20-3-4303 U.S. purchasers' questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. 20‐3‐4303; Expiration Date: 6/30/2023 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 
FLUID END BLOCKS FROM CHINA, GERMANY, INDIA, AND ITALY
This questionnaire must be received by the Commission by DATE 
See last page for filing instructions. 

The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection  with  its  countervailing  duty  and  antidumping  investigations  concerning  fluid  end  blocks  from  China, 
Germany,  India,  and/or  Italy  (Inv.  Nos.  701‐TA‐632‐635  and  731‐1466‐1468  (Final)).  The  information  requested  in  the 
questionnaire is requested under the authority of the Tariff Act of 1930, title VII. This report is mandatory and failure to 
reply as directed can result in a subpoena or other order to  compel  the submission of records or information in your 
possession  (19  U.S.C.  §  1333(a)).  Further  information  on  this  questionnaire  can  be  obtained  from  Pamela  Davis  (202‐
205‐2218, [email protected]). 

Name of firm            

Address            

City            

  State      

  Zip Code            

Website            

Has your firm purchased, or imported for its own use or retail sale, fluid end blocks (as defined on next page) 
from any source (domestic or foreign) at any time since January 1, 2017? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  FEBS)
CERTIFICATION 
I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. By 
submitting  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information provided in this questionnaire and throughout this proceeding in any other import‐injury proceedings conducted by 
the Commission on the same or similar merchandise.  

I,  the  undersigned,  acknowledge  that  information  submitted  in  response  to  this  request  for  information  and  throughout  this 
proceeding  or  other  proceedings  may  be  disclosed  to  and  used:  (i)  by  the  Commission,  its  employees  and  Offices,  and  contract 
personnel (a) for developing or maintaining the records of this or a related proceeding, or (b) in internal investigations, audits, 
reviews,  and  evaluations  relating  to  the  programs,  personnel,  and  operations  of  the  Commission  including  under  5  U.S.C. 
Appendix 3; or (ii) by U.S. government employees and contract personnel, solely for cybersecurity purposes. I understand that all 
contract personnel will sign appropriate nondisclosure agreements. 

Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  
Date 

Signature 

Phone 

       Email address 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐This proceeding was instituted in response to petitions filed on December 19, 2019, by 
Ellwood City Forge Company, Ellwood Quality Steels Company, and Ellwood National Steel Company 
(collectively the “Ellwood Group”), Ellwood City, Pennsylvania; A. Finkl & Sons (“Finkl Steel”), Chicago, 
Illinois; and FEB Fair Trade Coalition (an ad hoc coalition whose members include the Forging Industry 
Association, the Ellwood Group, and Finkl Steel), Cleveland, Ohio. Countervailing and antidumping duties 
may be assessed on the subject imports as a result of these proceedings if the Commission makes an 
affirmative determination of injury, threat, or material retardation, and if the U.S. Department of 
Commerce (“Commerce”) makes an affirmative determination of subsidization or dumping. 
Questionnaires and other information pertinent to this proceeding are available at 
https://usitc.gov/investigations/701731/2020/fluid_end_blocks_china_germany_india_and_italy/final.h
tm 

Fluid end blocks covered by these investigations are forged steel fluid end blocks (fluid end blocks), 
whether in finished or unfinished form, and which are typically used in the manufacture or service of 
hydraulic pumps. 

The term “forged” is an industry term used to describe the grain texture of steel resulting from 
the application of localized compressive force. Illustrative forging standards include, but are not 
limited to, American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications A668 and A788. 

For purposes of these investigations, the term “steel” denotes metal containing the following 
chemical elements, by weight: (i) iron greater than or equal to 60 percent; (ii) nickel less than or 
equal to 8.5 percent; (iii) copper less than or equal to 6 percent; (iv) chromium greater than or 
equal to 0.4 percent, but less than or equal to 20 percent; and (v) molybdenum greater than or 
equal to 0.15 percent, but less than or equal to 3 percent. Illustrative steel standards include, but 
are not limited to, American Iron and Steel Institute (AISI) or Society of Automotive Engineers 
(SAE) grades 4130, 4135, 4140, 4320, 4330, 4340, 8630, 15‐5, 17‐4, F6NM, F22, F60, and 
XM25, as well as modified varieties of these grades. 

