18-3-3866 US purchasers' questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. 18‐3‐3866; Expiration Date: 6/30/2020 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 
POLYTETRAFLOUROETHYLENE RESIN (“PTFE RESIN”) FROM CHINA AND INDIA 
This questionnaire must be received by the Commission by April 13, 2018 
See last page for filing instructions. 
The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection with its countervailing duty and antidumping investigations concerning polytetrafluoroethylene resin (“PTFE 
resin)  from  China  and  India  (inv.  No.  701‐TA‐588  and  731‐TA‐1392‐1393  (Final)).  The  information  requested  in  the 
questionnaire is requested under the authority of the Tariff Act of 1930, title VII. This report is mandatory and failure to 
reply as directed can result in a subpoena or other order to  compel  the submission of records or information in your 
possession (19 U.S.C. § 1333(a)). Further information on this questionnaire can be obtained from Emily Burke (202‐205‐
3191, [email protected]). 

Name of firm            

Address            

City            

  State      

  Zip Code            

Website            

Has your firm purchased PTFE resin (as defined on next page) from any source (domestic or foreign) at any time 
since January 1, 2015? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  PTFE)
CERTIFICATION 
I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. By 
submitting  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information provided in this questionnaire and throughout this proceeding in any other import‐injury proceedings conducted by 
the Commission on the same or similar merchandise.  

I,  the  undersigned,  acknowledge  that  information  submitted  in  response  to  this  request  for  information  and  throughout  this 
proceeding  or  other  proceedings  may  be  disclosed  to  and  used:  (i)  by  the  Commission,  its  employees  and  Offices,  and  contract 
personnel (a) for developing or maintaining the records of this or a related proceeding, or (b) in internal investigations, audits, 
reviews,  and  evaluations  relating  to  the  programs,  personnel,  and  operations  of  the  Commission  including  under  5  U.S.C. 
Appendix 3; or (ii) by U.S. government employees and contract personnel, solely for cybersecurity purposes. I understand that all 
contract personnel will sign appropriate nondisclosure agreements. 

Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  
Date 

     Phone:            

Signature 

        Email address 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 

Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐ This proceeding was instituted in response to a petition filed on September 28, 2017, by 
The Chemours Company FC LLC, Wilmington, Delaware. Countervailing and antidumping duties may be 
assessed on the subject imports as a result of these proceedings if the Commission makes an affirmative 
determination of injury, threat, or material retardation, and if the U.S. Department of Commerce 
(“Commerce”) makes an affirmative determination of subsidization and/or dumping. Questionnaires 
and other information pertinent to this proceeding are available at 
https://usitc.gov/investigations/701731/2018/polytetrafluoroethylene_ptfe_resin_china_and_india/fina
l.htm. 

PTFE resin covered by these investigations is polytetrafluoroethylene (PTFE) resin, including but not 
limited to granular, dispersion, or coagulated dispersion (also known as fine powder). PTFE is covered by 
the scope of this investigation whether filled or unfilled, whether or not modified, and whether or not 
containing co‐polymer additives, pigments, or other materials. Also included is PTFE wet raw polymer. 
The chemical formula for PTFE is C2F4, and the Chemical Abstracts Service Registry number is 9002‐84‐
0. 

PTFE further processed into micropowder, having particle size typically ranging from 1 to 25 microns, 
and a melt‐flow rate no less than 0.1 gram/10 minutes, is excluded from the scope of this investigation. 

PTFE is classified in the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) under subheadings 
3904.61.0010 and 3904.61.0090. Subject merchandise may also be classified under HTSUS subheading 
3904.69.5000. Although the HTSUS subheadings and CAS Number are provided for convenience and 
Customs purposes, the written description of the scope is dispositive. 

Purchaser.‐‐Any firm engaged, either directly or through a parent company or subsidiary, in purchasing 
PTFE resin from another firm that produces, imports, or otherwise distributes PTFE resin. 

Reporting of information.‐‐ If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates. If your firm is completing more than one questionnaire (i.e., a producer, importer, 
and/or purchaser questionnaire), you need not respond to duplicated questions. 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. 1677f). Such confidential information will not be published in a manner 
that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of numerical 
business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential business 
information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐ The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission. To facilitate possible verification of data, please keep all files, worksheets, and supporting 
documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy of the final 
document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 3 

connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR § 207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals.  

I‐1. 
Establishments covered.‐‐Provide the name and address of your U.S. establishment(s) covered 
by this questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than 
one establishment should combine the data for all establishments into a single response. 

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of PTFE resin, including auxiliary 
facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate from) such facilities. 

I‐2. 

I‐3. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Address 

Extent of ownership 
(percent) 

Related importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or 
foreign, which import PTFE resin into the United States or which export PTFE resin to the United 
States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 4 

‐4. 
Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, which 
produce PTFE resin? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire. 

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 5 

II‐1.  Purchases and imports.—  

“Purchase” – Purchase from a U.S. entity such as a U.S. producer, a U.S. importer, or other U.S. 
firm.  

“Import” – Purchase directly from a foreign supplier and your firm is the importer of record. 

(a)
Report separately your firm’s domestic purchases and imports of granular PTFE resin.   

2015 
2016 
2017 
Item 
Purchases of granular PTFE resin 
produced in— 
United States 

All other countries:  

Sources unknown 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

China 
India 
1

Total purchases 
Imports of granular PTFE resin from— 
China 
India 
1

All other countries:  
Total imports 
1

 Please identify these countries:             

Quantity (in pounds in dry weight) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 6 

(b)
Report separately your firm’s domestic purchases and imports of fine powder PTFE 
resin.   

2015 
2016 
2017 
Item 
Purchases of fine powder PTFE resin 
produced in— 
United States 

Quantity (in pounds in dry weight) 

All other countries:  

Sources unknown 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

China 
India 
1

Total purchases 
Imports of fine powder PTFE resin 
from— 
China 
India 
1

All other countries:  
Total imports 
1

 Please identify these countries:             

(c)

Report separately your firm’s domestic purchases and imports of dispersion PTFE resin.   

2015 
Item 
Purchases of dispersion PTFE resin 
produced in— 
United States 

2017 

Quantity (in pounds in dry weight) 

All other countries:  

Sources unknown 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

China 
India 
1

Total purchases 
Imports of dispersion PTFE resin from— 
China 
India 
1

All other countries:  
Total imports 
1

 Please identify these countries:             

2016 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 7 

(d)
Report separately your firm’s domestic purchases and imports of PTFE resin by grade in 
2017.   

Commodity grade. – PTFE resin that does not require any qualifications for the processor or 
downstream customer. 

Specialty grade. – PTFE resin that necessarily requires qualification for the processor or 
downstream product. 

Specialty Grade 
Commodity Grade 
Item 

Quantity (in pounds in dry weight) 

Purchases of PTFE resin by grade 
produced in‐‐ 
United States 

All other countries:  

Sources unknown 

   0 

   0 

   0 

   0 

China 
India 
1

Total purchases 
Imports of PTFE resin by grade 
from‐‐ 
China 
India 
1

All other countries:  
Total imports 
1

 Please identify these countries:           

Reconciliation.‐‐Please ensure that the sum of specialty and commodity grades in this question equal the 
sum of granular, fine powder and dispersion forms in the previous questions for 2017.  The following 
reconciliation subtracts data in questions II‐a, II‐b, and II‐c from the data reported in question II‐d, and 
should result in zero ("0").  If the calculated fields are resulting in a value other than zero, please revise 
the data prior to submission to the Commission. 

Reconciliation 
Calendar year 2017 

Reconciliation 
Purchases (II‐d data minus II‐a, II‐b, and II‐c data combined) 

   0 

Imports (II‐d data minus II‐a, II‐b, and II‐c data combined) 

   0 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 8 

II‐2.  Changes in purchasing patterns.‐‐Please indicate how the shares of your firm’s purchases of 
PTFE resin from different sources have changed since January 1, 2015.   

Source of  Did not 
purchases  purchase  Decreased  Increased  Constant  Fluctuated 

II‐3. 

Explanation for trend 

United 
States 

China 

India 

All other 
countries 

Sources 
unknown 

Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin with which your firm has 
experience or information in the PTFE resin market. 

United 
States 

II‐4. 

China 

India 

Other 
countries 
Other countries (specify) 

Supplier identification.‐‐Please list your firm’s FIVE largest suppliers for PTFE resin since January 
1, 2015. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total purchases of PTFE resin that 
each of these suppliers accounted for in 2017.  

No. 

Supplier’s name 

City and state 

Share of quantity of 
2017 purchases 

1 

            % 

2 

            % 

3 

            % 

4 

            % 

5 

            % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 9 

PART III.‐‐MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of PTFE resin (check 
all that apply)? 

Filler/Further 
End user   Distributor 
Other 
Describe other 
Processor 

If your firm is a distributor of PTFE resin, please answer questions III‐2 and III‐3. 

III‐2.  Competition for sales.‐‐Does your firm compete for sales to customers with the manufacturers 
or importers from which your firm purchases PTFE resin? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐3. 

Types of customers.‐‐What are the major types of consumers to which your firm sells PTFE 
resin? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 10 

If your firm is an end user of PTFE resin, please answer questions III‐4 and III‐5.  

III‐4.  End uses. 

(a)
If you purchased granular PTFE resin, list the top 3 products your firm makes using 
granular PTFE resin and estimate the percent of your total production cost that is 
accounted for by granular PTFE resin vs. other inputs (such as labor, energy, and other 
raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your 
Total  
firm produces accounted for by 
(should 
Product(s) your firm 
  sum to 
100.0% 
produces using granular 

across) 
PTFE resin 
PTFE resin 
Other inputs  

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

(b)

If you purchased fine powder PTFE resin, list the top 3 products your firm makes using 
fine powder PTFE resin and estimate the percent of your total production cost that is 
accounted for by fine powder PTFE resin vs. other inputs (such as labor, energy, and 
other raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your 
firm produces accounted for by 
Product(s) your firm 
produces using fine 
powder PTFE resin 

PTFE resin 

Other inputs  

Total  
(should 
sum to 
100.0% 
across) 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 11 

(c)
If you purchased dispersion PTFE resin, list the top 3 products your firm makes using 
dispersion PTFE resin and estimate the percent of your total production cost that is 
accounted for by dispersion PTFE resin vs. other inputs (such as labor, energy, and other 
raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your 
Total  
firm produces accounted for by 
(should 
Product(s) your firm 
  sum to 
100.0% 
produces using dispersion 

across) 
PTFE resin 
PTFE resin 
Other inputs  

III‐5. 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

Demand for end use products.‐‐ 
(a) 

Has the demand for your firm’s final products incorporating PTFE resin changed since 
January 1, 2015? 

Increased 

No change 

(b) 

Decreased 

Fluctuated 

Has this had any effect on your firm’s demand for PTFE resin?  
No 

Yes 

Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 12 

III‐6.  Substitutes.‐‐Can other products be substituted for PTFE resin? Please specify if the substitute 
applies to only granular, fine powder, or dispersion PTFE.   

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

End use in which this 
substitute is used  

Substitute 

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for PTFE resin? 
No  Yes 

Explanation 

1.             

2.             

3.             

III‐7. 

Demand trends.‐‐Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for PTFE resin has changed since January 1, 2015. Explain any trends and 
describe the principal factors that have affected these changes in demand. 

Overall 
increase 

Market 

Fluctuate 
No 
Overall 
with no 
change  decrease  clear trend 

Explanation and factors 

Within  the United States 

Outside the United States 

(b) 

Have demand trends since January 1, 2015 been different for different types of PTFE 
resin (granular, fine powder, and/or dispersion)? If so, please describe.  

No 

Yes 

If yes, please elaborate on how the demand trends have differed for each 
type of PTFE resin. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 13 

III‐8.  Pricing factors.‐‐Rate and describe the effect of the following demand factors on the prices your 
firm pays for PFTE resin. 

Rating of the factor 
Minimal effect                                         Substantial effect 
1 

Factor 

3 

4 

5 

No role 

Demand in automotive sector 

Demand in chemical industries 

Demand in electronic 
industries 

Demand in other sectors 
(please identify sector:           ) 

Raw material costs for the 
production of PTFE 

Other:            

Please describe: 

III‐9. 

2 

Country preferences.‐‐Do you or your customers ever specifically order PTFE resin from one 
country in particular over other possible sources of supply? 

No 

Yes 

If yes, identify the countries and explain. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 

Page 14 

III‐10.  Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2017 purchases of PTFE resin that required PTFE resin produced 
in the United States.  

