Product Capability

NOES
GOES
Laminations (Stacked)
Cores (Wound)
Cores (Stacked)
Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid ‐DielectricTransformer 650‐10000KVA
Liquid‐DielectricTransformer Over 10000KVA
Dry‐Type/Other Transformer 1‐16KVA
Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators

Manufacture
Distribute
Both

Operating Status

Start Date of 
Standby/Idle or 
Shutdown

Future Operating Status
Reason for Satndby/Idle or 
Shutdown

Operating
Idle/Standby
Shutdown

Survey responses will be
restricted to these options in
dropdown lists

If any of your U.S. facilities are scheduled to have a 
1 change in operating status in the 2020‐2023 period, 
explain the circumstances of this action.
If any of your U.S. facilities are scheduled to open or 
2 may open in the 2020‐2023 period, explain the 
circumstances of this action. 
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Expected Change 2020‐2023

Expansion
Upgrade
Starting Operations
Restarting Operations
Standby/Idle
Significant Modernization
Closure
None

Explain

Page 8 of 19
Previous Page

Next Page
3a. U.S. Production

Identify the quantity of each subject product produced annually at each of your organization's U.S. facilities for the 2016 to 2019 period, and record the annual capacity, utilization rate, and average marginal cost per unit at the facility. Identify which 
units are used for measurements.
NOES
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization
Units:

Facility Information

A.

2015

2016

2017

2018

2019

Facility Annual Capacity 
for Product

Capacity Utilization 
Rate Required to 
Remain Profitable

Average Marginal Cost 
per Unit 

2018

2019

Facility Annual Capacity 
for Product

Capacity Utilization 
Rate Required to 
Remain Profitable

Average Marginal Cost 
per Unit 

2018

2019

Facility Annual Capacity 
for Product

Capacity Utilization 
Rate Required to 
Remain Profitable

Average Marginal Cost 
per Unit 

Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
GOES
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization
Units:
Facility Information

B.

2015

2016

2017

Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
Laminations (Stacked)
Select 'Not Applicable' if the category of products below is 
not relevant to your organization.
Units:
Average percent frequency for which production 
incorporates GOES versus non‐GOES subsitutes
C.
Facility Information

2015

2016

2017

Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
Cores (Stacked)
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization

Other product categories to be
included in this section:

Units:
Average percent frequency for which production 
incorporates GOES versus non‐GOES subsitutes
D.
Facility Information

2015

2016

2017

2018

2019

Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name
Facility Name

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Cores (Wound)
Capacity Utilization 
Average Marginal Cost 
Rate Required to 
Liquid-Dielectric
Transformer
Under 650KVA
per Unit 
Remain Profitable
Liquid-Dieletcric Transformer 650-10000KVA
Liquid-Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry-Type/Other Transformer 1-16KVA
Dry-Type/Other Transformer 16-500KVA
Dry-Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators

Facility Annual Capacity 
for Product

Page 9 of 19

Next Page
3b. U.S. Production (Continued)
For U.S. operations, provide the U.S. sales and export sales data for the 2015 to 2019 period for your organization's subject products. Record $ in Thousands USD, e.g. $12,000.00 
= survey input of $12
NOES
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization

Prev

Units:

1

U.S. and Export Sales
U.S. Sales (Specified Unit)
U.S. Sales ($)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Specified Unit)
Export Sales ($)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
GOES
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization
Units:
U.S. and Export Sales
U.S. Sales (Specified Unit)
2
U.S. Sales ($)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Specified Unit)
Export Sales ($)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Laminations (Stacked)
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization
Units:
U.S. and Export Sales
U.S. Sales (Specified Unit)
3
U.S. Sales ($)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Specified Unit)
Export Sales ($)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Cores (Stacked)
Select 'Not Applicable' if the category of products is not 
relevant to your organization
Units:
U.S. and Export Sales
U.S. Sales (Specified Unit)
4
U.S. Sales ($)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Specified Unit)
Export Sales ($)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Other product categories to be included in
this section:
Cores (Wound)
Liquid-Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid-Dielectric Transformer 650-10000KVA
Liquid-Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry-Type/Other Transformer 1-16KVA
Dry-Type/Other Transformer 16-500KVA
For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120
- reference Transformer Over 500KVA
Dry-Type/Other
Voltage Regulators

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product

Page 10 of 19
Previous Page

Next Page
3c.  Production Inputs and Costs

Answer the following questions related to your organization's manufacturing inputs.

