13614-C (SP) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Spanish

Formulario 13614-C

(SP)

(Octubre de 2016)

Departamento del Tesoro – Servicio de Impuestos Internos

Número OMB
1545-1964

Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad

Necesitará lo siguiente:
• Por favor complete las páginas 1 a 3 de este formulario.
• Información tributaria, tales como los Formularios W-2, 1099, 1098, 1095.
• Usted es el responsable de la información en su declaración de impuestos. Por favor provea la
• Tarjeta de Seguro Social o carta del Número de Identificación Personal del Contribuyente
información exacta y completa.
(ITIN, por sus siglas en inglés), para cada persona en su declaración de impuestos.
•
Si
tiene preguntas, por favor hágalas al preparador certificado voluntario del IRS.
• Identificación con foto (tal como una licencia de conducir vigente) para usted y su cónyuge.

Los Voluntarios son capacitados para proveer un servicio de alta calidad y mantener los más altos estándares éticos.
Para informar al IRS de cualquier acción que no cumple con la ética, envíenos un correo electrónico a [email protected]

Parte I – Su información personal (Si usted presenta una declaración conjunta, escriba sus nombres en el mismo orden como en la declaración del año pasado)
1. Su nombre
Inicial Apellido
Número de teléfono ¿Es usted ciudadano de EE.UU.?
Sí
No
2. Nombre de su cónyuge
Inicial Apellido
Número de teléfono ¿Es su cónyuge ciudadano de EE.UU.?
Sí
No
3. Dirección postal
Número de apartamento
Ciudad
Estado
Código postal
6. El año pasado, era usted:
b. Total y permanentemente incapacitado
9. El año pasado, era su cónyuge:
7. Fecha de nacimiento de su cónyuge 8. Ocupación de su cónyuge
b. Total y permanentemente incapacitado
10. ¿Hay otra persona que puede reclamarle a usted o a su cónyuge en su declaración de impuestos?
11. Usted o su cónyuge:
a. ¿Ha sido víctima de robo de identidad?
Sí
No
4. Su fecha de nacimiento

5. Su ocupación

a. Estudiante a tiempo completo
No c. Legalmente ciego
a. Estudiante a tiempo completo
Sí
No c. Legalmente ciego
Sí
No
No Sé
b. ¿Ha adoptado a un niño?
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí

No

Parte II – Estado civil e información sobre la unidad familiar
Soltero
Casado

1. Al 31 de diciembre de
2016, estaba usted:

Divorciado
Legalmente separado
Viudo(a)

(Esto incluye uniones domésticas registradas, uniones civiles u otras relaciones formales según la ley estatal)
Sí
No
a. Si lo estaba, ¿se casó en 2016?
Sí
No
b. ¿Vivió con su cónyuge durante alguna parte de los últimos seis meses de 2016?
Fecha del decreto final
Fecha del acuerdo de manutención por separado
Año de fallecimiento del cónyuge

2. Identifique a continuación:
• Toda persona que vivió con usted el año pasado (aparte de su cónyuge)
• Toda persona a quien usted mantuvo, pero que no vivió con usted el año pasado
Nombre (primer, apellido) No Fecha de
anote su propio nombre ni el nacimiento
nombre de su cónyuge a
(dd/mm/aa)
continuación

(a)

Número de catálogo 52285Z

(b)

Parentesco
con usted
(ejemplo:
hijo, hija,
padre,
ninguno, etc)
(c)

Número
de meses
que vivió
en su
hogar el
año
pasado
(d)

Ciudadano de EE.
UU. (sí o
no)

(e)

Residente
de EE.UU.,
Canadá o
México el
año
pasado
(sí o no)
(f)

Si necesita espacio adicional, marque aquí

Para ser completado por el Preparador Voluntario Certificado

Estaba
soltero o
casado al
31 de dic
2016 (S/C)

Estudiante
a tiempo
completo
el año
pasado
(sí o no)

Total y
permanentemente
incapacitado
(sí o no)

(g)

(h)

(i)

www.irs.gov

y continúe la lista en la página 3

¿Es esta persona
un hijo calificado o
pariente de alguna
otra persona?
(sí o no)

¿Proveyó esta
persona más
del 50% de su
propia
manutención?
(sí o no)