Estimated percentage of 
your firm’s total 2017 
purchases of PTFE resin 
Purchases that did not require domestic product  
            % 
Purchases that were required by law or regulation to be domestic product 
(e.g., government purchases under “Buy American” provisions)   
            % 
Purchases that were not required by law or regulation, but were required by 
your customers to be domestic product 
            % 
Purchases that were required to be domestic product for other reasons 
(explain:              )  
            % 
Total (should sum to 100.0%) 
   0.0  % 

III‐11.  Conditions of competition.‐‐ 

(a)
Is the PTFE resin market subject to business cycles (other than general economy‐wide 
conditions) and/or other conditions of competition distinctive to PTFE resin?  Please 
specify if any condition of competition is specific to granular, fine powder, or dispersion 
PTFE. 

Check all that apply. 

Please describe. 

No  

Skip to question III‐11. 

Yes‐Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

Yes‐Other distinctive 
conditions of competition             

(b)

Have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
PTFE resin since January 1, 2015? Please specify if there have been any changes specific 
to granular, fine powder, or dispersion PTFE. 

No 

Yes 

If yes, describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 15 

III‐12.  Decisions based on producer and country‐of‐origin.‐‐How often does your firm, and if known, 
do  your  customers,  make  purchasing  decisions  involving  PTFE  resin  based  on  its  producer  or 
country of origin? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

If at least sometimes, explain. 

Decision based on producer 
Your firm 

Your 
customers 

Decision based on country of origin 
Your firm 

Your 
customers 

III‐13.  Availability of supply.‐‐Has the availability of PTFE resin in the U.S. market changed since 
January 1, 2015?  

Availability in the U.S. 
Please explain, noting the countries and reasons for the 
market 
No  Yes  changes. 
U.S.‐produced product 

Subject imports 

Nonsubject imports 

 III‐14.  Supply constraints. 

(a) Has any firm refused, declined, or been unable to supply your firm with PTFE resin since January 
1, 2015 (examples include placing customers on allocation or “controlled order entry,” declining 
to accept new customers or renew existing customers, delivering less than the quantity 
promised, being unable to meet timely shipment commitments, etc.)? Please specify if your 
answer applies to granular, fine powder, or dispersion PTFE. 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 16 

(b)
Has the availability of raw materials used in the production of PTFE changed since 
January 1, 2015? Please specify if there have been any changes specific to granular, fine 
powder, or dispersion PTFE. 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

III‐15.  Availability of specific product types.‐‐Are certain types/sizes/ grades (e.g., specialty vs. 
commodity) of PTFE resin only available from certain country sources? 

No 

Yes 

If yes, please identify the countries and the grade/type/size. 

III‐16.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a)
How frequently does your firm make purchases of PTFE resin (check one)? 

Daily  Weekly 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Other   If other, specify 

(b)

Has this purchasing frequency changed since January 1, 2015?  

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐17.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers does your firm generally contact before 
making a purchase? Between             and            firms 

III‐18.  Supplier negotiations.‐‐Do your firm’s purchases of PTFE resin usually involve negotiations 
between supplier and purchaser? 

No 

If yes, explain the factors your firm generally negotiates and note 
Yes  whether your firm quotes competing prices during negotiations. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 

III‐19.  Change in suppliers.‐‐Has your firm changed suppliers since January 1, 2015? 

Page 17 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or 
Yes  dropped, and the reasons for the change. 

No 

III‐20.  New suppliers.‐‐Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have 
entered the market since January 1, 2015? 

No 

Yes 

If yes, please identify the firms. 

III‐21.  Brands and license agreements.— 

(a)
Do you purchase PTFE resin sold under brand names? 

No  
(If “No”, skip to next 
question III‐22) 

Yes 

If yes, please identify the brands. 

(b)

(c)

Are you required to enter into license agreements with firms relating to PTFE resin  
brands you purchase? If so, which firms and with brands? 
No 

Yes 

If yes, please identify the firms and brands. 

Please estimate the share of your 2017 purchases subject to these licensing  
agreements:           % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 18 

III‐22.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell PTFE resin to your firm?  

If yes, provide the following information. 
 The number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.).  

No 

Yes 

Number 
of days  Process and factors 

III‐23.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2015, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their PTFE resin with your firm or have any producers lost their 
approved status? 