1

2

How has your organization's usage of GOES relative to 
subsitutes changed since 2015?

Use more GOES; Use more substitutes; No 
Change; NA

For the following transformer categories, indicate whether, on average, GOES is required or preferred, or if subsitutes are preferred, then explain. 
Transformer Type

A.

Explain

Explain

GOES Sourcing Decision

A. Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA

GOES Required

B. Liquid‐Dielectric Transformer 650KVA‐10000KVA

GOES Preferred

C. Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000

Substitute Preferred

D. Dry‐Type/Other Transformer Under 1‐16KVA
E. Dry‐Type/Other Transformer Over 16‐500KVA
F. Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
For each subject product listed below, record the percentage of total manufacturing cost associated with the listed inputs.

Subject Product
1
2
3
4
5
B.
6
7

Average Percentage Cost of Grain‐Oriented  Average Percentage Cost of GOES 
Substitute Per Unit
Electrical Steel per Unit

Laminations (Stacked)
Cores (Stacked)
Cores (Wound)
Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid‐Dielectric Transformer 650KVA‐10000KVA
Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000
Dry‐Type/Other Transformer 1‐16KVA

Average Percentage Cost of 
Laminations (Stacked)

Average Percentage Cost of 
Cores (Stacked)

Average Percentage Cost of Cores (Wound)

Survey responses will be
restricted to these options
in dropdown lists

8 Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
9 Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
10 Voltage Regulators
Answer the following questions related to your organization's operating costs.

C.

Average Total 2019 Labor Costs as a Percentage of Total Facilty 
Operating Cost:

Do labor costs make it difficult for 
your organization to remain 
competitive? Explain:

Average Total 2019 Cybersecurity Costs as a Percentage of 
Total Facility Operating costs:

Do cybersecurity costs make it 
difficult for your organization to 
remain competitive? Explain:

Have input costs for transformers (i.e. costs of GOES, 
laminations, cores, labor, etc.) increased since 2018?

Explain:

For each of the subject products listed below, identify and explain whether your organization has experienced sourcing issues related to shortage of supply since 2015.  For each subject product, indicate whether your organization bases input sourcing or supplier decisions 
on standard or technical quality differences between available suppliers.  Also indicate whether it is necessary or a preference that your organization base input sourcing or supplier decisions on standard or technical quality differences, or if another factor is the main 
factor in sourcing decisions. Indicate the top country from which your organization chooses to source the listed products, and explain your answers. 

Subject Product

1 GOES
2 Laminations (Stacked)
3
4
5
D. 6
7
8
9
10
11

Cores (Stacked)
Cores (Wound)
Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid‐Dielectric Transformer 650KVA‐10000KVA
Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000
Dry‐Type/Other Transformer Under 1‐16KVA
Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators

Has your organization experienced any 
shortages in supply of critical materials 
related to the manufacture of the subject 
products?

Explain

Is it necessary or a preference that your 
Indicate the top country from 
organization base input sourcing or 
supplier decisions on standard or 
which your organization sources 
this product
technical quality differences between 
suppliers?

Ongoing

Necessary

Past

Preference

Future Expected

Sometimes Necessary
Standard/Quality Not the Top Factor

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Explain 

Page 11 of 19

4. Suppliers/Imports
For each type of subject product purchased (purchases include both domestic and imports) by your organization from 2015‐2019, state the supplier, quantity purchased, and total value of those purchases. Indicate whether the supplier is related to your organization, and the country of origin of the subject product. The suppliers  listed should be 
your organization's top 10 suppliers  by average volume over the 2015‐2019 period.
NOES
Identify your organization's total number of suppliers for NOES. Where necessary, 
input 0. 
2015
Supplier Name

Supplier Country

Is the Supplier a 
Related Party?

Country of Fabrication

1
2
3
A
4
5
6
7
8
9
10

End‐Use
Laminations
Cores

Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid‐Dielectric Transformer 650‐10000KVA
Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry‐Type/Other Transformer 1‐16KVA
Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators
Other

Top Factor Influecing 
Purchase from Supplier

Volume

2016

Value ($USD)

Price
Quality
Delivery
Sole Source
Relationship
Technical Specification
Other

Volume

2017

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

2018
Volume

Value ($USD)

2019
Volume

Value ($USD)

Survey responses will be
restricted to these options in
dropdown lists

GOES
Identify your organization's total number of suppliers for GOES. Where necessary, 
input 0. 