¿Recibió
esta
persona
menos de
$4,050
de
ingresos?
(sí o no)

¿Proveyó el
contribuyente
más del 50%
de la
manutención
de esta
persona?
(sí/no/N/A)

Formulario 13614-C

¿Pagó el
contribuyente
más de la mitad
del costo de
mantener una
casa para esta
persona?
(sí o no)

(SP) (Rev. 10-2016)

Página 2

Marque el encasillado apropiado para cada pregunta en cada sección
Sí No No Sé Parte III – Ingresos – El año pasado, Recibió usted (o su cónyuge)
1. (B) ¿Salarios o sueldos? (Formulario W-2) Si contestó afirmativamente, ¿cuántos trabajos tuvo el año pasado?
2. (A) ¿Ingresos por concepto de propinas?
3. (B) ¿Becas? (Formularios W-2, 1098-T)
4. (B) ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheques o de ahorros, bonos, certificados de depósitos, corretaje? (Formularios 1099-INT, 1099-DIV)
5. (B) ¿Reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso? (Formulario 1099-G)
6. (B) ¿Ingresos de pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado?
7. (A) ¿Ingresos del trabajo por cuenta propia? (Formularios 1099-MISC, dinero en efectivo)
8. (A) ¿Pagos de dinero en efectivo o cheque por cualquier trabajo realizado pero no declarado en los Formularios W-2 ó 1099?
9. (A) ¿Ingresos (o pérdidas) por la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles? (incluyendo su hogar) (Formularios 1099-S, 1099-B)
10. (B) ¿Ingresos por incapacidad? (tales como pagos de seguro o compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo) (Formularios 1099-R, W-2)
11. (A) ¿Distribuciones de Pensiones, Anualidades y/o Arreglos de ahorros para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)? (Formulario 1099-R)
12. (B) ¿Compensación por desempleo? (Formulario 1099-G)
13. (B) ¿Beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria? (Formularios SSA-1099, RRB-1099)
14. (M) ¿Ingresos (o pérdidas) por alquiler de propiedad?
15. (B) ¿Otros ingresos? (juegos de azar, lotería, premios, galardones, servicio de jurado, Anexo K-1, regalías, ingresos del extranjero, etc.) Especifique
Sí

Sí

No No Sé Parte IV – Gastos – El año pasado, pagó usted (o su cónyuge)
1. (B) ¿Pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado? Si contestó afirmativamente,
Sí
No
¿tiene el SSN del destinatario?
401K (B)
Otra
IRA (A)
IRA tipo Roth (B)
2. ¿Aportaciones a una cuenta de jubilación?
3. (B) ¿Gastos de educación postsecundaria pagados para usted, su cónyuge o sus dependientes? (Formulario 1098-T)
4. (B) ¿Gastos de negocio del empleado que no se le reembolsaron? (tales como uniformes o millaje)
5. (B) ¿Gastos médicos? (incluyendo primas de seguro de salud)
6. (B) ¿Intereses hipotecarios de vivienda? (Formulario 1098)
7. (B) ¿Impuestos sobre bienes inmuebles para su hogar o impuestos sobre la propiedad personal para su vehículo? (Formulario 1098)
8. (B) ¿Donaciones caritativas?
9. (B) ¿Gastos por el cuidado de menores y dependientes, tales como servicios de guardería?
10. (B) ¿Gastos para materiales utilizados por un educador que reúne los requisitos, tal como un maestro, asistente de maestro, consejero, etc.?
11. (A) ¿Gastos relacionados con los ingresos del trabajo por cuenta propia u otro ingreso que usted recibió?
12. (B) ¿Intereses sobre un préstamo para estudios? (Formulario 1098-E)
No No Sé Parte V – Acontecimientos Importantes en la Vida – El Año Pasado, Usted (o su Cónyuge)
1. (HSA) ¿Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos? (Formularios 5498-SA, 1099-SA, W-2 con el código W en el encasillado 12)
2. (A) ¿Tuvo una deuda hipotecaria o de tarjeta de crédito que el prestamista comercial le canceló/condonó? (Formularios 1099-C, 1099-A)
3. (A) ¿Compró, vendió o tuvo una ejecución hipotecaria de su vivienda? (Formulario 1099-A)
4. (B) ¿Le fue denegado en un año anterior el crédito por ingreso del trabajo (EIC, por sus siglas en inglés)? Si contestó afirmativamente, ¿en qué
año tributario?
5. (A) ¿Compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar? (tales como ventanas, calefacción, material de aislamiento, etc.)
6. (B) ¿Vivió en una zona que se vio afectada por un desastre natural? Si contestó afirmativamente, ¿dónde?
7. (A) ¿Recibió en 2008 el crédito tributario para comprador de primera vivienda?
8. (B) ¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año en curso? Si contestó afirmativamente,
¿cuánto?
9. (A) ¿Presentó una declaración de impuestos federales el año pasado que incluyera una “pérdida de capital trasladada al año siguiente” en el Anexo
D del Formulario 1040?

Número de catálogo 52285Z

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Formulario 13614-C

(SP) (Rev. 10-2016)

Página 3

Marque el encasillado apropiado para cada pregunta en cada sección
Sí No No Sé Parte VI – Cobertura de Cuidado de Salud – El año pasado, usted, su cónyuge o su(s) dependiente(s)
1. (B) ¿Tuvo la cobertura de cuidado de salud?
2. (B) ¿Recibió uno (o más) de estos formularios (Marque el encasillado)
Formulario 1095-B
Formulario 1095-C
3. (A) ¿Tuvo la cobertura de cuidado de salud a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio)? (Proporcione el Formulario 1095-A)
3a. (A) Si contestó sí, ¿Se realizaron los pagos por adelantado del crédito para ayudarle a pagar sus primas de seguro médico?
3b. (A) Si contestó sí, ¿Reclama en esta declaración de impuestos toda persona nombrada en su Formulario 1095-A?
4. (B) ¿Tiene una exención concedida por el Mercado?
Visite www.cuidadodesalud.gov o llame al 1-800-318-2596 para obtener más información acerca de las opciones para el seguro de salud y asistencia.
Si los pagos por adelantado del crédito tributario de prima fueron pagados en su nombre para ayudar a pagar sus primas de seguro médico, usted debería
informar a su Mercado los cambios de la vida, tales como los cambios de ingresos, estado civil o el tamaño de la familia. El informar los cambios ayudará a
asegurarse que recibe la cantidad correcta de los pagos por adelantado.
Para ser completado por un Preparador Certificado Voluntario (Utilice la Publicación 4012 y marque el(los) encasillado(s) apropiado(s) para indicar la Cobertura Esencial Mínima
(MEC, por sus siglas en inglés) para toda persona nombrada en la declaración.)

Nombre (anote los dependientes en MEC todo el
el mismo orden como en la Parte II)
año

No
MEC

MEC parte del año (marque los

Exención (marque los meses en

meses en que tuvo la cobertura)

que la exención se aplica)

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Contribuyente
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Cónyuge
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Dependiente
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Dependiente
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Dependiente
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Dependiente
Parte VII- Preguntas e Información Adicionales relacionadas con la Preparación de su Declaración de Impuestos
1. Fondo de Campaña Electoral Presidencial (Si usted marca el encasillado, su impuesto o reembolso no cambiará)
Marque aquí si usted o su cónyuge, si declaran conjuntamente, desea que $3 vayan a este fondo
Usted
2. Si usted tiene derecho a un reembolso, le gustaría:
a. Depósito directo
Sí
No

b. Comprar Bonos de Ahorros de los EE.UU.
Sí
No

3. Si usted tiene un saldo adeudado, ¿le gustaría hacer un pago directamente de su cuenta bancaria?

O
O
O
O
O
O

N
N
N
N
N
N

Exención
todo el año

Notas

D
D
D
D
D
D

Cónyuge

c. Dividir su reembolso entre diferentes cuentas
Sí
No
Sí

No

4. Proporcione una dirección de correo electrónico (opcional) (esta dirección de correo electrónico no se utilizará para los contactos del Servicio de Impuestos Internos
(IRS))
Muchos sitios de preparación de impuestos gratuitos operan por recibir dinero de subvenciones. Los datos de las siguientes preguntas pueden ser utilizados
por este sitio para solicitar estas subvenciones. Sus respuestas se utilizarán solamente con propósitos estadísticos.
5. Además del español, ¿qué idioma se habla en su casa?
6. ¿Es usted o un miembro de su hogar considerado incapacitado?
Sí
7. ¿Es usted o su cónyuge un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?

