The Effect of Imports of Vanadium on U.S. National Security

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OMB Control Number: 0694‐0120
Expiration Date: December, 31 2020

Section 232  Investigation into Imports of Vanadium

SCOPE OF ASSESSMENT
The U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS), Office of Technology Evaluation (OTE), is conducting a survey of the U.S. vanadium industry. The survey results will be 
used to support an ongoing investigation on the effect of imports of vanadium products on the U.S. national security initiated under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as 
amended. 
The principal goal of this survey is to assist the U.S. Department of Commerce in determining whether vanadium imports are being imported into the United States in such quantities or under 
such circumstances as to threaten to impair the national security. Information collected will include facilities and production data, capacity utilization, customers, sales and demand data, 
employment information, conditions of domestic and global competition, research and development, and other factors. The resulting data will provide the U.S. Department of Commerce 
detailed vanadium industry information that is otherwise not publicly available and needed to effectively conduct this Section 232 investigation.

RESPONSE TO THIS SURVEY IS REQUIRED BY LAW
A response to this survey is required by law (50 U.S.C. Sec. 4555). Failure to respond can result in a maximum fine of $10,000, imprisonment of up to one year, or both. Information furnished 
herewith is deemed confidential and will not be published or disclosed except in accordance with Section 705 of the Defense Production Act of 1950, as amended (50 U.S.C. Sec. 4555). Section 
705 prohibits the publication or disclosure of this information unless the President determines that its withholding is contrary to the national defense. Information will not be shared with any 
non‐government entity, other than in aggregate form. The information will be protected pursuant to the appropriate exemptions from disclosure under the Freedom of Information Act (FOIA), 
should it be the subject of a FOIA request.
Notwithstanding any other provision of law, no person is required to respond to nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with a collection of information subject to the 
requirements of the Paperwork Reduction Act unless that collection of information displays a currently valid OMB Control Number.

BURDEN ESTIMATE AND REQUEST FOR COMMENT
Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 10 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering 
and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of 
information to BIS Information Collection Officer, Room 6883, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. 20230, and to the Office of Management and 
Budget, Paperwork Reduction Project (OMB Control No. 0694‐0120), Washington, D.C. 20503.
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Table of Contents

I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cover Page
Table of Contents
General Instructions
Definitions
Organization Information
Facility Information
U.S. Production, Inputs, and Costs
Suppliers/Imports
Customers/Exports
Financials
Employment
National Defense Support
Critical Infrastructure Support
Competition and Trade
Certification
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General Instructions

Your organization is required to complete this survey of the U.S. vanadium industry, which can be downloaded from the BIS website: 
http://www.bis.doc.gov/XXX
If you are unable to download the survey document, at your request, BIS survey support staff will e‐mail the Excel survey template 
A. directly to you. 
For your convenience, a PDF version of the survey and required drop‐down content is available on the BIS website to aid internal data 
collection. DO NOT SUBMIT the PDF version of the survey as your response to BIS. Should this occur, your organization will be required 
to resubmit the survey in the requested Excel format.
Respond to every question. Surveys that are not fully completed will be returned for completion. Use the comment boxes to provide 
any information to supplement responses provided in the survey form. Make sure to record a complete answer in the space provided, 
even if the space does not appear to expand to fit all of the information. 
B.

DO NOT CUT AND PASTE RESPONSES WITHIN THIS SURVEY OR PASTE IN RESPONSES FROM OUTSIDE THE SURVEY. Survey inputs 
should be completed by typing in responses or by using a drop‐down menu. The use of cut and paste can corrupt the survey template. 
If your survey response is corrupted as a result of cut and paste response, your survey will be rejected and your organization must 
immediately resubmit the survey.

C. Do not disclose any USG classified information in this survey form.
D. Upon completion of the survey, final review, and certification, transmit the survey document via e‐mail to: [email protected]
Questions related to the survey should be directed to BIS survey support staff at [email protected]
E. E‐mail is the preferred method of contact.
You may speak with a member of the BIS survey support staff by calling (202) 482‐5481.
For questions related to the overall scope of this Section 232 Investigation, contact [email protected] or: 
Jason D. Bolton
Program Manager, Industrial Studies
BIS/Export Administration/Office of Technology Evaluation
F.
1401 Constitution Avenue, NW, Room 1093
Washington, DC 20230
DO NOT submit completed surveys to Mr. Bolton's postal or personal e‐mail address. All surveys must be submitted electronically to: 
[email protected]
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Definitions

Term

Definition

Authorizing Official

An executive officer of the organization or business unit or another individual who has the authority to execute 
this survey on behalf of the organization.

Capital Expenditures

Investments made by an organization in buildings, equipment, property, and systems where the expense is 
depreciated. This does not include expenditures for consumable materials, other operating expenses, and 
salaries associated with normal business operations.

Tipping/Recycling Fees

Conversion

Vanadium Master Alloys

Fees collected for the recycling of waste products. 

The process of converting one form of vanadium, typically vanadium pentoxide, into another form of 
vanadium, typically ferrovanadium.
Master alloys produced from high purity vanadium pentoxide, including Aluminum‐Vanadium master alloys 
(containing 35% aluminum and 64.5% vanadium).