No 

Yes 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, 
and the reasons why they failed the certification/qualification. 

III‐24.  Major purchasing factors.‐‐Please list, in order of their importance, the main factors your firm 
considers in deciding from whom to purchase PTFE resin (examples include availability, 
extension of credit, contracts, price, quality, range of supplier’s product line, traditional supplier, 
etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 

III‐25.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s 
purchasing decisions for PTFE resin. 

Factor 

Very 
important 

Somewhat 
important 

Not 
important 

Availability 

Brand name 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

End use product specifications  

Extension of credit 

Meet’s my firm’s qualification 
requirements 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Particle size 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

U.S. transportation costs 

Page 19 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 20 

III‐26.  Categories of Use.‐‐ 

(a)
For each of the applications listed below, please indicate the frequency with which the 
different forms of PTFE resin are used.  

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = always (used) 
F = frequently  
S = sometimes  
N = never 
0 = no familiarity or N/A 

Form of PTFE resin 
Application 
Granular 
Fine powder 
Dispersion 
Other1 
Gaskets, seals, and rings for 
automotive and aerospace 

applications 
Gaskets, lining, and packing for 

chemical applications 
Film 

Insulation 

Wire coating, jacketing, and 

tubing 
Pipe liners 

Pipe coating 

Coating and impregnating 

woven goods 
Other application  

(please specify:           ) 
Note: If you do not purchase PTFE resin for the specified application, please enter “0”. 
1
 Please specify this ‘other’ type:            

III‐27.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of PTFE resin? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 21 

III‐28.  Minimum quality.— 

(a)
How often does PTFE resin from the following countries meet minimum quality 
specifications for your uses or your customers’ uses? 

Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States 

China 

India 

Germany 

Italy 

Other:            

(b)

How often does PTFE resin from the following countries meet ASTM specifications for 
your uses or your customers’ uses? 

Source 

Always 

Usually 

Sometimes 

Rarely or 
never 

Don’t 
know 

United States 

China 

India 

Germany 

Italy 

Other:            

III‐29.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the PTFE resin that 
is offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 22 

III‐30.  Choice of product not based on price.‐‐If you purchased PTFE resin from one country source 
although a comparable product was available from another country source at a lower price, 
please explain your reasons for doing so (please specify by country). 

III‐31.  Price leaders.‐‐A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, 
either upward or downward, that is followed by other firms, or (2) one or more firms that have a 
significant impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Please list the names of any firms you considered price leaders in the PTFE resin market since 
January 1, 2015.   

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

III‐32.   Purchasing subject imports rather than domestic products.— 

(a)
 Since January 2015, did your firm purchase imports of PTFE resin from China and India 
instead of U.S.‐produced PTFE resin?  Respond for each subject country. 

No 
(If “No” for all countries, 
Product 
Yes 
skip to next question) 
form 
Source 
(also respond to parts (b) and (c)) 
Granular 
Fine 
powder 
Dispersion 

China 

India 

China 

India 

China 

India 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 23 

(b)
If you responded “Yes” to part (a), was the imported product priced lower than the 
domestic product? 

Product 
form 
Source 
Yes 
No 
Granular 
Fine 
powder 
Dispersion 

China 

India 

China 

India 

China 

India 

(c)

If you responded “Yes” to part (a), was price a primary reason for purchasing subject 
imports rather than domestic product? 

Fine 
powder 
Dispersion 

No 

Source 

Yes 

China 

India 

China 

India 

China 

India 

Product 
form 
Granular 

If Yes, estimate the 
quantity of imports 
purchased instead of 
domestic product since 
January 2015  
(in pounds in dry weight) 

If No, please 
indicate the reason 
your firm 
purchased imports 
instead of domestic 
product 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 24 

III‐33.   U.S. producers and import competition.— 

(a) 
Since January 1, 2015, in connection with a sale or offer to sell PTFE resin to your firm, 
did U.S. producers reduce their prices of domestically produced PTFE resin in order to 
compete with lower‐priced imports of PTFE resin from the subject countries?  Respond 
for each subject country. 

Yes (also respond  No (If “No” for all 
to question part  countries, skip to 
Product form 
Source 
(b)) 
next question) 
Don’t know 
Granular 

Fine powder 

Dispersion 

China 

India 

China 

India 

China 

India 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 25 

(b) 
If your firm responded “yes” to any of the above countries, please provide an estimate 
of the reduction in U.S. producers’ prices, and any additional explanations, such as 
timing (e.g., months/years), frequency of price reductions, or other market/competitive 
factors. 

Product 
form 

Source 

Estimated 
reduction in U.S. 
prices 
(percent) 

China 

            % 

India 

            % 

China 

            % 

India 

            % 

China 

            % 

India 

            % 

Additional explanation, including such 
information as timing (e.g., months/years), 
frequency of price reductions, or other 
market/competitive factors 

Granular 

Fine 
powder 

Dispersion 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 26 

PART IV.—PRODUCT COMPARISONS  

IV‐1.  Interchangeability.‐‐Is the same form of PTFE resin (i.e., granular, fine powder, or dispersion)  
produced in the United States and in other countries interchangeable (i.e., can they physically 
be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 

China 

India 

Germany 

Italy 

Other countries 

United States 

China 

India 

Germany 

Italy 

For any country‐pair producing PTFE resin that is sometimes or never interchangeable, 
identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 27 

IV‐2.  Factors other than price.‐‐ Are differences other than price (e.g., quality, availability,  
transportation network, product range, technical support, etc.) between the same form of PTFE 
resin (i.e., granular, fine powder, or dispersion) produced in the United States and in other 
countries a significant factor in your firm’s sales of the products?    

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 

China 

India 

Germany 

Italy 

Other countries 

United States 

China 

India 

Germany 

Italy 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant 
factor in your firm’s sales of PTFE resin, identify the country‐pair and report the advantages 
or disadvantages imparted by such factors: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 28 

IV‐3.  Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how PTFE resin produced 
in each country you identified in your response to the first question in Part IV compares with 
PTFE resin produced in each of the other countries you identified.   

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 
Product from 
United States 
United States 
Product from 
China compared to 
compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
China 
India 
India 

Availability 

Brand name 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

End use product specifications 

Extension of credit 

Meet’s my firm’s qualification requirements 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Particle size 

Price1 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Factor 

Technical support/service 
1

U.S. transportation costs  
1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 29 

IV‐3.  Factor country comparisons. ‐‐ Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 
United States 
Product from 
Product from 
China compared to  India compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
Nonsubject 
Nonsubject 
Nonsubject 
countries 
countries 
countries 

Availability 

Brand name 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

End use product specifications 

Extension of credit 

Meet’s my firm’s qualification requirements 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Particle size 

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Factor 

1

Technical support/service 
1

U.S. transportation costs  
1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 30 

IV‐4a.  Interchangeability of grades.‐‐Are certain grades of PTFE resin interchangeable with each other 
(i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified product‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified product‐pair 

Product‐pair 
Specialty grade 

Commodity grade 

If this product pair is sometimes or never interchangeable, explain the factors that limit or 
preclude interchangeable use: 

IV‐4b.  Interchangeability of forms.‐‐Are certain forms of PTFE resin interchangeable with each other 
(i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified product‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified product‐pair 

Product‐pair 
Filled PTFE 

Unfilled PTFE 

If this product pair is sometimes or never interchangeable, explain the factors that limit or 
preclude interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 31 

PART V.—ALTERNATIVE PRODUCT INFORMATION 

V‐1.  Comparability of granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin.‐‐For 
each of the following factors, indicate whether granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and 
dispersion PTFE resin are:   

F: Fully comparable or the same, i.e., have no differentiation between them;  
M: Mostly comparable or similar;  
S: Somewhat comparable or similar;  
N: Never or not‐at‐all comparable or similar; or 
0:  No familiarity with products. 

(a)

Characteristics and Uses. – The differences and similarities in the physical 
characteristics and end uses between granular PTFE, fine powder PTFE, and dispersion 
PTFE resin.

