17-3-3706 U.S. Purchasers' Questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. 17‐3‐3706; Expiration Date: 6/30/2020 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 
SOFTWOOD LUMBER PRODUCTS FROM CANADA 
This questionnaire must be received by the Commission by July 26, 2017 
See last page for filing instructions. 

The information called for in this questionnaire is for use by the United States International Trade Commission in connection with its 
countervailing  duty  and  antidumping  investigations  concerning  softwood  lumber  from  Canada  (Inv.  Nos.  701‐TA‐566  and  731‐TA‐
1342 (Final)). The information requested in the questionnaire is requested under the authority of the Tariff Act of 1930, title VII. This 
report is mandatory and failure to reply as directed can result in a subpoena or other order to compel the submission of records or 
information in your possession (19 U.S.C. § 1333(a)). Further information on this questionnaire can be obtained from Andrew Knipe 
(202‐205‐2390, [email protected]). 

Name of firm            

Address            

City            

  State      

  Zip Code            

Website            

Has your firm purchased softwood lumber (as defined on next page) from any source (domestic or foreign) at 
any time since January 1, 2014? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  SWLBR)
CERTIFICATION 
I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission.  By 
submitting  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information provided in this questionnaire and throughout this proceeding in any other import‐injury proceedings conducted by 
the Commission on the same or similar merchandise.  

I,  the  undersigned,  acknowledge  that  information  submitted  in  response  to  this  request  for  information  and  throughout  this 
proceeding or other proceedings may be disclosed to and used:  (i) by the Commission, its employees and Offices, and contract 
personnel (a) for developing or maintaining the records of this or a related proceeding, or (b) in internal investigations, audits, 
reviews,  and  evaluations  relating  to  the  programs,  personnel,  and  operations  of  the  Commission  including  under  5  U.S.C. 
Appendix 3; or (ii) by U.S. government employees and contract personnel, solely for cybersecurity purposes. I understand that all 
contract personnel will sign appropriate nondisclosure agreements. 

Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  
Date 

     Phone:            

Signature 

 Fax            

        Email address 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 

Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐This proceeding was instituted in response to a petition filed on November 25, 2016, by 
The Committee Overseeing Action for Lumber International Trade Investigations or Negotiations. 
Countervailing and antidumping duties may be assessed on the subject imports as a result of these 
proceedings if the Commission makes an affirmative determination of injury, threat, or material 
retardation, and if the U.S. Department of Commerce (“Commerce”) makes an affirmative 
determination of subsidization and/or dumping. Questionnaires and other information pertinent to this 
proceeding are available at  

https://www.usitc.gov/investigations/701731/2017/softwood_lumber_canada/final.htm 

Softwood lumber covered by these investigations is defined as follows:  (1) coniferous wood, sawn, or 
chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger‐jointed, of a thickness 
exceeding six millimeters; (2) coniferous wood siding, flooring, and other coniferous wood (other than 
moldings and dowel rods), including strips and friezes for parquet flooring, that is continuously shaped 
(tongued, grooved, rebated, chamfered, V‐jointed, beaded, molded, rounded) along any of its edges, 
ends, or faces, whether or not planed, whether or not sanded, or whether or not end‐jointed; (3) 
coniferous drilled and notched lumber and angle cut lumber; (4) coniferous lumber stacked on edge and 
fastened together with nails, whether or not with plywood sheathing; and (5) Components or parts of 
semi‐finished or unassembled finished products made from subject merchandise that would otherwise 
meet the definition of the scope above are within the scope of these investigations. Products 
conforming to the scope that may be classified by U.S. Customs and Border Protection (“Customs”) as 
stringers, radius cut box‐spring‐frame components, fence pickets, truss components, pallet components, 
and door and window frame parts, are included within the scope of these investigations. 

Softwood lumber products that are subject to these investigations are currently classifiable under the 
following ten‐digit HTSUS subheadings: 4407.10.01.01; 4407.10.01.02; 4407.10.01.15; 4407.10.01.16; 
4407.10.01.17; 4407.10.01.18; 4407.10.01.19; 4407.10.01.20; 4407.10.01.42; 4407.10.01.43; 
4407.10.01.44; 4407.10.01.45; 4407.10.01.46; 4407.10.01.47; 4407.10.01.48; 4407.10.01.49; 
4407.10.01.52; 4407.10.01.53; 4407.10.01.54; 4407.10.01.55; 4407.10.01.56; 4407.10.01.57; 
4407.10.01.58; 4407.10.01.59; 4407.10.01.64; 4407.10.01.65; 4407.10.01.66; 4407.10.01.67; 
4407.10.01.68; 4407.10.01.69; 4407.10.01.74; 4407.10.01.75; 4407.10.01.76; 4407.10.01.77; 
4407.10.01.82; 4407.10.01.83; 4407.10.01.92; 4407.10.01.93; 4409.10.05.00; 4409.10.10.20; 
4409.10.10.40; 4409.10.10.60; 4409.10.10.80; 4409.10.20.00; 4409.10.90.20; 4409.10.90.40; and 
4418.90.25.00.  

Subject merchandise may also be classified as stringers, square cut box‐spring‐frame components, fence 
pickets, truss components, pallet components, and door and window frame parts under the following 
ten‐digit HTSUS subheadings: 4415.20.40.00; 4415.20.80.00; 4418.90.46.05; 4418.90.46.20; 
4418.90.46.40; 4418.90.46.95; 4421.90.70.40; 4421.90.94.00; and 4421.90.97.80. 

Reporting of information.‐‐If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates. If your firm is completing more than one questionnaire (i.e. a producer, importer, 
and/or purchaser questionnaire), you need not respond to duplicated questions.   

PLEASE NOTE: If the January‐June 2017 data (cells shaded a flesh color throughout this questionnaire) is 
not available when the questionnaire is due on July 26, 2017, please re‐submit only the pages of the 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 3 

questionnaire with the January‐June 2017 when the data is available, but no later than 9:00am August 
11, 2017. Submissions prior to that date, if possible, are appreciated.  Please re‐submit the pages of the 
questionnaire with a cover letter indicating the submission is to provide the interim data and DO NOT 
make changes to any other part of the questionnaire, unless changes were requested by USITC staff. 
This does not extend the deadline for the rest of the questionnaire, which is July 26, 2017. 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. § 1677f). Such confidential information will not be published in a 
manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of 
numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential 
business information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission. To facilitate possible verification of data, please keep all files, worksheets, and supporting 
documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy of the final 
document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR § 207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals. In addition, if your firm is a U.S. producer, the information you 
provide on your production and imports of softwood lumber and your responses to the questions in Part 
I of the producer questionnaire will be provided to the U.S. Department of Commerce, upon its request, 
for use in connection with (and only in connection with) its requirement pursuant to section 
702(c)(4)/732(c)(4) of the Act (19 U.S.C. § 1671a(c)(4)/1673a(c)(4)) to make a determination concerning 
the extent of industry support for the petition requesting this proceeding. Any information provided to 
Commerce will be transmitted under the confidentiality and release guidelines set forth above. Your 
responses to these questions constitute your consent that such information be provided to Commerce 
under the conditions described above. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 4 

I‐1. 
OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 

I‐2. 

Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
25  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  Street  SW, 
Washington, DC  20436.  
Establishments covered.‐‐Provide the name and address of your U.S. establishment(s) covered 
by this questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than 
one establishment should combine the data for all establishments into a single report. 

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of softwood lumber, including 
auxiliary facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate from) such 
facilities. 

I‐3. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Extent of ownership 
Firm name 
Address 
(percent) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 5 

I‐4. 
Related importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or 
foreign, which import softwood lumber into the United States or which export softwood lumber 
to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

I‐5. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, which 
produce softwood lumber? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 6 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire. 

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Fax 

II‐1.  Purchases.‐‐Report your firm’s total U.S. purchases of softwood lumber. Please report 
separately for your purchases from U.S. producers and importers, and your imports for which 
your firm was the importer of record.  

“Purchase” – A transaction to buy softwood lumber from a U.S. corporate entity such as a U.S. 
producer, a U.S. distributor, or a U.S. firm that has imported the product.  

“Import” – A transaction to buy softwood lumber from a foreign supplier in which your firm is 
the importer of record. 

Item 
2014 
2015 
2016 
Jan‐June 2016  Jan‐June 2017

Quantity (in mbf) 

Purchases of softwood 
lumber produced in‐‐ 
United States 

All other countries:  

Sources unknown 

Canada 
1

Total purchases 

   0

   0

   0 

   0

   0

1

 Please identify these countries:             

Item 

2014 

2015 

2016 

Quantity (in mbf) 

Imports of softwood 
lumber produced in‐‐ 
Canada 

All other countries:  

Sources unknown 

1

Total imports 
1

   0

 Please identify these countries:             

Jan‐June 2016  Jan‐June 2017

   0

   0

   0 

   0

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 7 

II‐2.  Changes in purchasing patterns.‐‐Please indicate how the shares of your firm’s purchases of 
softwood lumber from different sources have changed since January 1, 2014.   

Source of 
purchases 

Did not 
purchase  Decreased Increased Constant Fluctuated

Explanation for trend 

United States 

Canada 

All other countries 

Sources unknown 

II‐3. 

Purchases from one country only.‐‐If your firm has purchased softwood lumber from only one 
country, please explain the reasons for doing so. 

II‐4. 

Supplier identification.‐‐Please list your firm’s FIVE largest suppliers for softwood lumber since 
January 1, 2014. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total purchases of 
softwood lumber that each of these suppliers accounted for in 2016.  

No. 

Supplier’s name 

City and state 

Share of quantity of 
2016 purchases 

1 

            % 

2 

            % 

3 

            % 

4 

            % 

5 

            % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 8 

PART III.‐‐MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of softwood lumber 
(check all that apply)? 

Other (e.g., home builder, 
Distributor 
Retailer 
lumber yard, pallet maker, 
Describe other 
treater, etc.) 

If your firm is a distributor of softwood lumber, please answer questions III‐2 and III‐3. 

III‐2.  Competition for sales.‐‐Does your firm compete for sales to customers with the manufacturers 
or importers from which your firm purchases softwood lumber? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐3. 

Types of customers.‐‐What are the major types of consumers to which your firm sells softwood 
lumber? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 9 

If your firm is an end user of softwood lumber, please answer questions III‐4 and III‐5.  

III‐4.  End uses.‐‐ 

(a)
List the top 3 products your firm makes using softwood lumber and estimate the 
percent of your total production cost that is accounted for by softwood lumber vs. other 
inputs (such as labor, energy, and other raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your firm 
Total  
produces accounted for by 
(should 
  sum to 
Product(s) your firm 
100.0% 

produces 
across) 
Softwood lumber 
Other inputs  

% 

+ 

            % 

= 

   0.0 %

% 

+ 

            % 

= 

   0.0 %

% 

+ 

            % 

= 

   0.0 %

(b)

List the top 3 end use appplications (e.g. interior wall framing, decking, etc.) by your firm 
or its customers using softwood lumber and estimate the percent of the total 
production cost that is accounted for by softwood lumber vs. other inputs (such as 
labor, energy, and other raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your firm 
produces accounted for by 
End use(s) by your firm or 
its customers 

Total  
(should 
sum to 
100.0% 
across) 

Softwood lumber 

Other inputs  

% 

+ 

            % 

= 

   0.0 %

% 

+ 

            % 

= 

   0.0 %

% 

+ 

            % 

= 

   0.0 %

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 10 

III‐5.  Demand for end use products.‐‐ 

(a) 
Has the demand for your firm’s final products incorporating softwood lumber (such as 
new homes or home renovations) changed since January 1, 2014? 

Increased 

No change 

(b) 

III‐6. 

Decreased 

Fluctuated 

Has this had any effect on your firm’s demand for softwood lumber?  
No 

Yes 

Explain 

Substitutes.‐‐Can other products be substituted for softwood lumber?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

End use in which this 
substitute is used  

Substitute 

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for softwood lumber? 
No Yes

Explanation 

1.             

2.             

3.             

III‐7. 

Demand trends.‐‐Indicate how demand for softwood lumber within the United States and 
outside of the United States (if known) has changed since January 1, 2014. Explain any trends 
and describe the principal factors that have affected these changes in demand. 

Market 

Overall 
increase 

No 
Overall 
change  decrease

Fluctuate 
with no 
clear trend 

Explanation and factors 

Within  the U.S. 

Outside the U.S. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 11 

III‐8.  Country preferences.‐‐Do you or your customers ever specifically order softwood lumber from 
one country in particular over other possible sources of supply? 

III‐9. 

No 

Yes 

If yes, identify the countries and explain. 

Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2016 purchases of softwood lumber that required softwood 
lumber produced in the United States.  

Purchases that did not require domestic product  
Purchases that were required by law or regulation to be domestic product 
(e.g., government purchases under “Buy American” provisions)   
Purchases that were not required by law or regulation, but were required 
by your customers to be domestic product 
Purchases that were required to be domestic product for other reasons 
(explain:              )  
Total (should sum to 100.0%) 

Estimated percentage of 
your firm’s total 2016 
purchases of softwood 
lumber 
          % 
          % 
          % 
          % 
   0.0 % 

III‐10.  Conditions of competition.‐‐ 

(a)
Is the softwood lumber market subject to business cycles (other than general economy‐
wide conditions) and/or other conditions of competition distinctive to softwood 
lumber?  

Check all that apply. 

Please describe. 

No  

Skip to question III‐11. 

Yes‐Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

Yes‐Other distinctive 
conditions of competition             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 12 

III‐10.  Conditions of competition.‐‐continued 

(b)
Have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
softwood lumber since January 1, 2014? 

No 

Yes 

If yes, describe. 

III‐11.  Decisions based on producer, country‐of‐origin, and species.‐‐How often does your firm, and if 
known, do your customers, make purchasing decisions involving softwood lumber based on the 
producer, country of origin, or species of softwood lumber? 

Always 

Usually 

Sometimes 

If at least sometimes, please 
explain, noting the reasons for 
your response. 

Never 

Decision based on producer 
Your firm 

Your customers 

Decision based on country of origin 
Your firm 

Your customers 

Decisions based on species 

Your firm 

Your customers 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 13 

III‐12.  Availability of supply.‐‐Has the availability of softwood lumber in the U.S. market changed since 
January 1, 2014?  

Please explain, noting the countries 
Availability in the U.S. market  No  Yes 
and the reasons for the changes. 
U.S.‐produced product 

Canadian product 

Product from all other sources 

III‐13.  Supply constraints.‐‐Has any firm refused, declined, or been unable to supply your firm with 
softwood lumber since January 1, 2014 (examples include placing customers on allocation or 
“controlled order entry,” declining to accept new customers or renew existing customers, 
delivering less than the quantity promised, being unable to meet timely shipment commitments, 
etc.)? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐14.  Availability of specific product types.‐‐Are certain grades/types/sizes of softwood lumber only 
available from certain country sources? 

No 

Yes  If yes, please identify the countries and the grade/type/size. 

III‐15.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a)
How frequently does your firm make purchases of softwood lumber (check one)? 

Daily  Weekly 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Other   If other, specify 

(b)

Has this purchasing frequency changed since January 1, 2014?  

No 

Yes  If yes, please describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 14 

III‐16.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers does your firm generally contact before 
making a purchase? Between             and            firms. 

III‐17.  Supplier negotiations.‐‐ 

(a)
Do your firm’s purchases of softwood lumber usually involve negotiations between 
supplier and purchaser? 

If yes, explain the factors your firm generally negotiates and note whether your 
Yes  firm quotes competing prices during negotiations. 

No 

(b)

Does your firm issue requests for proposals or other written contract solicitations to 
suppliers of softwood lumber? 

No 

Yes 

If yes, how often do such requests for proposal or contract solicitations specify 
the species of softwood lumber? 
Always 

Frequently 

Sometimes 

Never 

III‐18.  Change in suppliers.‐‐Has your firm changed suppliers since January 1, 2014? 

No 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or dropped, and 
Yes  the reasons for the change. 

III‐19.  New suppliers.‐‐Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have 
entered the market since January 1, 2014? 

No 

Yes  If yes, please identify the firms. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 15 

III‐20.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell softwood lumber to your firm?  

If yes, provide the following information. 
 The average number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.). (If the process or number of days differs between 
suppliers, please describe). 

No 

Average number 
Yes  of days 
Process and factors 

III‐21.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2014, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their softwood lumber with your firm or have any producers lost 
their approved status? 

No 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, and the 
Yes  reasons why they failed the certification/qualification. 

III‐22.  Major purchasing factors.‐‐Please list, in order of their importance, the main factors your firm 
considers in deciding from whom to purchase softwood lumber (examples include availability, 
species, extension of credit, contracts, price, quality, range of supplier’s product line, traditional 
supplier, etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 

III‐23.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s 
purchasing decisions for softwood lumber. 

Very 
important 

Factor 

Somewhat 
important 

Page 16 

Not 
important 

Availability, Species 

Availability, All 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Geographic proximity 

Grade 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Strength rating 

Technical support/service 

Treatability 

U.S. transportation costs 

III‐24.  Species importance.‐‐ 

(a)
How aware are you and your customers of the species or species groups of the 
softwood lumber you purchase? 

Your firm 

Always 

Frequently 

Sometimes 

Never 

Your customers 

Always 

Frequently 

Sometimes 

Never 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 17 

III‐24.  Species importance.‐‐continued 

(b) 
If you were to substitute species used for particular applications, would you need to 
change construction techniques or volumes of softwood lumber used?  

Yes 

No 

If yes, please explain:             

(c)  

For each of the applications listed below, please indicate the frequency that you or your 
customers have used or are willing to substitute other species for the preferred species 
based on differences in price.  

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = always (preferred specie(s)) 
F = frequently  
S = sometimes  
N = never 
0 = no familiarity or N/A 

Species used 
Application 
Framing/wall studs 
Headers 
Floor joists 
Roof trusses 
Roof rafters 
Decks and deck 
structures 
Fencing 
Shipping/packing/ 
Industrial 
Other significant 
applications (specify)1 

Other1 

Cedar / 
Redwood 

SPF 

Doug Fir  

 Hem‐Fir 

 SYP 

Note: If you do not purchase softwood lumber for the specified application, please enter “0”. 
1
 Please specify:            
Additional comments:             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 18 

III‐25.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of softwood lumber? 

III‐26.  Minimum quality.‐‐How often does softwood lumber from the following countries meet 
minimum quality specifications for your uses or your customers’ uses? 

Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States 

Canada 

Other:            

III‐27.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the softwood 
lumber that is offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

III‐28.  Changes in species based on price.‐‐How often does your firm change species based on 
differences in prices among species? 

Always 

Frequently 

Sometimes 

Never 

III‐29.  Choice of product not based on price.‐‐If you purchased softwood lumber from one country 
source although a comparable product was available from another country source at a lower 
price, please explain your reasons for doing so (please specify by country). 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 19 

III‐30.  Price leaders.‐‐Please list the names of any firms you considered price leaders in the softwood 
lumber market since January 1, 2014. 

A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, either upward or 
downward, that is followed by other firms, or (2) one or more firms that have a significant 
impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

III‐31.   Purchasing subject imports rather than domestic products.‐‐ 

(a)
 Since January 2014, did your firm purchase imports of softwood lumber from Canada 
instead of U.S.‐produced softwood lumber?   

Yes 
No 
(also respond to parts (b) and (c)) 
(If “No” skip to next question) 

(b)

If you responded “Yes” to part (a), was the imported product from Canada priced lower 
than the domestic product? 

Yes 

No 

(c)

If you responded “Yes” to part (a), was price a primary reason for purchasing imports 
from Canada rather than domestic product? 

Yes 

If Yes, estimate the quantity of 
imports from Canada purchased 
instead of domestic product since 
January 2014  
(in mbf) 

No 

If No, please indicate the reason your 
firm purchased imports from Canada 
instead of domestic product 

III‐32.   U.S. producers and import competition.‐‐ 

(a) 
Since January 1, 2014, in connection with a sale or offer to sell softwood lumber to your 
firm, did U.S. producers reduce their prices of domestically produced softwood lumber 
in order to compete with lower‐priced imports of softwood lumber from Canada?   

Yes  
No  
(also respond to question part (b)) 
(If No, skip to next question) 
Don’t know 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 20 

III‐32.   U.S. producers and import competition.‐‐continued 

(b) 
If your firm responded “yes”, please provide an estimate of the reduction in U.S. 
producers’ prices, and any additional explanations, such as timing (e.g., months/years), 
frequency of price reductions, or other market/competitive factors. 

Estimated 
reduction in U.S. 
prices 
(percent) 
            % 

Additional explanation, including such information as timing (e.g., 
months/years), frequency of price reductions, or other 
market/competitive factors 

III‐33.  Price trends.‐‐How have the prices for softwood lumber changed since January 1, 2014? 

Fluctuate 
with no 
Overall 
No 
Overall 
increase  change  decrease  clear trend 

Explain why prices have changed this way 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 21 

PART IV.—PRODUCT COMPARISONS  

IV‐1.  Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin for softwood lumber for which your 
firm has actual marketing/pricing knowledge. 

United States 

Canada 

IV‐2. 

Other countries 
Other countries (specify) 

Interchangeability.‐‐Is softwood lumber produced in the United States and in other countries 
interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 
United States 
Canada 

Canada 

Other countries 

For any country‐pair producing softwood lumber that is sometimes or never 
interchangeable, identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude 
interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 22 

IV‐3.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between softwood lumber 
produced in the United States and in other countries a significant factor in your firm’s purchases 
of the products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 
United States 
Canada 

Canada 

Other countries 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a 
significant factor in your firm’s sales of softwood lumber, identify the country‐pair and 
report the advantages or disadvantages imparted by such factors: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 23 

IV‐4.  Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how softwood lumber 
produced in each country you identified in your response to the first question in Part IV 
compares with softwood lumber produced in each of the other countries you identified.   

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Inferior 

Comparable 

Product from 
Canada compared to 
product from 
all other countries 

Superior 

Inferior 

Comparable 

Superior 

Factor 

Product from 
United States 
compared to 
product from 
all other countries 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Product from
United States 
compared to 
product from 
Canada 

Availability, Species 

Availability, All 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Geographic proximity 

Grade 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Price1 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Strength rating 

Technical support/service 

Treatability 

1

U.S. transportation costs  
1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 24 

PART V.‐‐ALTERNATIVE PRODUCT INFORMATION 

Further information on this part of the questionnaire can be obtained from Fred Ruggles (202‐205‐3187, 
[email protected]). 

Cedar/redwood lumber.‐‐ All merchandise that matches the product description of "softwood lumber" 
provided on page 2 made from Western Red Cedar (Thuja plicata), Redwood (Sequoia sempervirens), 
Atlantic White Cedar (Chamaecyparis thyoides), Port Orford Cedar (Chamaecyparis lawsoniana), and 
Alaskan Yellow Cedar (Cupressus nootkatensis), and any other cedar tree. 

All other softwood lumber.‐‐All other merchandise that matches the product description of "softwood 
lumber" provided on page 2 less cedar/redwood lumber as described above. 

Note.‐‐The alternative product comparison question (i.e., IV‐1 below) is being asked in multiple 
questionnaire types (U.S. producers', U.S. importers' and U.S. purchasers' questionnaires).  If your firm is 
completing more than one of these three questionnaire types in relation to this proceeding, please 
respond to the alternative product comparisons question in only one questionnaire type.  In general, 
your firm should make these comparisons in the questionnaire type that is most relevant to your firm's 
role in the market.  In particular, if your firm is a Canadian‐owned U.S. producer that imports softwood 
lumber from Canada respond to the comparisons in your U.S. importers' questionnaire.  If your firm is a 
U.S.‐owned U.S. producer with operations in Canada, please respond to these comparisons in the U.S. 
producers' questionnaire.  Data tables, however, in the "alternative production information" section 
should be completed in all relevant questionnaire types. 

V‐1.  Comparability of cedar/redwood lumber and all other softwood lumber.‐‐For each of the 
following, indicate whether cedar/redwood lumber and all other softwood lumber are:  fully 
comparable or the same, i.e., have no differentiation between them; mostly comparable or 
similar; somewhat comparable or similar; never or not‐at‐all comparable or similar; or no 
familiarity with products. 

(a)
Characteristics and Uses.‐‐The differences and similarities in the physical 
characteristics and end uses. (Check only one). 

Cedar/redwood lumber vs all other softwood lumber 

Mostly 
Somewhat 
Not at all 
Fully comparable 
comparable 
comparable 
comparable 
NA/no familiarity

Please provide a narrative discussion for the comparability ratings you provided in terms of their 
characteristics and uses: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 25 

V‐1.  Comparability of cedar/redwood lumber and all other softwood lumber.‐‐Continued 
(b)

Interchangeability.‐‐The ability to use interchangeably in the same end use 
applications. (Check only one). 

Cedar/redwood lumber vs all other softwood lumber 

Fully 
interchangeable 

Mostly 
interchangeable 

Somewhat 
interchangeable 

Not at all 
interchangeable 

NA/no 
familiarity 

Please provide a narrative discussion for the comparability ratings you provided in terms of 
their interchangeability: 

(c)

Manufacturing facilities, production processes, and production employees.‐‐ Whether 
manufactured in the same facilities, from the same inputs, on the same machinery and 
equipment, and using the same employees. (Check only one). 

Fully the same 

Cedar/redwood lumber vs all other softwood lumber 

Somewhat the 
Not at all the 
Mostly the same 
same 
same 

NA/no familiarity 

Please provide a narrative discussion for the comparability ratings you provided in terms of their 
manufacturing processes: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 26 

V‐1.  Comparability of cedar/redwood lumber and all other softwood lumber.‐‐Continued 
(d)

Channels of distribution.‐‐Channels of distribution/market situation through which 
they are sold. (Check only one). 

Cedar/redwood lumber vs all other softwood lumber 

Fully comparable 

Mostly 
comparable 

Somewhat 
comparable 

Not at all 
comparable 

NA/no familiarity

Please provide a narrative discussion for the comparability ratings you provided in terms of their 
channels of distribution: 

(e)

Customer and producer perceptions.‐‐Perceptions as to the differences and/or 
similarities in the market (e.g., sales/marketing practices). (Check only one). 

Cedar/redwood lumber vs all other softwood lumber 

Fully comparable 

Mostly 
comparable 

Somewhat 
comparable 

Not at all 
comparable 

NA/no familiarity

Please provide a narrative discussion for the comparability ratings you provided in terms of their 
customer and producer perceptions: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 27 

V‐1.  Comparability of cedar/redwood lumber and all other softwood lumber.‐‐Continued 
 (f) 

Price.‐‐Whether prices are comparable or differ. (Check only one). 
Cedar/redwood lumber vs all other softwood lumber 

Mostly 
comparable 

Fully comparable 

Somewhat 
comparable 

Not at all 
comparable 

NA/no familiarity

Please provide a narrative discussion for the comparability ratings you provided in terms of their 
prices: 

V‐2. 

Substitutes.‐‐Can other products be substituted for cedar/redwood lumber?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

End use in which this 
substitute is used  

Substitute 

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for softwood lumber? 
No Yes

Explanation 

1.             

2.             

3.             

V‐3. 

Demand trends.‐‐Indicate how demand for cedar/redwood lumber within the United States and 
outside of the United States (if known) has changed since January 1, 2014. Explain any trends 
and describe the principal factors that have affected these changes in demand. 

Market 

Overall 
increase 

No 
Overall 
change  decrease

Fluctuate 
with no 
clear trend 

Explanation and factors 

Within  the U.S. 

Outside the U.S. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 28 

V‐4.  Interchangeability.‐‐Is cedar/redwood lumber produced in the United States and in other 
countries interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 
United States 
Canada 

Canada 

Other countries 

For any country‐pair producing cedar/redwood lumber that is sometimes or never 
interchangeable, identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude 
interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 
Page 29 

V‐5.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between cedar/redwood lumber 
produced in the United States and in other countries a significant factor in your firm’s purchases 
of the products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 
United States 
Canada 

Canada 

Other countries 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a 
significant factor in your firm’s sales of cedar/redwood lumber, identify the country‐pair 
and report the advantages or disadvantages imparted by such factors: 

PART VI.‐‐OTHER EXPLANATIONS 

VI‐1.  Other explanations.‐‐If your firm would like to further explain a response to any question that 
did not provide a narrative response box, please note the question number and the explanation 
in the space provided below. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Softwood lumber 

Page 30 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the Commission’s website at: 

https://www.usitc.gov/investigations/701731/2017/softwood_lumber_canada/final.htm 

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  SWLBR 

• E‐mail.—E‐mail the MS Word questionnaire to [email protected]; include a scanned copy of the 
signed certification page (page 1). Submitters are strongly encouraged to encrypt nonpublic documents 
that are electronically transmitted to the Commission to protect your sensitive information from 
unauthorized disclosure. The USITC secure drop‐box system and the Electronic Document Information 
System (EDIS) use Federal Information Processing Standards (FIPS) 140‐2 cryptographic algorithms to 
encrypt data in transit. Submitting your nonpublic documents by a means that does not use these 
encryption algorithms (such as by email) may subject your firm’s nonpublic information to unauthorized 
disclosure during transmission. If you choose a non‐encrypted method of electronic transmission, the 
Commission warns you that the risk of such possible unauthorized disclosure is assumed by you and not 
by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, it is required to serve a copy of the 
completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR § 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire your firm submits (see 
19 CFR § 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.