High Purity Vanadium Pentoxide Vanadium Pentoxide with vanadium content of 99% percent or more vanadium content.

Primary/By‐Product Production

The process of producing vanadium products from mining operations or in conjunction with mining operations 
for other minerals. 

Secondary Production

The process of transforming waste materials (spent catalyst, slag, ash, residues, etc.) into vanadium products, 
including vanadium pentoxide, ferrovanadium, vanadium metals, and metal alloys that contain vanadium. 

Co‐Production

The process of extracting vanadium from titaniferous magnetite ores during steel production. 

Distributor

An independent selling agent who has a contract to sell the products of a manufacturer.

Customer

Any organization (external or internal entity) for which your organization manufactures/processes any product 
comprised of, or containing, steel in any form. 

Customer

Any organization (external or internal entity) for which your organization manufactures/processes any product 
comprised of, or containing, steel in any form. 

Defense‐related Activities

Any product or service that your organization produces that is ultimately used by the U.S. Government for 
defense purposes, whether by the armed services, the Department of Defense, or any other U.S. Government 
entity.

Development

The design, simulation, and testing of a prototype, including experimental software or hardware systems, to 
validate technological feasibility or concept of operation in order to reduce technological risk, or provide test 
systems prior to production approval.

Exports

Shipments to destinations outside the United States.

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Definitions
Term

Definition

Facility

A building or the minimum complex of buildings or parts of buildings that conduct steel production, in which an 
organization operates to serve a particular function, producing revenue, and incurring costs for the company. A 
facility may produce an item of tangible or intangible property or may perform a service. It may encompass a 
floor or group of floors within a building, a single building, or a group of buildings or structures. Often, a facility 
is a group of related locations at which organization employees work, together constituting a profit‐and‐loss 
center for the company, and it may be identified by a unique DUNS number. 

Full Time Equivalent (FTE) 
Employees

Employees who work for 40 hours in a normal work week. Convert part‐time employees into "full time 
equivalents" by taking their work hours as a fraction of 40 hours.

Global Headquarters

A location that serves as the organization’s hub of worldwide operations with all global branches or divisions 
reporting to it. 

Harmonized Tariff Schedule 
(HTS)

A 10‐digit numbering system that classifies a good based on its name, use, and/or the material used in its 
construction. The number provides Customs and Border Protection (CBP) with a standardized method of 
tracking all merchandise imported into the United States and sets out the tariff rates and statistical categories.

Import Value

Inventory
Non‐U.S. Facility
Organization

Product/Process Development

Production

Research & Development

Sales

Supplier

United States

Values reported should be landed, duty‐paid values at the U.S. port of entry, including ocean freight and 
insurance costs, brokerage charges, and import duties (i.e., all charges except inland freight in the United 
States).
The goods or materials an organization holds for its own use or for the ultimate goal of sale.
A facility that is physically located outside of the United States.
A company, firm, laboratory, or other entity that owns or controls one or more U.S. establishment or facility 
capable of designing and/or manufacturing steel products.
Conceptualization and development of steel product or steel production techniques prior to the production of 
the product for customers (i.e., utilities, governmental agencies etc.).
The process of transforming inputs (raw materials, semi‐finished goods, subassemblies, ideas, information, 
knowledge) into goods or services.
Basic and applied research in the engineering sciences, as well as design and development of prototype 
products and processes.  Efforts that an organization conducts towards innovating, introducing and/or 
improving products and processes.
All reported and unreported sales of steel, including sales to end‐users, producers, financial entities, 
intermediaries, traders, distributors, et al.
An entity from which your organization obtains inputs, which may be goods or services. A supplier may be 
another organization with which you have a contractual relationship, or it may be another facility owned by 
the same parent organization.
The "United States" or "U.S." includes the 50 states, Puerto Rico, the District of Columbia, Guam, the Trust 
Territories, and the U.S. Virgin Islands.
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1. Organization Information

Provide the following information for your organization
Organization Name
Street Address
City
State
A.
ZIP Code
Country of Global Headquarters
U.S. Point of Contact Name
U.S. Point of Contact Email
U.S. Point of Contact Phone
Is this organization owned, in whole or in part, by any private or government entity? Indicate Yes/No, then identify the entities below, if applicable. List entities with at least 5%
ownership.
Global Headquarters 
Global Headquarters Street Address
Global Headquarters City
Entity Name
Global Headquarters Country
State/Province

Ownership %

B.

Identify the subject products that your organization currently uses/sources and sells/provides 
Subject Products

Uses/Sources

Sells/Provides

HTSUS Code Used for 
Import/Export

Import Only
Vanadium Ores and Concentrates
Export Only
Vanadates
Source Domestically Only
Sell Domestically Only
Vanadium Carbides
Import and Source Domestically
Export and Sell Domestically
Vanadium Sulfates
Not Applicable
Not Applicable
Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and Borides
C. Vanadium Pentoxide  ‐ Up to 99% Vanadium
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding Pentoxide)
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent Catalysts, Vanadium Slag, Etc.)
Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
(specify)
Other
At the global headquarters level, identify the total number of facilities that your organization currently operates, including standby/idle facilities, inside and outside the U.S., that manufacture and/or distribute any of 
the subject products listed below. 
Number of U.S. Facilities
Subject Products
Number of Non‐U.S. Facilities
Manufacture
Manufacture
Vanadium Ores and Concentrates
Distribute Only
Distribute Only
Vanadates
Vanadium Carbides
Vanadium Sulfates
Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and Borides
D. Vanadium Pentoxide  ‐ Up to 99% Vanadium
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding Pentoxide)
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent Catalysts, Vanadium Slag, Etc.)
Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
(Specify)
Other
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2. Facility Information

First, indicate in the box to the right how many of your organization’s U.S. based facilities [including idle or on standby and facilities under construction] are involved in the importation, distribution, production, or exploration  of vanadium products. 
Facilities supporting multiple product categories should be counted just once for the total number but duplicated for each product category supported in the facility description
Then, in accordance with the header, describe each U.S facility [including idle or on standby] involved in the importation, distribution or production of vanadium products. 
Remember to duplicate the facility in a dedicated row for each product category supported. In addition to standby or idle facilities, include any facilities shut down since 2015 and facilities under construction.
Reconstitution from 
Standby/Idle/Shutdown

Current Operating Status
Facility Name

City

State

Type of Facility

Product Category Supported
Current Operating Status

Primary/By‐Product Production Vanadium Ores and Concentrates
Vanadates
Secondary Production
Vanadium Carbides
Co‐Production
Vanadium Sulfates
Conversion Services
Vanadium Hydrides, Sulfides, Nitrides, 
Master Alloy Production
Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% 
Distribution Only
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ 
Other
Other Vanadium Oxides and Hydroxides 
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, 
Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought 
Other Vanadium‐Related

1
2
3
4
A. 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Operating
Idle/Standby
Under Construction
Shutdown

Start Date of 
Standby/Idle or 
Shutdown 
(MM/DD/YYYY)

Primary Reason for 
Satndby/Idle or Shutdown

Months to 
Reconstitute 

Vanadium Price
Loss of Market Share to Imports
Loss of Market Share to Domestic Competition
Declining Demand
Low Profitability
Firm Restructuring
COVID‐19/Pandemic
Other

Briefly explain the scope of your organization's vanadium‐related activities. 
1

For each identified facility scheduled to incur a change in operating status in 2020‐2023, describe the circumstances behind your decision.
B. 2

For each identified idle/standby facility scheduled [or considering to schedule] for restart in 2020‐2023, describe the circumstances behind your decision.
3

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Estimated Cost to 
Reconstitute 
(Thousands USD)

Future Operating Status

Primary Change in 2020‐
2023
Expansion
Upgrade
Starting Operations
Restarting Operations
Standby/Idle
Significant Modernization
Closure
None

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3a. U.S. Production

Record the total annual quantity of each subject product your organization produced from 2015‐2020 (YTD July). Then, document the current annual capacity, utilization rate, average marginal cost per kilogram/unit, and price V2O5 required to continue operations. Remember to confirm the units of 
measurement. If your organization toll produces any material, include the type and quantity produced here. If your organization is a tollee (i.e. provides material to a toller for conversion) , do not record this production below. 
If you only distribute and do not manufacture any of the subject vanadium  products, indicate so here and move to the 
next section.

Do not include data on subject products that your organization only distributes.

Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. Production
2015

2016

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

Vanadium Ores and Concentrates
Vanadates
A.

Vanadium Carbides
Vanadium Sulfates
Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and Borides
Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding Pentoxide)
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent Catalysts, Slag, Etc.)
Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

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Current Annual Capacity

Capacity Utilization 
Rate Required to 
Remain Profitable

Average Cost to 
Produce Per Kg

Price V2O5 required to 
continue operations

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3b. U.S. Sales and Exports

For your organization’s U.S. operations, answer the followingn questions about revenues, sales, and exports.  Record  Sales $ in Thousands USD, e.g. $12,000.00 = survey input of $12. Average sales price per unit should 
not be in thousands USD. If your organization is a toll producer, do not include sales of vanadium materials below; if your organization is a tollee, record any vanadium sales below. 
For your organization's U.S. operations, by subject product category, record both your U.S. sales and exports (shipments from the U.S. to destinations outside the U.S.) from 2015‐2020 (YTD July). Distributors must 
complete this section.
Vanadium Ores and Concentrates
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
A. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Kg ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Kg  ($)

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadates
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
B. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Kg ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Kg  ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadium Carbides
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
C. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadium Sulfates
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
D. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

10

Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and Borides
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
E. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2018

2019

2020 (YTD July)

2018

2019

2020 (YTD July)

2018

2019

2020 (YTD July)

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
F. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
G. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding Pentoxide)
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
H. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadium Bearing Feedstocks (Ash, Residue, Spent Catalysts, Slag, Etc.)
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
I. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

11

Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
J. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

2018

2019

2020 (YTD July)

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
H. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadium Master Alloys
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
I. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
Select 'Not Applicable' if category is not relevant to your operations
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg 
contained vanadium, indicate unit used here
U.S. and Export Sales
J. U.S. Sales (Kg)
U.S. Sales (Thousands USD)
Average U.S. Sales Price per Unit ($)
Export Sales (Kg)
Export Sales (Thousands USD)
Average Export Sales Price per Unit ($)

2015

2016

2017

Percentage of Total 2019 Sales Attributable to Product
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

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3c.  Production Feedstock, End Uses, Substitutes, and Supply Disruptions

Answer the following questions related to your organization's manufacturing inputs and market end uses. 
Answer the following questions regarding  your organization's vanadium production end uses and potential substitutes for vanadium end uses. 
Vanadium End Use

Percent of 2019 Production 
Attributable to End Use

Average Percent Cost of Vanadium 
Attributable to End Product Total Cost

Average Percent Vanadium Content 
Attributable to End Product

Primary Vanadium 
Product/Grade Needed for 
End Use

Substitutes Available for 
Vanadium Usage?

Indicate Primary Substitute, 
if relevant

Comments

1 Steel ‐ High Strength Low Alloy
2 Steel ‐ Full Alloy
A.

3 Steel ‐ Carbon
4 Steel ‐ Other
5 Vanadium‐Redox Flow Battery
6 Aerospace (Master Alloys)
7 Chemical
8

Other ‐ Specify

Indicate the subject vanadium products and specific grades for which your organization has capabilites. Select "Distribute Only" if your organization does not produce 
vanadium products and only distributes them, and proceed to Section 4. 
Subject Product Capability

1

Current Capability

Indicate any other products your organization could produce  with little to no 
capital investment and/or changes in processes

Explain

Yes

2
3
B. 4
5
6
7

No
Idle Capability

8
Indicate whether your organization uses vanadium or vanadium‐bearing feedstock to 
produce and/or sell other vanadium products. (including Toll production and 
recycling).
Subject Product
1 Vanadates
2 Vanadium Carbides
3 Vanadium Sulfates
Vanadium Hydrides, Sulfides, Nitrides, 
4
Silicides, and Borides

Primary Feedstock Used to 
Produce Subject Product

If you indicated Yes, answer the following questions:

Primary Original Country 
Source of Feedstock

Primary Reason for Sourcing 
Financial Consideration

Positive

Significant Domestic 
Sources

Vanadium Slag

Technical Specification

Negative

Limited Domestic Sources 

Past

Ash

Relationship

Neutral

No Domestic Sources

Future Expected

Residues

Delivery

Spent Catalysts

Other

High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ 
Vanadium
Other Vanadium Oxides and Hydroxides 
(Excluding Pentoxide)
Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought 
(Excluding Master Alloys)

Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% 
Vanadium
High Purity Vanadium Pentoxide ‐
99%+ Vanadium
Vanadates
Vanadium Carbides
Vanadium Sulfates
Vanadium Hydrides, Nitrides, 
Silicides, and Borides

6
7
8
9
10
11

Have feedstock sourcing issues impacted your 
organization's ability to fulfill contracts for 
vanadium products?

Supply Disruption or 
Shortage Experienced?

Vanadium Ore and Concentrate

5 Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium

C.

Impact on Operations if 
Domestic Feedstock Sources 
Unable to Import Feedstock 
Available?

Explain:

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Ongoing

None

Explain

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3d. Secondary and Toll Production
Answer the following questions regarding your organization's rsecondary production/recycling or toll production operations. 
Tipping Fees and Other Processing/Recycling Fees
If your organization accrues tipping fees due to recycling or processing any vanadium‐bearing materials, complete this question for the years 2015‐2020 (YTD July).
Select 'Not Applicable' if your organization does not recycle/process vanadium‐bearing materials, and 
continue to question 2. 
2015

2016

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

Average Tipping/Recycling  Fee Charged per Customer
Total Tipping/Recycling Fees Accrued
Net Tipping/Recycling Fees Accrued (Less Metals Credits)
Total Facility Operating Costs
Percent of Total Revenues Attributable to Tipping Fees
1 Percent of Total Revenues Attributable to Vanadium Product Sales
Average Vanadium Price Needed for Metals 
(specify vanadium type)
Credit to go to Refinery
Average Percent of  Sales Price  Lost to Metals 
Credit/Refinery
Do vanadium prices impact your organization's decision to perform recycling/processing operations?

Explain:

Does your organization's profitability depend on vanadium prices being above a certain level?