The products covered by these investigations are: (1) cut‐to‐length fluid end blocks with an actual 
height (measured from its highest point) of 8 inches (203.2 mm) to 40 inches (1,016.0 mm), an 
actual width (measured from its widest point) of 8 inches (203.2 mm) to 40 inches (1,016.0 mm), 
and an actual length (measured from its longest point) of 11 inches (279.4 mm) to 75 inches 
(1,905.0 mm); and (2) strings of fluid end blocks with an actual height (measured from its 
highest point) of 8 inches (203.2 mm) to 40 inches (1,016.0 mm), an actual width (measured 
from its widest point) of 8 inches (203.2 mm) to 40 inches (1,016.0 mm), and an actual length 
(measured from its longest point) up to 360 inches (9,144.0 mm). 

The products included in the scope of these investigations have a tensile strength of at least 70 KSI 
(measured in accordance with ASTM A370) and a hardness of at least 140 HBW (measured in 
accordance with ASTM E10). 

A fluid end block may be imported in finished condition (i.e., ready for incorporation into a 
pump fluid end assembly without further finishing operations) or unfinished condition (i.e., 
forged but still requiring one or more finishing operations before it is ready for incorporation into 
a pump fluid end assembly). Such finishing operations may include: (1) heat treating; (2) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 3 

milling one or more flat surfaces; (3) contour machining to custom shapes or dimensions; (4) 
drilling or boring holes; (5) threading holes; and/or (6) painting, varnishing, or coating. 
Excluded from the scope of these investigations are fluid end block assemblies which (1) include 
(a) plungers and related housings, adapters, gaskets, seals, and packing nuts, (b) valves and 
related seats, springs, seals, and cover nuts, and (c) a discharge flange and related seals, and (2) 
are otherwise ready to be mated with the “power end” of a hydraulic pump without the need for 
installation of any plunger, valve, or discharge flange components, or any other further 
manufacturing operations. 

The products included in the scope of these investigations may enter under Harmonized Tariff 
Schedule of the United States (HTSUS) subheadings 7218.91.0030, 7218.99.0030, 
7224.90.0015, 7224.90.0045, 7326.19.0010, 7326.90.8688, or 8413.91.9055. While these 
HTSUS subheadings are provided for convenience and customs purposes, the written description 
of the scope of the investigations is dispositive. 

Purchaser.‐‐Any firm engaged, either directly or through a parent company or subsidiary, in purchasing 
fluid end blocks from another firm that produces, imports, or otherwise distributes fluid end blocks. 

Reporting of information.‐‐If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates. If your firm is completing more than one questionnaire (i.e., a producer, importer, 
and/or purchaser questionnaire), you need not respond to duplicated questions. 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. § 1677f). Such confidential information will not be published in a 
manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of 
numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential 
business information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission. To facilitate possible verification of data, please keep all files, worksheets, and supporting 
documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy of the final 
document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR § 207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals.  

Valid number error messages.‐‐If you are completing this form in a country that uses periods (“.”) to 
delineate multiples of 1000 (e.g., one million would appear as $1.000.000 rather than $1,000,000), you 
may be unable to enter in numbers greater than 999 in numeric form fields.  The solution to this data 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 4 

entry issue is to temporarily change your operating system’s number formatting to be consistent with 
the U.S. number formatting system while you complete this form.  Detailed instructions on how to 
resolve this issue is provided at the end of this questionnaire and is available upon request from  Pamela 
Davis (202‐205‐2218, [email protected]). 

I‐1a.  Establishments covered.‐‐Provide the name and address of your U.S. establishment(s) covered 
by this questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than 
one establishment should combine the data for all establishments into a single response. 

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of fluid end blocks, including 
auxiliary facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate from) such 
facilities. 

I‐1b. 

I‐1c. 

Stock symbol information.‐‐ If your firm or parent firm is publicly traded, please specify the 
stock exchange and trading symbol:           . 
External counsel.‐‐ If your firm or parent firm is represented by external counsel in relation to 
this proceeding, please specify the name of the law firm and the lead attorney(s).  

I‐2. 

Law firm: 

Lead attorney(s): 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information, relating to the ultimate parent/owner. 

Firm name 

Country 

Extent of ownership 
(percent) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 5 

I‐3. 
Related importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or 
foreign, which import fluid end blocks into the United States or which export fluid end blocks to 
the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

I‐4. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, which 
produce fluid end blocks? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire. 

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 6 

II‐1.  Purchases and imports.‐‐Report separately your firm’s domestic purchases and imports of fluid 
end blocks.   

“Purchase” – Purchase from a U.S. entity such as a U.S. producer, a U.S. importer, or other U.S. 
firm.  

“Import” – Purchase directly from a foreign supplier and your firm is the importer of record. 

January‐June 
2017 
2018 
2019 
2020 
Quantity (in units) 

Item 
Purchases of fluid end blocks 
produced in— 
United States 

China 

Germany 

India 

Italy 

1

All other countries  

Sources unknown2 

   0

   0

   0

   0

Germany 

India 

Italy 

   0

   0

   0

   0

Total purchases 
Imports of fluid end blocks 
from— 
China 

All other countries1 
3

Total imports  
1

 Please identify these countries:            . 
Please indicate the firm(s) from which you purchased this merchandise:            . 
3 
If your firm imported fluid end blocks at any time since January 1, 2017, please also complete and 
return a U.S. importers' questionnaire in this proceeding.  
2 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 7 

II‐2.  Changes in purchasing patterns.‐‐Please indicate how the shares of your firm’s purchases of 
fluid end blocks from different sources have changed since January 1, 2017.   

Source of 
purchases 

Did not 
purchase  Decreased  Increased  Constant  Fluctuated 

Explanation for trend 

United States 

China 

Germany 

India 

Italy 

All other countries 

Sources unknown 

II‐3. 

Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin with which your firm has 
experience or information in the fluid end blocks market. 

United 
States 

China  Germany  India 

II‐4. 

Italy 

Other 
countries 
Other countries (specify) 

Supplier identification.‐‐Please list your firm’s FIVE largest suppliers for fluid end blocks since 
January 1, 2017. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total purchases of fluid 
end blocks that each of these suppliers accounted for in 2019.  

No. 

Supplier’s name 

City and state 

Share of quantity of 
2019 purchases 

1 

            % 

2 

            % 

3 

            % 

4 

            % 

5 

            % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 8 

PART III.‐‐MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of fluid end blocks 
(check all that apply)? 

Machine 
OEM fluid 
shop/FEB 
Describe other 
end 
OEM 
Other 
Distributor  Other 
finishing 
OEM and/or other 
module 
pump 
OEM 
operation 

III‐2. 

Finishing operations.‐‐ Does your firm contract with another firm to provide machining or other  
finishing operations on the fluid end blocks that your firm purchases, prior to final delivery to  
your customers or incorporation into your end product (e.g., fluid end modules)? Finishing  
operations may include milling of one or more flat surfaces; contour machining to custom 
shapes or dimensions; drilling or boring holes; heat treating; painting, varnishing, or coating; 
threading. 

Check all that apply. 

Please describe. 
If yes, and your firm has not already 
identified firms providing finishing services 
for fluid end blocks in its response to 
question I‐10b in the Importers’ 
questionnaire in this proceeding, please 
identify the largest supplier of such 
services below. 

     Yes 

     No ‐ Firm provides finishing operations itself             
     No ‐ Other 

Finishing 
firm’s name 

Finishing firm’s contact 
name 

Finishing firm’s 
contact e‐mail 

Share (percent, by quantity), 
of your firm’s U.S. 
shipments, that was sent to 
firm for further finishing, 
from January 2017 to June 
2020  
          % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 9 

If your firm is a distributor of fluid end blocks, please answer questions III‐3 and III‐4. 

III‐3.  Competition for sales.‐‐Does your firm compete for sales to customers with the manufacturers 
or importers from which your firm purchases fluid end blocks? 

No 

III‐4. 

Yes  If yes, please describe. 

Types of customers.‐‐What are the major types of consumers to which your firm sells fluid end  
blocks? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 10 

If your firm is an end user of fluid end blocks, please answer questions III‐4 and III‐5.  

III‐5.  End uses.‐‐List the top 3 products your firm makes using fluid end blocks and estimate the 
percent of your total production cost that is accounted for by fluid end blocks and by other 
inputs (such as labor, energy, and other raw materials). 

Share of total cost of end‐use product 
accounted for by 
Total  
(should sum to 
100.0% across) 
End‐use product 
Fluid end blocks 
Other inputs 
Hydraulic Fracturing 
Pumps 

            % 

            % 

   0.0  % 

Hydraulic Mud Pumps 

            % 

            % 

   0.0  % 

            % 

            % 

   0.0  % 

            % 

            % 

   0.0  % 

Other (specify): 

III‐6. 

Demand for end‐use products.‐‐ 
(a) 

Has the demand for your firm’s final products incorporating fluid end blocks changed 
since January 1, 2017? 

Increased 

No change 

(b) 

Decreased 

Fluctuated 

Has this had any effect on your firm’s demand for fluid end blocks?  
No 

Yes 

Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 

III‐7.  Substitutes.‐‐Can other products be substituted for fluid end blocks?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

End use in which this 
substitute is used  

Substitute 

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for fluid end blocks? 
No  Yes 

Explanation 

1.             

2.             

3.             

III‐8. 

Page 11 

Demand trends.‐‐Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for fluid end blocks has changed since January 1, 2017. Explain any trends and 
describe the principal factors that have affected these changes in demand. 

Overall 
increase 

Market 

Fluctuate 
No 
Overall 
with no 
change  decrease  clear trend 

Explanation and factors 

Within the United States 

Outside the United States 

III‐9. 

Country preferences.‐‐Do you or your customers ever specifically order fluid end blocks from 
one country in particular over other possible sources of supply? 

No 

Yes 

If yes, identify the countries and explain. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 

Page 12 

III‐10.  Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2019 purchases of fluid end blocks that required fluid end blocks 
produced in the United States.  

Estimated percentage of 
your firm’s total 2019 
purchases of fluid end 
blocks 
Purchases that did not require domestic product  

            % 

Purchases that were required by law or regulation to be domestic product 
(e.g., government purchases under “Buy American” provisions)   

            % 

Purchases that were not required by law or regulation, but were required by 
your customers to be domestic product 

            % 

Purchases that were required to be domestic product for other reasons 
(explain:           . )  

            % 

Total (should sum to 100.0%) 

   0.0  % 

III‐11.  Conditions of competition.‐‐ 

(a)
Is the fluid end blocks market subject to business cycles (other than general economy‐
wide conditions) and/or other conditions of competition distinctive to fluid end blocks?  

Check all that apply. 

Please describe. 

No  

Skip to question III‐12. 

Yes ‐ Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

Yes ‐ Other distinctive 
conditions of competition 

(b)

Have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
fluid end blocks since January 1, 2017? 

No 

Yes 

If yes, describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 13 

III‐12.  Decisions based on producer and country‐of‐origin.‐‐How often does your firm, and if known, 
do your customers, make purchasing decisions involving fluid end blocks based on its producer 
or country of origin? 

Item 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

If at least sometimes, explain. 

Decision based on producer 
Your firm 

Your 
customers 

Decision based on country of origin 
Your firm 

Your 
customers 

III‐13.  Availability of supply.‐‐Has the availability of fluid end blocks in the U.S. market changed since 
January 1, 2017?  

Availability in the U.S. 
Please explain, noting the countries and reasons for the 
market 
No  Yes  changes. 
U.S.‐produced product 

Subject imports 

Nonsubject imports 

III‐14.  Supply constraints.‐‐Has any firm refused, declined, or been unable to supply your firm with 
fluid end blocks since January 1, 2017 (examples include placing customers on allocation or 
“controlled order entry,” declining to accept new customers or renew existing customers, 
delivering less than the quantity promised, being unable to meet timely shipment commitments, 
etc.)? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

III‐15.  Availability of specific product types.‐‐Are certain grades/types/sizes/finishing options of fluid 
end blocks only available from certain country sources? 

No 

Yes  If yes, please identify the countries and the grade/type/size/finishing options. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 14 

III‐16.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a)
How frequently does your firm make purchases of fluid end blocks (check one)? 

Daily  Weekly 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Other   If other, specify 

(b)

Has this purchasing frequency changed since January 1, 2017?  

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐17.  Raw material prices.—

(a)
Is your firm familiar with the prices for raw materials used in the production of fluid end 
blocks? 

No 

Yes – please answer (b) 

(b)

Has information on raw material prices affected your firm’s negotiations or contracts to 
purchase fluid end blocks since 2017? 

No 

Yes  Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 15 

III‐18.  Impact of section 301 tariffs.‐‐ Did the imposition of tariffs on Chinese‐origin products  

under section 301 have an impact on the fluid end blocks market in the United States?  

Yes— Please indicate the 
impact in the table below. 

No 

Don’t know 

Explain, noting how the 
imposition of tariffs under 
Fluctuate 
with no  section 301 affected each factor 
Overall  No 
Overall 
clear  of the fluid end blocks market in 
increase  change  decrease  trend 
the United States.  

Factor 
Supply of U.S.‐
produced fluid end 
blocks 

Supply of fluid end 
blocks imported 
from China  

Supply of fluid end 
blocksimported 
from other countries  

Prices for fluid end 
blocks 

Overall U.S. demand 
for fluid end blocks 

Raw material costs 
for fluid end blocks 

III‐19.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers does your firm generally contact before 
making a purchase? Between             and            firms 

III‐20.  Supplier negotiations.‐‐Do your firm’s purchases of fluid end blocks usually involve negotiations 
between supplier and purchaser? 

No 

Yes 

If yes, explain the factors your firm generally negotiates and note whether 
your firm quotes competing prices during negotiations. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 

III‐21.  Change in suppliers.‐‐Has your firm changed suppliers since January 1, 2017? 

No 

Yes 

Page 16 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or dropped, 
and the reasons for the change. 

III‐22.  New suppliers.‐‐Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have 
entered the market since January 1, 2017? 

No 

Yes 

If yes, please identify the firms. 

III‐23.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell fluid end blocks to your firm?  

If yes, provide the following information. 
 The number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.).  

No 

Yes 

Number 
of days  Process and factors 

III‐24.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2017, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their fluid end blocks with your firm or have any producers lost 
their approved status? 

No 

Yes 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, 
and the reasons why they failed the certification/qualification. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 17 

III‐25.  Major purchasing factors.‐‐Please list, in order of their importance, the main factors your firm 
considers in deciding from whom to purchase fluid end blocks (examples include availability, 
extension of credit, contracts, price, quality, range of supplier’s product line, traditional supplier, 
etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:            . 

III‐26.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s 
purchasing decisions for fluid end blocks. 

Factor 

Very 
important 

Somewhat 
important 

Not 
important 

Availability 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Finishing ability 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Payment terms 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Steel type 

Technical support/service 

U.S. transportation costs 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 18 

III‐27.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of fluid end blocks? 

III‐28.  Minimum quality.‐‐How often does fluid end blocks from the following countries meet 
minimum quality specifications for your uses or your customers’ uses? 

Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States 

China 

Germany 

India 

Italy 

Other:            

III‐29.  Product characteristics. ‐‐ 

(a) Please list the most frequent application or most common environment for the fluid end 
blocks your firm imports. 

Product  

Application/Environment 

(b) What is the lifecycle for this product in this environment?            weeks. 

III‐30.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the fluid end blocks 
that is offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 19 

III‐31.  Price leaders.‐‐A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, 
either upward or downward, that is followed by other firms, or (2) one or more firms that have a 
significant impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Please list the names of any firms you considered price leaders in the fluid end blocks market 
since January 1, 2017.   

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 20 

III‐32.   Purchasing subject imports rather than domestic products.— 

(a)
 Since January 2017, did your firm import and/or purchase imports of fluid end blocks 
from China, Germany, India, and/or Italy instead of purchasing U.S.‐produced fluid end 
blocks?  Respond for each subject country. 

No 
Yes 
(If “No” for all countries, skip to next 
Source 
(also respond to parts (b) and (c)) 
question) 
China 

Germany 

India 

Italy 

(b)

If you responded “Yes” to part (a), was the imported product priced lower than the 
domestic product? 

Source 

Yes 

No 

China 

Germany 

India 

Italy 

(c)

If you responded “Yes” to part (a), was price a primary reason for importing and/or 
purchasing subject imports rather than domestic product? 

Source 

Yes 

If Yes, estimate the quantity 
of imports purchased and/or 
imported instead of domestic 
product since January 2017  
(in units) 

China 

Germany 

India 

Italy 

No 

If No, please indicate the 
reason your firm imported 
and/or purchased imports 
instead of domestic product 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 21 

III‐33.   U.S. producers and import competition.— 

(a) 
Since January 1, 2017, in connection with a sale or offer to sell fluid end blocks to your 
firm, did U.S. producers reduce their prices of domestically produced fluid end blocks in 
order to compete with lower‐priced imports of fluid end blocks from the subject 
countries?  Respond for each subject country. 

Yes (also respond to 
No (If “No” for all countries, 
Source 
question part (b)) 
skip to next question) 
Don’t know 

(b) 

China 

Germany 

India 

Italy 

If your firm responded “yes” to any of the above countries, please provide an estimate 
of the reduction in U.S. producers’ prices, and any additional explanations, such as 
timing (e.g., months/years), frequency of price reductions, or other market/competitive 
factors. 