Supplier

Supplier Headquarters

Is the Supplier a 
Related Party?

Country of Fabrication

End‐Use

Top Factor Influecing 
Purchase from Supplier

2015
Volume

Value ($USD)

2016
Volume

2017

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

2018
Volume

Value ($USD)

2019
Volume

Value ($USD)

1
2
3
B 4
5
6
7
8
9
10
Laminations (Stacked)
Identify your organization's total number of suppliers for Laminations (Stacked). 
Where necessary, input 0. 
2015
Supplier

Supplier Headquarters

Is the Supplier a 
Related Party?

Country of Fabrication

End‐Use

Top Factor Influecing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($USD)

2016
Volume

2017

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

2018
Volume

Value ($USD)

2019
Volume

Value ($USD)

1
2
3
C
4
5
6
7
8
9
10
Cores (Stacked)
Identify your organization's total number of suppliers for Cores (Stacked). Where 
necessary, input 0. 
Supplier

Supplier Headquarters

Is the Supplier a 
Related Party?

Country of Fabrication

End‐Use

Top Factor Influecing 
Purchase from Supplier

2016

2015
Volume

Value ($USD)

1
2
3
D 4
5
6
7
8
9
10

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Volume

2017

2018

OtherVolume
product
categories
to beVolume
Value ($USD)
Volume
Value ($USD)
included in this section:

Value ($USD)

2019
Value ($USD)

Cores (Wound)
Liquid-Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid-Dieletcric Transformer 650-10000KVA
Liquid-Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry-Type/Other Transformer 1-16KVA
Dry-Type/Other Transformer 16-500KVA
Dry-Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators

Page 12 of 19
5. Customers/Exports
For each type of subject product shipment (shipments include both domestic and exports)  by your organization from 2015‐2019, state the customer name,  quantity shipped and total value of those shipments.  Indicate whether the customer is related to your organization, and the country of origin of 
the subject product.  The customers  listed should be your organization's top 10 customers  by average volume over the 2015‐2019  period.
NOES
Identify your organization's total number of customers for NOES. Where necessary, input 0. 

2015
Customer Name

A

Country Destination

Is the customer a 
related party?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Primary End Use of Product

Volume

2016

Value ($USD)

Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid‐Dielectric Transformer 650‐10000KVA
Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry‐Type/Other Transformer 1‐16KVA
Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators
Other

Volume

2018

2017
Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

2019
Volume

Value ($USD)

Survey responses will be
restricted to these options in
dropdown lists
GOES

Identify your organization's total number of customers for GOES. Where necessary, input 0. 
2015
Customer Name

B

Country Destination

Is the customer a 
related party?

Primary End Use of Product

Volume

Value ($USD)

2016
Volume

2017
Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

Volume

2019

2018

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Laminations (Stacked)

Identify your organization's total number of customers for Laminations (Stacked). Where necessary, input 0. 

Customer Name

C

Country Destination

Is the customer a 
related party?

2015
Primary End Use of Product

Volume

Value ($USD)

2017

2016
Volume

2019

2018

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

Volume

Value ($USD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cores (Stacked)
Identify your organization's total number of  customers for Cores (Stacked). Where necessary, input 0. 

Customer Name

D

Country Destination

Is the customer a 
related party?

2015
Primary End Use of Product

Volume

Value ($USD)

2016
Volume

2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Other product
categories
to be
2019
2018
included
in this
section:
Volume
Value ($USD)
Volume
Value ($USD)

Value ($USD)

Cores (Wound)
Liquid-Dielectric Transformer Under 650KVA
Liquid-Dieletcric Transformer 650-10000KVA
Liquid-Dielectric Transformer Over 10000KVA
Dry-Type/Other Transformer 1-16KVA
Dry-Type/Other Transformer 16-500KVA
Dry-Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators

Page 13 of 19

Previous Page

Next Page
6. Financials

Provide the following financial line items for your location for the last five years below. 
Source of Income Statement Items:
Reporting Schedule:
Income Statement (Select Line Items)

Record $ in Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2015
2016
2017
2018
2019

Net Sales (and other revenue)
1 Defense‐Related Sales Percentage
2 Non‐U.S. Sales Percentage
Cost of Sales / Cost of Goods Sold
B.
C.
Depreciation and Amortization
Total Operating Income (Loss)
D.
Earnings Before Interest and Taxes
E.
Net Income
F.
Source of Balance Statement Items:
Reporting Schedule:
Balance Sheet (Select Line Items)
A. 