Explain:

Comments:
Toll Production  ‐ Toller
Answer the following questions related to your organization's toll production operations. Then, list your top ten customers (in descending order by volume) for 2019, the average percent revenue attributable to each, the quantity produced for 
each, and the primary country of feedstock origin for material supplied by each customer. 
Select 'Not Applicable' if your organization does not operate as a toll producer, and continue to 
question 3. 
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg contained vanadium, indicate 
unit used here
2015
Total Tolling Fees Accrued
Total Raw Material Supplied
Total Raw Material Supplied
Total Quantity Produced

2017

2018

2019

2020 (YTD July)

(Specify Type)
(Specify Type)
(Specify Type)

Total Quantity Produced
2

2016

(Specify Type)

Customer Name

Percent Revenue Attributable to Customer

Total Quantity Produced ‐ 2019

Primary Country of Feedstock Origin

Comments

Comments:
Toll Production ‐ Tollee
Answer the following questions related to your organization's U.S. tollee operations. Then, list the top three toll organization's used to convert material in 2019, and the total  percent quantity attributable to each organization. 
Select 'Not Applicable' if your organization does not operate as a tollee firm, and continue to the next 
section. 
Record data in Kg contained vanadium. If unable to record data in Kg contained vanadium, indicate 
unit used here
2015

2016

2017

Total Conversion/Tolling Fees Paid

3

Total Raw Material Supplied to Toller (Kg)

(Specify Type)

Total Raw Material Supplied to Toller (Kg)

(Specify Type)

Total Material Available for Sale (Returned by 
Toller)
Total Material Available for Sale (Returned by 
Toller)
Toller Name

(Specify Type)
(Specify Type)
Percent Tolled Attributable to Toller

Comments:
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

2018

2019

2020 (YTD July)

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4. Suppliers/Imports

For each product category involving purchases by your organization from 2015‐2019, including both U.S. and import purchases, record all header criteria describing said procurements. If your organization operates conversion services/toll produces vanadium material, do not include material supplied by customers for conversion here.  
Record $ in Thousands USD, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
Vanadium Ores and Concentrates
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019

2018
Volume

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported
A.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Country of Feedstock 
Primary Source of Disruption 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Origin
Experienced, If Applicable
volume)
Organization?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yes
No

Customs/Port Issue
Disease/Quarantine
Labor Disruption
Natural Disaster
Supplier Ended Production
Supplier Production Delays
Supplier Went Out of Business
Trade Dispute/Tariffs
Transportation Issue
Other

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Single Source
Sole Source
Neither

Steel  ‐ High Strength Low Alloy
Steel ‐ Full Alloy

Steel ‐ Carbon
Steel ‐ Other
Vanadium‐Redox Flow Battery
Aerospace (Master Alloys)
Chemical
Other

2015
Volume

Value ($000)

2017

2016
Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Financial Consideration
Technical Specification
Relationship
Delivery
Other

Vanadates
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

B.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Experienced, If Applicable
Origin
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

2019

2018

2017
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Carbides
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019
Volume

Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

C.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Experienced, If Applicable
Origin
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019
Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Sulfates
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Volume

Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019
Volume

Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported
D.

Common Ownership 
Supplier Name
(in 
Country of Feedstock 
Primary Source of Disruption 
With Your 
descending order by period  Country of Fabrication
Origin
Experienced, If Applicable
volume)
Organization? 

Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

2015
Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and Borides
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Volume

Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019
Volume

Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

E.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Country of Feedstock 
Primary Source of Disruption 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Origin
Experienced, If Applicable
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2017

2016
Volume

Value ($000)

Volume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

15

Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019
Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

F.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Country of Feedstock 
Primary Source of Disruption 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Origin
Experienced, If Applicable
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2017

2016
Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

G.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Experienced, If Applicable
Origin
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding Pentoxide)
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

H.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Country of Feedstock 
Primary Source of Disruption 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Origin
Experienced, If Applicable
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent Catalysts, Slag, Etc.)
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2015
Volume

Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2019

2018
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported

I.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Country of Feedstock 
Primary Source of Disruption 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Origin
Experienced, If Applicable
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2016
Volume

Value ($000)

Volume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Value ($000)

2019

2018

2017
Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

16

Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
2016

2015
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

2017
Volume

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2019
Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Percentage of Purchases that are Imported
J.

Common Ownership 
Supplier Name
(in 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
With Your 
descending order by period  Country of Fabrication
Experienced, If Applicable
Origin
Organization? 
volume)

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

2016

2017

2018

2019

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Volume

2015
Value ($000)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2017
Value ($000)

Volume

2018
Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Value ($000)

2020 (YTD July)
Volume
Value ($000)

Value ($000)

Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)
Volume
Value ($000)

Value ($000)

Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)
Volume
Value ($000)

Value ($000)

Volume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

2019

Percentage of Purchases that are Imported

K.

Common Ownership 
Supplier Name
(in 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
With Your 
descending order by period  Country of Fabrication
Experienced, If Applicable
Origin
Organization? 
volume)

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

2016

Volume

Value ($000)

Volume

Volume

2015
Value ($000)

Volume

2017

Value ($000)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2018

Value ($000)

Volume

2017
Value ($000)

Volume

2019

Value ($000)

Volume

2018
Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Master Alloys
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

2019

Percentage of Purchases that are Imported

L.

Common Ownership 
Supplier Name
(in 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
With Your 
descending order by period  Country of Fabrication
Experienced, If Applicable
Origin
Organization? 
volume)

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

2016

Value ($000)

Volume

2015
Value ($000)

Volume

2017

Value ($000)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2018

Value ($000)

Volume

2017
Value ($000)

Volume

2019

Value ($000)

Volume

2018
Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
Identify your total number of suppliers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Record your total purchases for this product category by volume and value for each applicable year.

Volume

2019

Percentage of Purchases that are Imported

M.

Supplier Name
(in 
Common Ownership 
Primary Source of Disruption 
Country of Feedstock 
descending order by period  Country of Fabrication
With Your 
Experienced, If Applicable
Origin
volume)
Organization? 

2015
Single/Sole Source?

Primary End‐Use

Top Factor Influencing 
Purchase from Supplier

Volume

Value ($000)

2017

2016
Volume

Value ($000)

Volume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

Value ($000)

2018
Volume

Value ($000)

2020 (YTD July)

2019
Volume

Value ($000)

17

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5. Customers/Exports
For each product category involving shipments by your organization from 2015‐2019, including U.S. internal and U.S. export shipment but excluding shipments from non‐U.S. locations, record all header criteria describing the shipments.  
Record $ in Thousands USD, e.g. $12,000.00 = survey input of $12

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Vanadium Ores and Concentrates
Identify your total number of current customers for this product category. If none, input 0.

Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)
A.

Country 
Destination

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Common Ownership 
With Your 
Organization? 
Yes
No

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2018

2017
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

2019
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Steel  ‐ High Strength Low Alloy
Steel ‐ Full Alloy
Steel ‐ Carbon
Steel ‐ Other
Vanadium‐Redox Flow Battery
Aerospace (Master Alloys)
Chemical
Other

Vanadates
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)
B.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

2015
Volume

2017

2016
Value ($000)

Volume

2018

2019

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Carbides
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:

C.

Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

2015
Volume

2017

2016
Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)

2019

2018

Value ($000)

Vanadium Sulfates
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)
D.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

2020 (YTD July)

2019

2018

Value ($000)

18
Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and Borides
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)
E.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2017

2016
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

2019

2018
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)

F.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2017

2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)

G.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2017

2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding Pentoxide)
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)

H.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2017

2016
Value ($000)

Volume

2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent Catalysts, Slag, Etc.)
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:
Customer Name
(in 
descending order by period 
volume)

I.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2016

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

Value ($000)

Volume

2017
Value ($000)

Volume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

For ROCIS Upload – OMB CN 0694-0120 - reference

2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

19

Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:

Customer Name

J.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2016

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

Value ($000)

Volume

2017
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

2019

2018
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

2020 (YTD July)
Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

Volume

Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:

Customer Name

K.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2017

2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium Master Alloys
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:

Customer Name

L.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

2016
Value ($000)

Volume

2017

2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
Identify your total number of customers for this product category. If none, input 0.
Record data in Kg contained vanadium. If unable to provide data in Kg contained vanadium, indicate unit used here:

Customer Name

M.

Country 
Destination

Common Ownership 
With Your 
Organization? 

2016

2015
Primary End Use of Product

Industry/Sector Represented by 
Customer (NAICS)

Volume

Value ($000)

Volume

2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

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2019

2018

2020 (YTD July)
Value ($000)

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6. Financials

Provide the following financial line items for your location for the last five years below. 
Source of Income Statement Items:
Reporting Schedule:
Income Statement (Select Line Items)
2015
Net Sales (and other revenue)
1 Defense‐Related Sales Percentage
2 Non‐U.S. Sales Percentage
Cost of Sales / Cost of Goods Sold
B.
C.
Depreciation and Amortization
Total Operating Income (Loss)
D.
Earnings Before Interest and Taxes
E.
Net Income
F.
Source of Balance Statement Items:
Reporting Schedule:
Balance Sheet (Select Line Items)

Record $ in Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2016
2017
2018
2019

A. 

2015

Record $ in Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2016
2017
2018
2019

2015

Record $ in Thousands, e.g. $12,000.00 = survey input of $12
2016
2017
2018
2019

Cash
A.
Inventories
B.
Current Assets
C.
Total Assets
D.
Current Liabilities
E.
Total Liabilities
F.
Retained Earnings
G.
Total Owner's Equity
H.
Source of Other Items:
Reporting Schedule:
Other Select Items
Research & Development (R&D) Expenditure
National Security/Critical Infrastructure‐Related R&D 
Percentage (see Definitions tab)
Capital Expenditure (CapEx)
National Security/Critical Infrastructure‐Related CapEx 
1
Percentage (see Definitions tab)
Total Security Expenditures
1 Cybersecurity Expenditures Percentage
2 Physical Security Expenditures Percentage

A.

1
B.

C.

Is your organization  involved in any R&D work with the U.S. Department of 
Defense? 
Program Name

Data Confirmation

2019 Net Sales
None

If yes, answer the following questions.

Contract Number

A.
B.
C.
Comment:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

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7. Employment

Record the total number of full time equivalent (FTE) employees and contractors for the 2015 to 2019 period for U.S. facilities that produce subject products. 
2015

2016

2017

2018

FTE Employees
A

FTE Contractors
Production Line FTE Employees or Contractors

Identify the key workforce issues your organization has experienced or anticipates in the next five years.
Issue
Attracting Workers to Location
Employee Turnover

Primary Occupation Affected

Timeframe

Engineers

Ongoing, Expected to Continue

Information Technology Workers

Past Only (Resolved)

B Finding Experienced Workers

Production Line workers

Expected In Future

Finding Qualified Workers

Scientists
Testing Operators, QC, & Support 
Technicians
Other

No or Not Applicable

Finding U.S. Citizens
Significant Portion of Workforce Retiring
Other

(specify)

None

For 2019, indicate the percentage of your 
C organization's total operating costs represented by 
personnel‐related expenditures
Describe any significant changes in the recruitment, 
D hiring and/or retension of human capital as a 
consequence of volatile vanadium prices. 
If you resumed operations at an idled or shutdown 
facility, do you reasonably anticipate being able to hire 
E or rehire workers? Provide an estimate of how long it 
would take to restore requisite personnel levels in the 
Explain box.

Explain:

Comments:
BUSINESS CONFIDENTIAL ‐ Per Section 705(d) of the Defense Production Act

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Explain

2019

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A

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8 National Defense Support
Since 2015, has your organization directly or indirectly supplied any of the subject product categories for incorporation into U.S. defense systems or related installations? If no, 
proceed to the next tab. If yes, complete sections B, C and D.
From the list of U.S. Government agencies below, select those whose systems you supported between 2015 and 2020 YTD. 

B

U.S. Air Force

Yes

U.S. Coast Guard

Department of Energy 
(including National Labs)

U.S. Army

No

U.S. Intelligence Community (such 
as CIA, NGA, NRO, NSA)

Other 

(Identify Agency)

U.S. Marine Corps

Missile Defense Agency (MDA)

Other

(Identify Agency)

U.S. Navy

Defense Logistics Agency

Other 

(Write‐In)

In accordance with the header criteria, indicate which product categories you directly or indirectly provide for U.S. defense systems, installations or known U.S. defense end uses.
Product
1 Vanadium Ores and Concentrates

C

Primary DOD ACAT/MDAP Supported, if known*

Direct
Indirect

2 Vanadates
3 Vanadium Carbides

Both

4 Vanadium Sulfates

None

5

Percentage of 2019 Sales 
Attributable to Defense Sales

Defense Support?

Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, 
Silicides, and Borides

Unknown

6 Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ 
Vanadium
Other Vanadium Oxides and Hydroxides 
8
(Excluding Pentoxide)
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, 
9
Residues, Spent Catalysts, Slag, Etc.)

7

10 Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
11 Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
12 Vanadium Master Alloys
13

Vanadium, Wrought and Unwrought 
(Excluding Master Alloys)

*U.S. Department of Defense Acquisition Category (ACAT) and Major Defense Acquisition Program (MDAP)
DO Rated

DX Rated

Since 2018, provide the number of priority rated contracts or orders under 
1 the Defense Priorities and Allocations System (DPAS) regulation (15 CFR 
part 700) that you has received by their level of priority (DO or DX).
D.
2

Since 2018, provide the number of priority rated contracts or orders you 
have placed with other entities by their level of priority.

3

Since 2018, indicate which of your subject product categories has most 
frequently received a priority rated contract or order.
Comments:
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Comments

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9. Critical Infrastructure
Describe your organization’s support for each Critical Infrastructure Sector in accordance with the header criteria.  
Definitions of each sector may be found at: https://www.dhs.gov/cisa/critical‐infrastructure‐sectorsectors
Critical Infrastructure Sector

Sector Support

Primary Product Support

Chemical Sector

Yes

Vanadium Ores and Concentrates

Commercial Facilites Sector

No

Communications Sector
Critical Manufacturing Sector 
Dams Sector

Primary Customer Associated with 
Sector/Product Support

Vanadates
Vanadium Carbides
Vanadium Sulfates
Vanadium Hydrides, Sulfides, Nitrides, Silicides, and Borides

A Defense Industrial Base Sector

Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium

Emergency Services Sector

High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium

Energy Sector

Other Vanadium Oxides and Hydroxides (excluding Pentoxide)

Financial Services Sector
Food and Agriculture Sector
Government and Facilities Sector
Healthcare and Public Health Sector
Information Technology Sector
Nuclear Reactors, Materials, and Waste Sector

Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent Catalysts, Slag, Etc.
Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master Alloys)
Other Vanadium‐Related

Transportation Systems Sector
Waste and Wastewater Systems Sector
How have current market conditions involving the subject product categories affected your ability to meet current Critical Infrastructure Sector requirements?  
B.

Do you recommend any actions by the U.S. Government to better facilitate your ability to meet current Critical Infrastructure Sector requirements?
C.