Source 

Estimated 
reduction in U.S. 
prices 
(percent) 

China 

            % 

Germany 

            % 

India 

            % 

Italy 

            % 

Additional explanation, including such information as 
timing (e.g., months/years), frequency of price 
reductions, or other market/competitive factors 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 22 

PART IV.—PRODUCT COMPARISONS  

IV‐1.  Interchangeability.‐‐Are fluid end blocks produced in the United States and in other countries 
interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 
United 
States 

China 

Germany 

India 

Italy 

Other 
countries 

China 

Germany 

India 

Italy 

For any country‐pair producing fluid end blocks which is sometimes or never 
interchangeable, please identify the country‐pair and explain the factors that limit or 
preclude interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 23 

IV‐2.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between fluid end blocks 
produced in the United States and in other countries a significant factor in your firm’s purchases 
of the products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 
United 
States 

China 

Germany 

India 

Italy 

Other countries 

China 

Germany 

India 

Italy 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant 
factor in your firm’s purchases of fluid end blocks, identify the country‐pair and report the 
advantages or disadvantages imparted by such factors: 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Finishing ability 

Minimum quantity 
requirements 

Packaging 

Payment terms 

Price1 

Product consistency 
Product range 
Quality meets industry 
standards 

Quality exceeds industry 
standards 

Reliability of supply 

Steel type 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

1

Comparable 

Availability 

Factor 

Superior 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 24 

IV‐3.  Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how fluid end blocks 
produced in each country you identified in your response to the first question in Part IV 
compares with fluid end blocks produced in each of the other countries you identified.   
If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 

Product from 

Product from 
United States 
United States 
United States 
compared to product 
compared to 
compared to 
from 
product from 
product from 
China 
Germany 
India 

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Finishing ability 

Minimum quantity 
requirements 

Packaging 

Payment terms 

Price1 

Product consistency 
Product range 
Quality meets industry 
standards 

Quality exceeds industry 
standards 

Reliability of supply 

Steel type 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

1

Comparable 

Availability 

Factor 

Superior 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 25 

IV‐3.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 

Product from 
United States 
United States 
compared to 
Product from 
compared to product 
product from 
China compared to 
from 
Nonsubject 
product from 
countries 
Italy 
Germany 

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Minimum quantity 
requirements 

Packaging 

Payment terms 

Price1 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry 
standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

1

Quality exceeds industry 
standards 

Comparable 

Availability 

Factor 

Superior 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 26 

IV‐3.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 

Product from 

Product from 
China 
China 
China compared to 
compared to product 
compared to 
product from 
from 
product from 
Nonsubject 
India 
Italy 
countries 

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Minimum quantity 
requirements 

Packaging 

Payment terms 

Price1 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry 
standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

1

Quality exceeds industry 
standards 

Comparable 

Availability 

Factor 

Superior 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 27 

IV‐3.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 

Product from 

Product from 
Germany 
Germany 
Germany compared 
compared to product 
compared to 
to product from 
from 
product from 
Nonsubject 
India 
Italy 
countries 

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Minimum quantity 
requirements 

Packaging 

Payment terms 

Price1 

Product consistency 
Product range 

Quality meets industry 
standards 

Quality exceeds industry 
standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

1

Comparable 

Availability 

Factor 

Superior 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 28 

IV‐3.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Product from 

Product from 
India 
Product from 
India 
Italy compared to 
compared to 
compared to product 
product from 
product from 
from 
Nonsubject 
Nonsubject 
countries 
countries 
Italy 

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 
Page 29 

PART V.—ADDITIONAL INFORMATION 

V‐1.  Other explanations.‐‐If your firm would like to further explain a response to any question that 
for which a narrative response box was not provided, please note the question number and the 
explanation in the space provided below. 

V‐2. 

OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 

Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
25  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  St.  SW, 
Washington, DC  20436.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Fluid end blocks (Final) 

Page 30 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at: 
https://usitc.gov/investigations/701731/2020/fluid_end_blocks_china_germany_india_
and_italy/final.htm  

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  FEBS 

• E‐mail.—E‐mail the MS Word questionnaire to [email protected]; include a scanned copy of the 
signed certification page (page 1). Submitters are strongly encouraged to encrypt nonpublic documents 
that are electronically transmitted to the Commission to protect your sensitive information from 
unauthorized disclosure. The USITC secure drop‐box system and the Electronic Document Information 
System (EDIS) use Federal Information Processing Standards (FIPS) 140‐2 cryptographic algorithms to 
encrypt data in transit. Submitting your nonpublic documents by a means that does not use these 
encryption algorithms (such as by email) may subject your firm’s nonpublic information to unauthorized 
disclosure during transmission. If you choose a non‐encrypted method of electronic transmission, the 
Commission warns you that the risk of such possible unauthorized disclosure is assumed by you and not 
by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, it is required to serve a copy of the 
completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR § 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire your firm submits (see 
19 CFR § 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.