Record $ in Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2015
2016
2017
2018
2019

Cash
A.
Inventories
B.
Current Assets
C.
Total Assets
D.
Current Liabilities
E.
Total Liabilities
F.
Retained Earnings
G.
Total Owner's Equity
H.
Source of Other Items:
Reporting Schedule:
Other Select Items
2015
A.
B.

Record $ in Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2016
2017
2018
2019

Research & Development (R&D) Expenditure
1 Defense‐Related R&D Percentage
Capital Expenditure (CapEx)
1 Defense‐Related CapEx Percentage
Comment:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act
For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 14 of 19

Previous Page

Next Page
7. Employment

Record the total number of full time equivalent (FTE) employees and contractors for the 2015 to 2019 period for U.S. facilities that produce subject products. 
2015

2016

2017

2018

FTE Employees
A

FTE Contractors
Production/Engineering FTE Employees or 
Contractors

Identify the key workforce issues your organization has experienced or anticipates in the next five years.
Primary Occupation 
Affected

Issue

Employee Turnover
B Finding Experienced Workers

Both

Ongoing, Expected to 
Continue
Past Only (Resolved)

Other

Expected In Future

Finding Qualified Workers

None

No or Not Applicable

Attracting Workers to Location

Production/Engineering

Explain

Timeframe

Finding U.S. Citizens

Survey responses will be
restricted to these options in
dropdown lists

Significant Portion of Workforce Retiring
Other

(specify)

Has your organization's employment been 
C impacted as a result of the trade remedies imposed 
by the 2018 Section 232 Steel investigation?

Explain:

If you resumed operations at an idled or shutdown 
facility, do you reasonably anticipate being able to 
D
hire or rehire workers? What would the hiring 
timeline be?

Explain:

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

2019

Page 15 of 19

Previous Page

Next Page

8 National Defense Support
Did your organization directly or indirectly supply any subject products for U.S. defense systems or installations between 2015 and 2020 YTD? If no, proceed to next tab. If yes, complete 
A
sections B, C, and D below. 
From the list of U.S. Government agencies below, select those whose systems you supported between 2015 and 2020 YTD. 
U.S. Air Force

U.S. Coast Guard

Department of Energy

U.S. Army

U.S. Intelligence Community (such 
as CIA, NGA, NRO, NSA)

Other 

(Specify)

U.S. Marine Corps

Missile Defense Agency (MDA)

Other

(Specify)

U.S. Navy

Defense Logistics Agency

Other 

(Specify)

B

Indicate which subject products your organization directly or indirectly provides for U.S. defense systems, installations, or known U.S. defense end uses, and the percentage of your organization's 2019 sales that are attributable to national 
defense support. Specify the primary Department of Defense Acquisition Category (ACAT) Major Defense Acquisition Program (MDAP) support your organization provides for each relevant subject product, if known. 
Product

C

Defense Support?

1 NOES

Direct

2 GOES

Indirect

3 Laminations (Stacked)

Both

4 Cores (Stacked)

None

5 Cores (Wound)

Unknown

6 Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA

Percentage of 2019 Sales 
Attributable to Defense Sales

Primary DOD ACAT/MDAP Support

Survey responses will be
restricted to these options in
dropdown lists

7 Liquid‐Dielectric Transformer 650‐10000KVA
8 Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000KVA
9 Dry‐Type/Other Transformer 1‐16KVA
10 Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
11 Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
12 Voltage Regulators

Are any of your organization's subject‐related contracts 
rated under the Defense Priorities & Allocations System 
D
(DPAS)? Further information about DPAS can be found 
here: https://www.dcma.mil/DPAS/

If yes, specify the nature and 
product of the DPAS rating:

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Comments

Page 16 of 19

Previous Page

Next Page
9. Critical Infrastructure

From the list of Critical Infrastructure Sectors below, indicate whether your organization provides subject products that support that sector, then select the primary product for which your organization supports each sector. Identify your organization's 
primary customer associated with the sector and product support for each sector supported. In‐depth definitions of each sector may be found at: https://www.dhs.gov/cisa/critical‐infrastructure‐sectors

Critical Infrastructure Sector

Sector Support

Primary Product Support

Chemical Sector

Yes

NOES

Commercial Facilites Sector

No 

GOES

No Support

Laminations (Stacked)

Communications Sector
Critical Manufacturing Sector 

Cores (Wound)

Dams Sector

Cores (Stacked)

A Defense Industrial Base Sector

Liquid‐Dielectric Transformer Under 650KVA

Emergency Services Sector

Liquid‐Dielectric Transformer 650‐10000KVA

Energy Sector

Liquid‐Dielectric Transformer Over 10000KVA

Financial Services Sector
Food and Agriculture Sector
Government and Facilities Sector
Healthcare and Public Health Sector

Primary Customer Associated with 
Sector/Product Support

Dry‐Type/Other Transformer 1‐16KVA
Dry‐Type/Other Transformer 16‐500KVA
Dry‐Type/Other Transformer Over 500KVA
Voltage Regulators

Information Technology Sector
Nuclear Reactors, Materials, and Waste Sector
Transportation Systems Sector
Waste and Wastewater Systems Sector
Comments:

Survey responses will be
restricted to these options in
dropdown lists
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Explain

Page 17 of 19
Previous Page

Next Page
10. Competition and Trade

From 2009 to 2019, indicate whether import competition has affected your U.S. subject‐product related operations, sales, employment, planned expansions, etc. with respect to 
the production of any type of subject product. Indicate Yes/No and explain.
Item

Yes/No

Explain

1 Manufacturing Operations
A

2 Sales
3 Employment
4 Planned Expansions
5

Other:

Does your organization anticipate any negative effects on its business due to future imports of subject products into the United States from the listed countries below? Indicate 
Yes/No and explain below. 
Country

Yes/No

Explain

1 Mexico
2 Canada
B

3

Other:

4

Other:

5

Other:

6

Other:

7

Other:

8

Other:

9

Other:

10

Other:
Describe the top five most significant challenges to the competitive position of your organization in the U.S. subject product market.
1
2

1

3
4
5

C.

Describe the top five most significant challenges to the competitive position of your organization in the non‐U.S. subject product market.
1
2
2

3
4
5

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 18 of 19

Previous Page

Next Page
 11. COVID‐19 Impacts
Identify any impacts or actions resulting from the COVID‐19 pandemic at your location, ranking the top three most significant impacts and top three most important actions (1 being the most 
important issue; 2 being the next most important issue, etc.):
Rank
Short Term/ 
Rank
Impacts Experienced
Actions Taken
‐Yes/No‐
Top 3
Long Term
Top 3
Increased cost of materials
Reduce workforce
Inability to access work location
Increase online/remote work capabilities
Inability to fulfill contracts
Seek government assistance
Reduced sales
Delay or reject new contracts
Foreign supplier manufacturing delays
Begin to produce pandemic‐related products
A.
Domestic supplier manufacturing delays
Increase use of domestic suppliers
Increased demand
Reduce use of suppliers located in China
Transportation‐based disruptions
Reduce use of suppliers located outside the U.S. and China
Financing difficulties
Increase inventories
Labor shortages
Increase supplier redundancy 
Other
(specify here)
Other
Identify any USG actions that would have best mitigated COVID‐19 
impacts to this location:
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Page 19 of 19

Previous Page
12. Certification
The undersigned certifies that the information herein supplied in response to this questionnaire is complete and correct to the best of his/her 
knowledge.  It is a criminal offense to willfully make a false statement or representation to any department or agency of the United States Government 
as to any matter within its jurisdiction (18 U.S.C. 1001 (1984 & SUPP. 1197)).
Once your organization has completed this survey, save a copy and submit it via email to [email protected]. Be sure to retain your survey for 
your records and to facilitate any necessary edits or clarifications.
Organization Name
Organization's Internet Address
Name of Authorizing Official
Title of Authorizing Official
E‐mail Address
Phone Number and Extension
Date Certified
In the box below, provide any additional comments or any other information you wish to include regarding this survey assessment.

How many hours did it take to complete this survey?
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference