14-4-3315 Foreign Producers'/Exporters' Questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. 14‐4‐3315; Expiration Date: 6/30/2017 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

FOREIGN PRODUCERS’/EXPORTERS’ QUESTIONNAIRE 

POLYVINYL ALCOHOL FROM CHINA, JAPAN, AND KOREA 

This questionnaire must be received by the Commission by January 12, 2015 

See last page for filing instructions. 

The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection with its reviews of the antidumping duty orders concerning polyvinyl alcohol (“PVA”) from China, Japan, and 
Korea  (Inv.  Nos.  731‐TA‐1014,  1016,  and  1017  (Second  Review)).  The  information  requested  in  the  questionnaire  is 
requested under the authority of the Tariff Act of 1930, title VII. 

Name of firm            

Address            

Website            

Has your firm produced or exported PVA (as defined on the following page) at any time since January 1, 2008? 

 NO 
 YES 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 
(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Data reported in this questionnaire relate to (Check one): 
 CHINA 

 JAPAN 

 KOREA 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  PVAL) 

CERTIFICATION 

I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. 

By  means  of  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information  provided  in  this  questionnaire  and  throughout  this  proceeding  in  any  other  import‐injury  proceedings  or  reviews 
conducted by the Commission on the same or similar merchandise.  

I  acknowledge  that  information  submitted  in  this  questionnaire  response  and  throughout  this  proceeding  may  be  used  by  the 
Commission, its employees, and contract personnel who are acting in the capacity of Commission employees, for developing or 
maintaining the records of this proceeding or related proceedings for which this information is submitted, or in internal audits and 
proceedings relating to the programs and operations of the Commission pursuant to 5 U.S.C. Appendix 3.  I understand that all 
contract personnel will sign non‐disclosure agreements. 

Name of Authorized Official                     Title of Authorized Official  
Date 

Signature 

     Phone:            

 Fax:            

        Email address 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 2 

PART I.‐‐GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐ On July 2, 2003, the Department of Commerce issued an antidumping duty order on 
imports of polyvinyl alcohol (“PVA”) from Japan (68 FR 39518). On October 1, 2003, the Department of 
Commerce issued antidumping duty orders on imports of PVA from China and Korea (68 FR 56620‐
56621). On March 3, 2014, the Commission instituted reviews pursuant to section 751(c) of the Tariff 
Act of 1930 (19 U.S.C. § 1675(c)) (the Act) to determine whether revocation of the orders would be likely 
to lead to continuation or recurrence of material injury to the domestic industry within a reasonably 
foreseeable time (79 FR 11821). If the Commission makes affirmative determinations, the orders will 
remain in place.  If the Commission makes negative determinations, the Department of Commerce will 
revoke the orders. Questionnaires and other information pertinent to this proceeding are available at 
http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2014/pva/reviewphase.htm . 

Polyvinyl Alcohol (“PVA”).—All PVA hydrolyzed in excess of 80 percent, whether or not mixed or diluted 
with commercial levels of defoamer or boric acid, except as noted below.   The following products are 
specifically excluded from the scope of these reviews: 

(1) PVA in fiber form.  

(2) PVA with hydrolysis less than 83 mole percent and certified not for use in the production of textiles.  
(3) PVA with hydrolysis greater than 85 percent and viscosity greater than or equal to 90 cps.  
(4) PVA with a hydrolysis greater than 85 percent, viscosity greater than or equal to 80 cps but less than 
90 cps, certified for use in an ink jet application.  
(5) PVA for use in the manufacture of an excipient or as an excipient in the manufacture of film coating 
systems which are components of a drug or dietary supplement, and accompanied by an end‐use 
certification.  
(6) PVA covalently bonded with cationic monomer uniformly present on all polymer chains in a 
concentration equal to or greater than one mole percent.  
(7) PVA covalently bonded with carboxylic acid uniformly present on all polymer chains in a 
concentration equal to or greater than two mole percent, certified for use in a paper application.  
(8) PVA covalently bonded with thiol uniformly present on all polymer chains, certified for use in 
emulsion polymerization of non‐vinyl acetic material.  
(9) PVA covalently bonded with paraffin uniformly present on all polymer chains in a concentration 
equal to or greater than one mole percent.  
(10) PVA covalently bonded with silan uniformly present on all polymer chains certified for use in paper 
coating applications.  
(11) PVA covalently bonded with sulfonic acid uniformly present on all polymer chains in a concentration 
level equal to or greater than one mole percent.  
(12) PVA covalently bonded with acetoacetylate uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level equal to or greater than one mole percent.  
(13) PVA covalently bonded with polyethylene oxide uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level equal to or greater than one mole percent.  
(14) PVA covalently bonded with quaternary amine uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level equal to or greater than one mole percent.  
(15) PVA covalently bonded with diacetoneacrylamide uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level greater than three mole percent, certified for use in a paper application.  

The merchandise subject to these reviews is currently classifiable under subheading 3905.30.00 of the 
Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS).  

PVB grade PVA.‐‐PVA for use in polyvinyl butyral. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 3 

Reporting of information.‐‐If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates. If your firm is completing more than one questionnaire (i.e., a producer, importer, 
purchaser, and/or foreign producer questionnaire), you need not respond to duplicated questions. 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to the enclosed questionnaire 
that reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to 
the extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as 
may be required by law (see 19 U.S.C. §1677f).  Such confidential information will not be published in a 
manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of 
numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential 
business information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐The information submitted in the enclosed questionnaire is subject to audit and 
verification by the Commission.  To facilitate possible verification of data, please keep all your files, 
worksheets, and supporting documents used in the preparation of the questionnaire response. Please 
also retain a copy of the final document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to the questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with the proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. §1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR §207.7).  This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings or reviews conducted by the Commission on the 
same or similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information 
were divulged to unauthorized individuals. 

I‐1. 
OMB statistics.‐‐Please report below the actual number of hours required and the cost to your 
firm of preparing the reply to this questionnaire and completing the form. 
Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues of concern are adequately addressed and that data requests are sufficient, meaningful, 
and as limited as possible.  Public reporting burden for this questionnaire is estimated to 
average 30 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing 
data sources, gathering the data needed, and completing and reviewing the questionnaire.  We 
welcome comments regarding the accuracy of this burden estimate, suggestions for reducing 
the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such comments 
to your response or send to the Office of Investigations, USITC, 500 E St. SW, Washington, DC  
20436. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 
I‐2. 

Page 4 

Establishments covered.‐‐Provide the name and address of establishment(s) covered by this 
questionnaire.  If your firm is publicly traded, please specify the stock exchange and trading 
symbol. Firms operating more than one establishment in the country specified on the 
certification page should combine the data for all such establishments into a single report.  

“Establishment”‐‐Each facility of a firm in China, Japan, or Korea involved in the production of 
PVA, including auxiliary facilities operated in conjunction with (whether or not physically 
separate from) such facilities.  

I‐3. 

U.S. importers.‐‐Please provide the names, contacts, email addresses, and telephone numbers 
of the FIVE largest U.S. importers of your firm’s PVA in 2013.   

No.  Importer’s name 

Contact person 

Email address 

Share of 
Area code 
your firm’s 
and 
2013 U.S. 
telephone 
exports 
number 
(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 
I‐4. 

Page 5 

U.S. production.‐‐Does your firm or any related firm produce, have the capability to produce, or 
have any plans to produce PVA in the United States or other countries? 

 No 
 Yes‐‐Please name the firm(s) and country(ies) below and, if U.S. producer(s), 
ensure that they complete the Commission’s producer questionnaire. 

I‐5. 

U.S. importation.‐‐Does your firm or any related firm import or have any plans to import PVA 
into the United States? 

 No 

 Yes‐‐Please name the firm(s) below and ensure that they complete the 
Commission’s importer questionnaire. 

I‐6. 

Business plan.‐‐In Parts II and III of this questionnaire we request a copy of your company’s 
business plan.  Does your company or any related firm have a business plan or any internal 
documents that describe, discuss, or analyze expected future market conditions for PVA? 

 No 

 Yes‐‐Please provide the requested documents.  If you are not providing the 
requested documents, please explain why not. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 6 

PART II.‐‐TRADE AND RELATED INFORMATION 

Further information on this part of the questionnaire can be obtained from Mary Messer 
([email protected], 202‐205‐3193).  Supply all data requested on a calendar‐year basis. 

II‐1.  Contact information.‐‐Please identify the responsible individual and the manner by which 
Commission staff may contact that individual regarding the confidential information submitted 
in part II.   

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Fax 

II‐2.  Changes in operations.‐‐Please indicate whether your firm has experienced any of the following 
changes in relation to the production of PVA since January 1, 2008. 

(check as many as appropriate) 

(please describe) 

  Plant openings  

  Plant closings 

  Relocations 

  Expansions 

  Acquisitions 

  Consolidations 

  Prolonged shutdowns or 
production curtailments 

  Revised labor agreements 

  Other (e.g., technology) 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 
II‐3. 

Page 7 

Anticipated changes in operations.‐‐Does your firm anticipate any changes in the character of 
its operations or organization (as noted above) relating to the production of PVA in the future? 

 No 
  Yes–Supply details as to the time, nature, and significance of such changes 
and provide underlying assumptions, along with relevant portions of 
business plans or other supporting documentation that address this 
issue.  Include in your response a specific projection of your firm’s 
capacity to produce PVA (in 1,000 pounds) for 2014 and 2015. 

II‐4. 

Anticipated changes in operations in the event the orders are revoked.‐‐Would your firm 
anticipate any changes in the character of its operations or organization (as noted above) 
relating to the production of PVA in the future if the antidumping duty orders on PVA from  
China, Japan, and Korea were to be revoked? 

 No 
 Yes–Supply details as to the time, nature, and significance of such changes 
and provide underlying assumptions, along with relevant portions of 
business plans or other supporting documentation that address this 
issue.  Include in your response a specific projection of your firm’s 
capacity to produce PVA (in 1,000 pounds) for 2014 and 2015. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 8 

II‐5a.  Overall production and capacity.‐‐Please report your firm’s production of PVA, production of 
products made on the same equipment and machinery used to produce PVA, and the combined 
production capacity on this shared equipment and machinery.  

“Average production capacity”  or “capacity” –The level of production that your 
establishment(s) could reasonably have expected to attain during the specified periods for all 
products manufactured in that establishment using the same manufacturing equipment. 
Assume normal operating conditions (i.e., using equipment and machinery in place and ready to 
operate; normal operating levels (hours per week/weeks per year) and time for downtime, 
maintenance, repair, and cleanup; and a typical or representative product mix). 

“Production” ‐‐All production in your U.S. establishment(s), including production consumed 
internally within your firm. 

 (Quantity in 1,000 pounds) 
Calendar year 
Item 

2008 

Overall production capacity 
Production of: 
PVA (subject)1 

Jan‐Sept 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2013 

2014 

   0 

   0

   0

   0

   0

   0 

   0

   0

2

PVA (excluded)  

3

   0 

   0

   0

   0

   0

   0 

   0

   0

Other products  
Total 
1

 Data entered for production of PVA will populate here once reported in question II‐14. 
 For a listing of excluded PVA items, see page 2. Please identify the PVA excluded items for which data are reported: 

3
 Please identify the other products:            
2

II‐5b.  Operating parameters.‐‐The production capacity reported in II‐5a is based on operating            hours 
per week,            weeks per year. 

II‐5c.  Capacity calculation.‐‐Please describe the methodology used to calculate overall production 
capacity reported in II‐5a, and explain any changes in reported capacity. 

II‐5d.  Production constraints.‐‐Please describe the constraint(s) that set the limit(s) on your firm’s 
production capacity. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 9 

II‐5e.  Product shifting.—Is your firm able to switch production (capacity) between PVA and other 
products using the same equipment and/or labor? 

 No 
 Yes‐‐ (i.e., have produced other products or are able to produce other 
products). Please identify other actual or potential products:             

II‐5f.  Factors that affect product shifting.—Please describe the factors that affect your firm’s ability to 
shift production capacity between products (e.g., time, cost, relative price change, etc.), and the 
degree to which these factors enhance or constrain such shifts. 

II‐6. 

Share of sales.‐‐What percentage of your firm’s total sales in its most recent fiscal year was 
represented by sales of PVA?             percent 

II‐7. 

II‐8. 

Firm's estimated share of production in country.‐‐Please estimate the percentage of total 
production of PVA in the country specified on the certification page accounted for by your firm’s 
production in 2013.             percent 
Firm's estimated share of country's exports.‐‐Please estimate the percentage of total exports to 
the United States of PVA from the country specified on the certification page accounted for by 
your firm’s exports in 2013.             percent 

II‐9. 

Inventories in the United States.‐‐Has your firm, since 2008, maintained any inventories of PVA 
in the United States (not including inventories held by firms identified in question I‐3)? 

“Inventories”‐‐Finished goods inventory, not raw materials or work in progress. 

 No 
 Yes‐‐Report the quantity of such end‐of‐period inventories below. 

(Quantity in 1,000 pounds) 
Item 

Calendar year 
2008 

Inventory 

2009 

2010 

2011 

Jan‐Sept 
2012 

2013 

2013 

II‐10.  Third country trade actions.‐‐Is the PVA exported by your firm subject to 
antidumping/countervailing duty/safeguard findings, remedies, or proceedings?  

 No   
 Yes‐‐List the products(s), countries affected, and the date of such 
findings/remedies/proceedings. 

2014 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 10 

II‐11.  Other export markets.‐‐Identify export markets (other than the United States) that your firm 
has developed or where it has increased its sales of PVA since 2008.  Please identify and discuss 
below. 

II‐12.  Significance of antidumping duty orders.‐‐Describe the significance of the existing antidumping 
duty orders covering imports of PVA from China, Japan, and Korea in terms of its effect on your 
firm’s production capacity, production, home market shipments, exports to the United States 
and other markets, and inventories.  You may wish to compare your firm’s operations before 
and after the imposition of the order. 

II‐13.  Anticipated changes if orders revoked.‐‐Would your firm anticipate any changes in its 
production capacity, production, home market shipments, exports to the United States and 
other markets, or inventories relating to the production of PVA in the future if the antidumping 
duty orders on PVA from China, Japan, and Korea were to be revoked? 

 No 
 Yes–Supply details as to the time, nature, and significance of such changes 
and provide underlying assumptions, along with relevant portions of 
business plans or other supporting documentation for any trends or 
projections you may provide. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 11 

II‐14.  Trade data.‐‐Report production capacity, production, shipments, and inventories related to the 
production of PVA in your establishment(s) in the country specified on the certification page 
during the specified periods.   

Do not submit data by manufacturing facility if they are in the same country.  If your firm has 
multiple manufacturing establishments within one country, you are required to combine data 
for those establishments within one foreign producer questionnaire response. 

Do not submit data on multiple countries combined, the establishments reported here should all 
be located in the country of the firm’s address reported on the certification page.  Multinational 
companies with production in multiple subject countries should submit separate foreign 
producer questionnaire responses for each subject country. 

“Shipments”‐‐Shipments of products produced in your establishment(s) in China, Japan, or 
Korea. Quantities reported should be net of returns. Report net values (i.e., gross sales values 
less all discounts, allowances, rebates, prepaid freight, and the value of returned goods) in U.S. 
dollars, f.o.b. your point of shipment in China, Japan, or Korea. 

“Home market commercial shipments”‐‐Shipments, other than internal consumption and 
transfers to related firms, within China, Japan, or Korea. 

“Home market internal consumption/transfers to related firms”‐‐Shipments made to 
related firms in China, Japan, or Korea, including product consumed internally by your firm. 

“Export shipments”‐‐Shipments to destinations outside China, Japan, or Korea, including 
shipments to related firms. 

“Inventories”‐‐Finished goods inventory, not raw materials or work‐in‐progress. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 12 

II‐14.  Trade data.‐‐ Continued. 

Quantity (in 1,000 pounds) and value (in 1,000 dollars)
Calendar year
Item 

2008 

2009

2010

January‐September

2011

2012

2013 

2013

2014

1

Average production capacity  
(A) 

Beginning‐of‐period 
inventories (B) 

2 

Production (C)

Home market shipments: 
Internal consumption/ 
transfers 
quantity (D) 

value (E) 

Commercial shipments  
quantity (F) 
value (G) 

Export shipments: 
to the United States: 
quantity (H) 

value (I) 

to the European Union:3  
quantity (J) 
value (K) 

4

to Asia:   
quantity (L) 

value (M) 

5

to all other markets:   
quantity (N) 
value (O) 

Total exports (quantity) (P) 

   0 

   0

   0

   0

   0

   0 

   0

   0

Total shipments (quantity) (Q) 

   0 

   0

   0

   0

   0

   0 

   0

   0

End‐of‐period inventories (R) 

1

 The production capacity reported is based on operating 
hours per week, 
weeks per year.  Please 
describe the methodology used to calculate production capacity, and explain any changes in reported capacity. 