Comments:
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Explain

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10. Competition and Trade
Since 2018, by subject product category and in accordance with the header criteria, has there been a significant change in import competition? Do not limit your organization’s response to the categories in which you operate if 
you also have visibility into other product category imports.
Product Category

Change in Import 
Competition

Primary Source Country of Import 
Competition

Impact on Your Organization

1 Vanadium Ores and Concentrates

Increase

Positive

2 Vanadates

Decrease

Negative

No Change

Neutral

3 Vanadium Carbides

Explain

4 Vanadium Sulfates
5
A.

Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and 
Borides

6 Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
7 High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding 
Pentoxide)
Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent 
9
Catalysts, Slag, Etc.)
8

10 Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
11 Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
12 Vanadium Master Alloys
13

Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master 
Alloys)

Do you anticipate any impact on your business due to future imports of subject products into the United States from any country? Indicate your anticipated primary future source of import competition, the impact this 
competition will likely have on your organization, and explain.
Product Category

B.

Primary Future Source of Import Competition

Primary Impact from Import 
Competition

1 Vanadium Ores and Concentrates

Positive

2 Vanadates
3 Vanadium Carbides

Negative

Explain

Neutral

4 Vanadium Sulfates
Vanadium Hydrides, Nitrides, Azides, Silicides, and 
5
Borides
6 Vanadium Pentoxide ‐ Up to 99% Vanadium
7 High Purity Vanadium Pentoxide ‐ 99%+ Vanadium
8

Other Vanadium Oxides and Hydroxides (Excluding 
Pentoxide)

9

Vanadium‐Bearing Feedstocks (Ash, Residues, Spent 
Catalysts, Slag, Etc.)

10 Ferrovanadium ‐ 40‐60% Vanadium
8 Ferrovanadium ‐ 80%+ Vanadium
9 Vanadium Master Alloys
Vanadium, Wrought and Unwrought (Excluding Master 
Alloys)

10

Identify the primary challenges/issues affecting your competitive position in the overall [U.S. and non‐U.S.] subject product markets. Rank the leading 5 most significant challenges (1 being the most important issue/impact; 2 
being the next most important issue/impact, etc.). Explain your response.
Challenge/Issue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C. 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aging equipment, facilities, or infrastructure
Aging workforce
Counterfeit parts
Cyber security
Domestic competition
Environmental regulations/remediation
Export controls/ITAR & EAR
Financing/credit availability
Foreign competition
Government acquisition process
Government purchasing volatility
Government regulatory burden
Healthcare
Industrial espionage ‐ domestic
Industrial espionage ‐ foreign
Input availability
Intellectual property/patent infringement
Labor availability/costs
Natural disasters (including disease/quarantine)
Obsolescence
Pension costs
Proximity to customers
Proximity to suppliers
Qualifications/certifications
Quality of inputs
R&D costs
Reduction in USG demand
Taxes
Trade disputes/tariffs
Worker/skills retention
Other
(specify)
Other
(specify)

Challenge Experienced?

Rank Top 5

Explain

Yes
No

Describe one of the five leading challenges/issues affecting your organization's competitive position in the marketplace for subject product categories. Then, describe in detail both how long and in what manner this leading 
challenge/issue has affected your competitive position in the marketplace.
Challenge/Issue

How long and in what manner has this affected your competitive position in the market for subject products? Describe.

D.
1

(specify)

How can the U.S. Government aid in the response 
2
to/mitigation of this challenge?

Comments:
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11. COVID‐19 Impacts

Identify any impacts or actions resulting from the COVID‐19 pandemic at your organization, ranking the three most significant impacts and three most important actions (1 being the most important 
impact/action; 2 being the next most important impact/action, etc.):
Impacts Experienced
Increased cost of materials
Inability to access work location
Inability to fulfill contracts
Reduced sales
Foreign supplier manufacturing delays
Domestic supplier manufacturing delays
Increased demand
A.
Transportation‐based disruptions
Financing difficulties
Labor shortages
Other
Other

‐Yes/No‐
Yes
No

(specify)
(specify)

Rank
Top 3

Actions Taken
Reduce workforce
Increase online/remote work capabilities
Seek government assistance
Delay or reject new contracts
Begin to produce pandemic‐related products
Increase use of domestic suppliers
Reduce use of suppliers located in China
Reduce use of suppliers located outside the U.S. and China
Increase inventories
Increase supplier redundancy 
Other
(specify)
Other
(specify)

Identify any USG actions that could have better mitigated/prevented 
COVID‐19 impacts to your organization:
Identify any USG actions that will limit future COVID‐19‐related impacts 
to your organization:
Comments:
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Short Term/ Long 
Term
Short Term
Long Term
Both

Rank
Top 3

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12. Certification
The undersigned certifies that the information herein supplied in response to this questionnaire is complete and correct to the best of his/her 
knowledge.  It is a criminal offense to willfully make a false statement or representation to any department or agency of the United States Government 
as to any matter within its jurisdiction (18 U.S.C. 1001 (1984 & SUPP. 1197)).
Once your organization has completed this survey, save a copy and submit it via email to [email protected]. Be sure to retain your survey for 
your records and to facilitate any necessary edits or clarifications.
Organization Name
Organization's Internet Address
Name of Authorizing Official
Title of Authorizing Official
E‐mail Address
Phone Number and Extension
Date Certified
In the box below, provide any additional comments or any other information you wish to include regarding this survey assessment.

How many hours did it take to complete this survey?
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