Prefiero no contestar
No
Sí

Prefiero no contestar
No
Prefiero no contestar

Comentarios adicionales

Número de catálogo 52285Z

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(SP) (Rev. 10-2016)

Página 4

Parte VIII – Sección del Revisor de Calidad Voluntario Certificado por el IRS
Revise la declaración de impuestos con el contribuyente para asegurar que:
• La identidad del contribuyente (y cónyuge) fue verificada con una identificación con foto.
• El preparador de declaraciones o el revisor de calidad voluntario son certificados para preparar/revisar esta declaración de impuestos y la declaración está dentro de
los objetivos del programa.
• Todas las preguntas de las Partes I a VI han sido contestadas.
• Todos los encasillados No Sé, fueron repasados con el contribuyente y marcados correctamente sí o no.
• La información de las páginas uno a la tres fue tratada correctamente y anotada en la declaración de impuestos.
• Los nombres, SSN, ITIN y EIN se verificaron y trasfirieron correctamente a la declaración de impuestos.
• El estado civil para efectos de la declaración, fue verificado y correcto.
• Las exenciones personales y por dependientes, se indicaron correctamente en la declaración de impuestos.
• Todo ingreso (incluyendo el ingreso con o sin los documentos originales) que se marcó “Sí” en la Parte III, se trasfirió correctamente a la declaración de impuestos.
• Los ajustes a los ingresos, tales como intereses por préstamos estudiantiles, aportaciones a la cuenta IRA, impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, se verificaron
y están correctos.
• Las deducciones estándar, adicionales o detalladas, están correctas.
• Todos los créditos se informaron correctamente.
• Todas las disposiciones de la ACA fueron consideradas para cada persona nombrada en la declaración de impuestos y la información fue trasferida correctamente.
• Cualquier Pago de Responsabilidad Compartida está correcto.
• Las retenciones del impuesto indicadas en los Formularios W-2, 1099 y en los pagos de impuestos estimados, se informaron correctamente.
• Los números de cuenta de débito/depósito directo y cuenta de cheques/ahorros, están correctos.
• El número de SIDN es correcto en la declaración de impuestos.
• Se le advirtió al(a los) contribuyente(s) que es(son) responsable(s) de la información presentada en la declaración de impuestos.
Nombre del Preparador Voluntario Certificado y sus iniciales (opcional)

Nombre del Revisor de Calidad Voluntario Certificado y sus iniciales (opcional)

Notas Adicionales del Preparador de Impuestos

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites
La Ley de Confidencialidad de Información de 1974 requiere que cuando le pidamos información, se divulgue de dónde proviene nuestro derecho legal para pedírsela, el por qué se la pedimos y cómo la vamos a usar.
También debemos informarle de lo que podría pasar si no la recibiéramos y si su respuesta es voluntaria, necesaria para recibir algún beneficio u obligatoria.
Nuestro derecho legal para pedirle la información proviene del Código de los Estados Unidos 5 U.S.C. 301. Le pedimos esta información para ayudarnos en comunicarnos con usted referente a su deseo de participar y/o su
participación actual en los programas de preparación de las declaraciones de impuestos por voluntarios del IRS y los programas de enlace con la comunidad. La información que usted proporciona podría ser facilitada a
terceros que coordinan actividades y personal en los sitios de preparación voluntaria de declaraciones, u otras actividades de enlace a la comunidad. La información también podría usarse para establecer controles eficaces,
enviar correspondencia y dar reconocimiento a los voluntarios. Su respuesta es voluntaria. Sin embargo, si usted no proporciona la información solicitada, puede que el IRS no logre aprovechar su ayuda con estos
programas.
La Ley de Reducción de Trámites exige que el IRS muestre un número de control de la Office of Management and Budget (Oficina de Administración y Presupuesto, u OMB, por sus siglas en inglés) en toda la información
que solicita al público. El número de control de la OMB para este estudio es 1545-1964. Además, si tiene algún comentario relacionado con los estimados de tiempos asociados con este estudio o alguna sugerencia sobre
cómo simplificar este proceso, por favor escriba al Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224

Número de catálogo 52285Z

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