2

 Indicate the percentage of your firm’s total 2013 PVA production that was “off‐grade” or “off‐spec” polyvinyl alcohol  

3

 Identify your firm’s principal European Union export markets:            . 
 Identify your firm’s principal Asian export markets:            . 
5
 Identify your firm’s principal other export markets:            . 
4

         % 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 13 

II‐14.  Trade data.‐‐Continued 

RECONCILIATION OF SHIPMENTS, PRODUCTION, AND INVENTORY.‐‐Generally, the data reported 
for the end‐of‐period inventories (i.e., line R) should be equal to the beginning‐of‐period 
inventories (i.e., line B), plus production (i.e., line C), less total shipments (i.e., lines D, F, H, J, L, 
and N).  Please ensure that any differences are not due to data entry errors in completing this 
form, but rather actually reflect your firm’s records; and also provide any likely explanations for 
any differences (e.g., theft, loss, damage, record systems issues, etc.) if they exist. 

Calendar year 

Item 

2008

2009

2010

2011

January‐September 
2012

2013 

2013

B + C – D – F – H –J – L – N – R= 
should equal zero ("0") or 
provide an explanation.1 
   0
   0
   0
   0
   0 
   0 
   0
1
 Explanation if the calculated fields above are returning values other than zero (i.e., “0”) but are 
nonetheless accurate. 

2014

   0

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 14 

II‐15.  End use applications.‐‐Please identify the end use applications for the PVA produced by your 
firm in 2013 and interim 2014. If more than one application is listed, please estimate the 
quantity produced (in 1,000 pounds) for each end use.  Total reported production as shown 
below should equal total production  reported by your firm in II‐14 (line C).  
Quantity (in 1,000 pounds) 
End use application 

Calendar 2013 

Jan – Sept 2014 

Production 
PVB 

Textiles 

Paper 

Adhesives 

Emulsion polymerization 

Building materials 

Pharmaceuticals 

1 

Other (specify) 

TOTAL, production (C) 
 Specify applications reported for “other”             

1

 . 

RECONCILIATION OF END USE APPLICATIONS.‐‐Please ensure that the total quantities reported in item II‐
15 for end use applications in each time period specified equal the quantities reported in item II‐14 for 
production (i.e., line C) in each specified time period.  If the calculated fields below return values other 
than zero (i.e., “0”), the data reported must be revised prior to submission to the Commission. 
End Use Applications 
Reconciliation item 
Foreign production (line C item II‐14) – (line C item I5) = zero 
("0"), if not revise. 

Calendar 2013 

Jan‐Sept 2014 
   0 

   0

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 15 

II‐16.  Hydrolysis level.‐‐Please identify the range of hydrolysis levels for the PVA produced by your 
firm in 2013 and interim 2014.  Please estimate the quantity produced (in 1,000 pounds) for 
each hydrolysis level.  Total reported production as shown below should equal total 
production reported by your firm in item II‐14 (line C).  
Quantity (in 1,000 pounds) 
Hydrolysis level 

Calendar 2013 

Jan – Sept 2014 

U.S. imports 
Greater than or equal to 97 percent 

Greater than 85 percent but less than 97 percent 

Greater than 80 percent but less than or equal to 85 
percent 

TOTAL, production (C) 

RECONCILIATION OF HYDROLYSIS LEVELS.‐‐Please ensure that the total quantities reported in line C of 
item II‐16 for hydrolysis levels in each time period specified equal the quantities reported in item II‐14 for 
production (i.e., line C) in each specified time period.  If the calculated fields below return values other 
than zero (i.e., “0”), the data reported must be revised prior to submission to the Commission.
HYDROLYSIS LEVELS 
Reconciliation item 

Calendar 2013 

Foreign production (line C item II‐14) – (line C item II‐16) = 
zero ("0"), if not revise. 

