Form FRY 14A FRY 14A Annual Regulatory Capital Instruments Form

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

Institution Name:
RSSD ID:
Date of Data Submission:
As of Date:

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

1
1B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quarterly Redemption/Repurchase Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

1
1B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quarterly Redemption/Repurchase Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

1
1B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quarterly Redemption/Repurchase Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

19
19B
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Quarterly Issuance Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

19
19B
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Quarterly Issuance Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

19
19B
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Quarterly Issuance Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

1A
1C
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A

Quarterly Activity ‐ Other than issuances or repurchases
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

1A
1C
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A

Quarterly Activity ‐ Other than issuances or repurchases
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

1A
1C
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A

Quarterly Activity ‐ Other than issuances or repurchases
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Capital Balances
Common Stock (CS)
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Capital Balances
Common Stock (CS)
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Capital Balances
Common Stock (CS)
CS Warrants
CS USG Investment
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
REIT Preferred
Other Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
Subordinated Debt
Other Tier 2 Instruments

Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

Revised regulatory capital treatment

55
55B
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Quarterly Redemption/Repurchase Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date
Actual

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5
Projected

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

Revised regulatory capital treatment

55
55B
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Quarterly Redemption/Repurchase Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date
Actual

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5
Projected

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

Item

55
55B
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Quarterly Redemption/Repurchase Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

General risk‐based capital rules 
treatment

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

Revised regulatory capital treatment

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

83
83B
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Quarterly Issuance Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

83
83B
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Quarterly Issuance Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

83
83B
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Quarterly Issuance Activity
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

55A
55C
56A
57A
58A
59A
60A
61A
62A
63A
64A
65A
66A
67A
68A
69A
70A
71A
72A
73A
74A
75A
76A
77A
78A
79A
80A
81A
82A

Quarterly Activity ‐ Other than issuances or repurchases
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

55A
55C
56A
57A
58A
59A
60A
61A
62A
63A
64A
65A
66A
67A
68A
69A
70A
71A
72A
73A
74A
75A
76A
77A
78A
79A
80A
81A
82A

Quarterly Activity ‐ Other than issuances or repurchases
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

55A
55C
56A
57A
58A
59A
60A
61A
62A
63A
64A
65A
66A
67A
68A
69A
70A
71A
72A
73A
74A
75A
76A
77A
78A
79A
80A
81A
82A

Quarterly Activity ‐ Other than issuances or repurchases
Common Stock (CS)
Common Stock (CS) ‐ Employee Stock Compensation 
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Notional amount ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Capital Balances
Common Stock (CS)
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital ($mil)
Projected

Actual
General risk‐based capital rules 
treatment

Item

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Capital Balances
Common Stock (CS)
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

As of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule C ‐ Regulatory Capital Instruments

General risk‐based capital rules 
treatment

Item

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Capital Balances
Common Stock (CS)
CS Warrants
CS USG Investment
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Common Equity Tier 1 Instruments
Non‐Cumulative Perpetual Preferred (NCPP)
NCPP Convertible
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Additional Tier 1 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 1
Subordinated Debt
Capital Instrument Issued by Subsidiary
Other Tier 2 Instruments
Cumulative Perpetual Preferred (CPP)
CPP TARP Preferred
Mandatory Convertible Preferred (MCP)
MCP USG Preferred
Cumulative Dated Preferred (TRUPS)
USG Preferred TRUPS
Other Non‐qualifying Instruments in Tier 2

Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Additional Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Non‐qualifying Instrument in Tier 1
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2
Non‐qualifying Instrument in Tier 2

Page Reference in the 
Capital Plan

Comments