Please provide a narrative discussion for the 
comparability ratings you provided in terms of their 
physical characteristics and uses: 

Product‐pair 

Comparison 

Granular PTFE vs Dispersion PTFE 

Granular PTFE vs Fine powder 
PTFE 

Fine powder PTFE vs Dispersion 
PTFE 

(b)

Interchangeability.‐‐The ability to substitute granular PTFE resin, fine powder PTFE 
resin, and dispersion PTFE resin in the same application. 
Please provide a narrative discussion for the 
comparability ratings you provided in terms of their 
interchangeability: 

Product‐pair 

Comparison 

Granular PTFE vs Dispersion PTFE 

Granular PTFE vs Fine powder 
PTFE 

Fine powder PTFE vs Dispersion 
PTFE 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 32 

V‐1.  Comparability of granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin.—
Continued 

F: Fully comparable or the same, i.e., have no differentiation between them;  
M: Mostly comparable or similar;  
S: Somewhat comparable or similar;  
N: Never or not‐at‐all comparable or similar; or 
0:  No familiarity with products. 
(c)

Manufacturing facilities, production processes, and production employees.—Whether 
granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin are 
manufactured in the same facilities, from the same inputs, on the same machinery and 
equipment, and using the same employees. 
Please provide a narrative discussion for the 
comparability ratings you provided in terms of their 
manufacturing processes: 

Product‐pair 

Comparison 

Granular PTFE vs Dispersion PTFE 

Granular PTFE vs Fine powder 
PTFE 

Fine powder PTFE vs Dispersion 
PTFE 

(d)

Channels of distribution.‐‐ Channels of distribution/market situation through which 
granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin are sold (i.e., 
sold direct to end users, through distributors, etc.).  
Please provide a narrative discussion for the 
comparability ratings you provided in terms of their 
channels of distribution: 

Product‐pair 

Comparison 

Granular PTFE vs Dispersion PTFE 

Granular PTFE vs Fine powder 
PTFE 

Fine powder PTFE vs Dispersion 
PTFE 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 33 

V‐1.  Comparability of granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin.—
Continued 

F: Fully comparable or the same, i.e., have no differentiation between them;  
M: Mostly comparable or similar;  
S: Somewhat comparable or similar;  
N: Never or not‐at‐all comparable or similar; or 
0:  No familiarity with products. 

(e) 
Customer and producer perceptions.‐‐Perceptions as to the differences and/or 
similarities in granular PTFE resin, fine powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin in 
the market (e.g., sales/marketing practices). 
Please provide a narrative discussion for the 
comparability ratings you provided in terms of their 
consumer and producer perception: 

Product‐pair 

Comparison 

Granular PTFE vs Dispersion PTFE 

Granular PTFE vs Fine powder 
PTFE 

Fine powder PTFE vs Dispersion 
PTFE 

(f)

Price.‐‐Whether prices are comparable or differ between granular PTFE resin, fine 
powder PTFE resin, and dispersion PTFE resin  
Please provide a narrative discussion for the 
comparability ratings you provided in terms of their 
prices: 

Product‐pair 

Comparison 

Granular PTFE vs Dispersion PTFE 

Granular PTFE vs Fine powder 
PTFE 

Fine powder PTFE vs Dispersion 
PTFE 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 
Page 34 

PART VI.—ADDITIONAL INFORMATION 

VI‐1.  Other explanations.‐‐If your firm would like to further explain a response to any question that 
did not provide a narrative response box, please note the question number and the explanation 
in the space provided below. 

VI‐2. 

OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 

Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
25  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  St.  SW, 
Washington, DC  20436.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire – PTFE Resin 

Page 35 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at: 
https://usitc.gov/investigations/701731/2018/polytetrafluoroethylene_ptfe_resin_chin
a_and_india/final.htm 

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  PTFE 

• E‐mail.—E‐mail the MS Word questionnaire to [email protected]; include a scanned copy of the 
signed certification page (page 1). Submitters are strongly encouraged to encrypt nonpublic documents 
that are electronically transmitted to the Commission to protect your sensitive information from 
unauthorized disclosure. The USITC secure drop‐box system and the Electronic Document Information 
System (EDIS) use Federal Information Processing Standards (FIPS) 140‐2 cryptographic algorithms to 
encrypt data in transit. Submitting your nonpublic documents by a means that does not use these 
encryption algorithms (such as by email) may subject your firm’s nonpublic information to unauthorized 
disclosure during transmission. If you choose a non‐encrypted method of electronic transmission, the 
Commission warns you that the risk of such possible unauthorized disclosure is assumed by you and not 
by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, it is required to serve a copy of the 
completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR § 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire your firm submits (see 
19 CFR § 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.