Jan‐Sept 2014 
   0 

   0

II‐17.  Excluded forms of PVA.‐‐Fifteen forms of PVA are excluded from the scope of these reviews.  
(see page 2).  Please report your firm’s exports to the United States of EXCLUDED forms of PVA 
(as defined on page 2) that were produced by your firm in the country specified on the 
certification page during the specified periods. 
Quantity (in 1,000 pounds), value (in $1,000) 
Calendar year 
Item 

2008 

Exports to the United 
States of Excluded 
forms of PVA: 
(Quantity) 

2009 

2010 

2011 

January‐September
2012 

2013 

2013 

2014 

(Value)  

II‐18.  Other explanations:‐‐If your firm would like to further explain a response to a question in Part II 
that did not provide a narrative box, please note the question number and the explanation in 
the space provided below.  Please also use this space to highlight any issues your firm had in 
providing the data in this section, including but not limited to technical issues with the MS Word 
questionnaire. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 16 

PART III.‐‐MARKET FACTORS 

Further information on this part of the questionnaire can be obtained from Samantha Day (202‐205‐
2088, [email protected]). 

III‐1.  Contact information.‐‐ Please identify the responsible individual and how Commission staff may 
contact the individual regarding the confidential information submitted in part III.   

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Fax 

III‐2.  Contract versus spot.‐‐Approximately what share of your firm’s sales of PVA to U.S. customers 
in 2013 was on a (1) long‐term contract basis, (2) short‐term contract basis, and (3) spot sales 
basis?  

Type of sale 

Total 
Short‐term contracts 
Long‐term contracts
Spot sales 
(should 
(multiple deliveries  (multiple deliveries up 
(for a single 
sum to 
to and including 12 
for more than 12 
delivery) 
100.0%) 
months) 
months) 
Share of your 2013 
      %

%
       %
%
sales  
   0.0

III‐3.  Please fill out the table regarding your firm’s typical sales contracts with U.S. customers for PVA 
(or check “not applicable” if your firm does not sell on a long term and/or short term contract 
basis). 

Short term contracts 
Long term contracts 
(multiple deliveries up 
Typical sales contract 
Item 
(multiple deliveries for 
to and including 12 
provisions 
more than 12 months) 
months) 
Average contract duration 

Number of days 

Price renegotiation (during the 
contract period) 

Yes 

No 

Quantity 

Price 

Both 

Yes 

No 

Fixed quantity and/or price 

Meet or release provision 
Not applicable 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 
III‐4. 

Lead times.‐‐What is the typical lead time for PVA to U.S. customers between a customer’s 
order and the date of delivery for your firm’s sales of PVA?  

Share of 2013 
Source 
sales 
Lead time (days) 
From inventory 

% 

Produced to order 

% 

   0.0

% 

Total (should sum to 100.0%) 

III‐5. 

Page 17 

Raw materials.‐‐ 
(a) 

To what extent have changes in the prices of raw materials affected your firm’s selling 
prices for PVA since January 1, 2008? 

(b) 

III‐6. 

III‐7. 

Do you anticipate changes in your firm’s raw material costs? 

No 

Yes 

If yes, please explain. 

Changes in factors affecting supply.‐‐Have any changes occurred in any other factors affecting 
supply (e.g., changes in availability or prices of energy or labor; transportation conditions; 
production capacity and/or methods of production; technology; export markets; or alternative 
production opportunities) that affected the availability of China, Japan, and Korea‐produced 
PVA in the U.S. market since January 1, 2008? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

Availability of SUBJECT import supply.‐‐ Do you anticipate any changes in terms of the 
availability of China, Japan, and Korea‐produced PVA in the U.S. market in the future? 

If you anticipate changes in supply, please identify the changes, 
including the time period and the impact of such changes on 
No 
Increase  change  Decrease  shipment volumes and prices. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 
III‐8. 

Page 18 

Product shifting.‐‐Describe how easily your firm can shift its sales of PVA between the U.S. 
market and alternative country markets.  In your discussion, please describe any contracts, 
other sales arrangements, or other constraints (including any third‐country trade barriers such 
as tariffs, quotas, or other non‐tariff barriers) that would prevent or retard your firm from 
shifting PVA between the U.S. and alternative country markets within a 12‐month period. 

III‐9. 

Product range.‐‐Is the product range, product mix, or marketing of PVA in your firm’s home 
market different from that of PVA for export to the United States or to third‐country markets? 

No 

Yes 

If yes, please explain. 

III‐10.  Product changes.‐‐Have there been any significant changes in the product range, product mix, 
or marketing of PVA in your firm’s home market, for export to the United States, or for export to 
third‐country markets since January 1, 2008?  Do you anticipate any future changes?   

Changes in 
product range, 
product mix, or 
marketing 
No  Yes 

Changes since 
2008 

Anticipated 
changes 

Explain 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 19 

III‐11.  Substitutes.— Can other products be substituted for PVA?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

End use in which this 
substitute is used  

Substitute 

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for PVA? 
No Yes

Explanation 

1.             

2.             

3.             

III‐12.  Changes in substitutes.‐‐ Have there been any changes in the number or types of products that 
can be substituted for PVA since January 1, 2008?  Do you anticipate any future changes?   

Changes in 
substitutes 

No  Yes 

Explain 

Changes since 
2008 

Anticipated 
changes 

III‐13.  Interchangeability.‐‐Is the PVA produced by your firm and sold in its home market 
interchangeable (i.e., can be used in the same applications) with your firm’s PVA sold to the 
United States and/or to third‐country markets? 

Yes 

No 

If no, identify the market(s) and any differences in the products. 

III‐14.   End uses.‐‐Describe the end uses of the PVA that your firm manufactures and sell to your firm’s 
home market.  If these end uses differ from those of the PVA your firm sells to the U.S. market 
or to third‐country markets, explain. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 20 

III‐15.  Changes in end uses.‐‐ Have there been any changes in the end uses of PVA since 2008?  Do you 
anticipate any future changes?   

Changes in end 
uses 

No 

Yes 

Explain 

Changes since 
2008 

Anticipated 
changes 

III‐16.  Demand trends.‐‐Indicate how demand in the following markets for PVA has changed since 
January 1, 2008, and how you anticipate demand will change in the future.  Explain any trends 
and describe the principal factors that have affected, and that you anticipate will affect, these 
changes in demand. 

Fluctuate 
Your firm’s  Overall 
No 
Overall 
with no 
market  increase  change  decrease clear trend

Explanation and factors 

Demand since 2008 
Home 
market 

United 
States 

Other 
markets 

Anticipated future demand 
Home 
market 

United 
States 

Other 
markets 

III‐17.  Price differences.‐‐Please compare market prices of PVA in your firm’s home market, the United 
States, and third‐country markets. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 21 

III‐18.  International transportation.— 

(a) 
Who typically arranges international transportation for your firm’s exports? 

Exporter 

Importer   

(b) 

If your firm typically arranges international transportation, for 2013, report or estimate 
the average cost to ship typical volumes of PVA to the United States.   

           dollars per 1,000 pounds 

III‐19.  Description of home market.‐‐Describe briefly your firm’s home market for PVA, including the 
number of, and competition between, producers. 

III‐20.  Import competition.‐‐Does your firm face competition from imports of PVA in your firm’s home 
market? 

No 

Yes 

If yes, please identify the country sources of these imports. 

III‐21.  Market studies.‐‐Please provide as a separate attachment to this request any studies, surveys, 
etc. that you are aware of that quantify and/or otherwise discuss PVA supply (including 
production capacity and capacity utilization) and demand in (1) the United States, (2) each of 
the other major producing/consuming countries, including China, Japan, and Korea, and (3) the 
world as a whole.  Of particular interest is such data from 2008 to the present and forecasts for 
the future. 

III‐22.  Other explanations‐‐If your firm would like to further explain a response to a question in Part III 
that did not provide a narrative response box, please note the question number and the 
explanation in the space provided below.  Please also use this space to highlight any issues your 
firm had in providing the data in this section, including but not limited to technical issues with 
the MS Word questionnaire. 

Business Proprietary
Foreign Producers’/Exporters’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol 

Page 22 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the Commission’s website at 
http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2014/pva/reviewphase.htm .  
Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire document.  Please 
submit the completed questionnaire using one of the methods noted below.  If your firm is unable to 
complete the MS Word questionnaire or cannot use one of the electronic methods of submission, please 
contact the Commission for further instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the completed questionnaire in MS Word format along with a 
scanned copy of the signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 

Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/   Pin:  PVAL 

• E‐mail.—E‐mail your questionnaire to [email protected]; include a scanned copy of the signed 
certification page (page 1). Please note that submitting your questionnaire by e‐mail may subject your 
firm’s business proprietary information to transmission over an unsecure environment and to possible 
disclosure. If you choose this option, the Commission warns you that any risk involving possible disclosure 
of such information is assumed by the submitter and not by the Commission. 

If your firm did not produce or export this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a 
scanned copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, you are required to serve a copy of 
the completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR §207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire you submit (see 19 CFR 
§ 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.